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3月4日行情分享

1美股3月1日(上周五)收盘,纳指大涨1.14%创出历史新高,这说明美股在走牛市,最起码美股的科技股是在走牛市。其实不光是美股,日本的东京日经225指数也在创历史新高,……,总之,外围市场都在走牛市,再加上目前国内的政策环境也特别有利于A股的上涨,在内外部因素的共同作用,A股今年的大方向一定是向上的,有了这种最基本的认识,就不会纠结于大盘某一天的涨跌了。

消息面:1、住房城乡建设部强调,加大保障性住房建设和供给,有利于加快构建房地产发展新模式,完善“保障+市场”的住房供应体系。

2、国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能,进一步提高企业网络传输性价比,听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业,以及电信运营商等方面的意见建议。

3、国常会召开,研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。

4、美股三大指数集体收涨,纳指涨1.14%创收盘新高,道指涨0.23%,标普500指数涨0.8%续创收盘新高,热门中概股普涨,纳斯达克中国金融指数涨1.04%。

2美股3月1日(上周五)收盘,戴尔科技大涨31.62%;Amd大涨5.25%;英伟达大涨4%,市值突破2万亿美元,目前市值仅次于微软和苹果,成为美股第三大市值的公司;无论戴尔科技还是Amd或者英伟达,其实都属于人工智能的算力环节,也就是说目前美股科技股的行情主要集中在人工智能的算力环节。

3就全球的AI服务器出货量而言(以2023年的出货数据计算),戴尔科技排全球第一,浪潮信息排全球第二,华为排全球第三,联想排全球第四,新华三(紫光股份的子公司)排全球第五。因为戴尔、华为、联想等都没直接在A股上市,所以在A股上市且全球出货量排第二的浪潮信息上周五早早地就封死了涨停,而出货量排全球第五的紫光股份涨停封得就很纠结。主营超算服务器的中科曙光没能封住涨停,其他的国产服务器比如高新发展、软通动力、神州数码等都未封住涨停,说明这一波资金最主要的攻击对象是英伟达服务器。

4英伟达服务器的出货量大增,说明英伟达的算力卡卖的很好;英伟达的算力卡卖的好,那么给英伟达供货光模块的公司业绩就有保障,所以顺着这个思路选股,那么我们A股的光模块公司非常值得中长期关注(中国的光模块全球第一,直接供货英伟达、微软、亚马逊等北美厂商)

53月4日(本周一)下午全国“重要会议开幕,3月5日(本周二)上午全国““重要”会议开幕,也就是说接下来这一周是““重要会议时间”,两会期间市场以“稳”为主,没有持续大跌的风险,所以不要天天担心暴跌,市场真的有调整的话,那就是难得的逢低买入的机会。

上周五市场震荡上行,继续攻击3080点压力位,北向资金出逃53亿,市场量能仍然超过万亿级别。

6与春节后的第一周有所不同,春节后第二周(也就是上周)的行情开始陆续出现跌停板,并且跌幅超过5%个股也大幅增加,哪怕是在大盘大涨的情况下也这样(比如3月1日),这说明行情已经彻底进入了分化阶段,也即进入了常规性的上涨阶段,在这个阶段,一定要在选股上多下功夫。

策略建议:当下所有主要股指仍然G区间内运行。随着市场分歧后再度前进,多头在会前又一次占据主动。但值得注意的是经过一轮分化之后市场的领涨矛头已经发生了变化,从微小市值的超跌反弹转入了新质生产力的广泛布局中。从当下状况看来,轮动前进的步伐仍将继续,本周需要留意市场量能的维持情况,如果量能能够继续维持在万亿附近,市场的轮涨格局就有持续下去的可能。既然是轮动格局,分时上涨过程中就需要尽量避免追高,等待回调过程中再采取低吸高抛的策略更加稳妥。

7分享案例股,浪潮信息。1,国内AI服务器龙头,出货量全国第一,全球第二, 2,3月1日美股的戴尔科技大涨31.62%,对A股的AI服务器的股价上涨是一个强有力的刺激;3,当下A股的行情属于“橄榄型”(两头小,中间大),既没炒超级大盘股,也没炒微盘股,而是在炒中大盘股,浪潮信息的市值600亿出头,非常契合当下的行情 4,操作上,如果高开幅度太高的话,尽可能地等股价回落再考虑低吸

免责声明:创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性,其中观点存在过时无效、过期作废,观点仅供参考,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自负。祝君,股运昌隆!

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