三兄弟攻打玉龙杰赤的后期，成吉思汗已开始攻打阿姆河附近的忒耳迷城，并让小儿子拖雷带着一支精锐之师，去征讨呼罗珊的其它地区。
攻打忒耳迷城之前，成吉思汗听说这是一个犬城，城中到处是犬，便带上了两万只军犬。
忒耳迷的城中居民，以放牧牛羊为生，每家每户都一大群畜群，为了保护这些畜群，他们像蒙古牧民一样，每个家庭都养了好几只中亚牧羊犬。
中亚牧羊犬是一种古老的獒犬，头颅较大，胸腔宽阔，脖子和四肢粗壮，与藏獒和蒙古獒一样，眼睛上方也有金黄色的圆点。
中亚牧羊犬英勇无畏，为了看守羊群，敢于与野狼搏杀，被当地人称为“咬狼犬”，足见其凶悍程度。
听说蒙古大军要来，忒耳迷城的守将并不恐慌，自恃城中有一支凶猛的动物军团，随时都可以跟着守军出战。
在他的命令下，守军很快就征集了一万只凶猛的中亚牧羊犬，立即开始训练起来，准备让远道而来的蒙古大军，尝尝这些猛犬的厉害。
当成吉思汗带着大军，准备攻城时，守将带着守军和有一万只猛犬，立即出来应战。
双方摆好阵势后，守军放出了一万只猛犬。
成吉思汗见对方犬的个头比较高大，而且脖子有一圈皮带子，只是愣了一下，没有放在心里，也放出了一万只藏獒、蒙古獒和杂交犬。
双方开始撕咬，蒙古人的军犬，很快就处于下风，成吉思汗这才看明白了，中亚牧羊犬脖子上那圈皮带子的用处。
原来，城中居民平时出去放牧畜群时，由于牧羊犬非常凶悍，如果一对一的话，狼根本不是对手，但在秋末和冬天，狼群往往是成群结队而来，一家人的几只牧羊犬，则根本不是对手。
狡猾凶残的狼群，当然也不是吃素的，为了尽快结束战斗，就会倚仗数量多的优势，采用前后夹击的方式，来攻击牧羊犬。
在牧民还没有发现时，牧羊犬就已经被狼群咬穿喉咙而死。当地牧民总结了经验，便在牧羊犬的脖子上，戴上了好几层生皮条做成的护脖，当狼群再来时，由于无法咬穿犬的脖子，尽快结束战斗，牧羊犬就可以从容地进行反击，一直等到牧人前来帮忙。
这个时候，蒙古人还不懂得使用护脖，当然不知道其中的奥秘，成吉思汗的军犬，撕咬对方时，根本咬不到致命部位。而对方的牧羊犬，则像对付狼一样，一旦咬到脖子，就不松口了。
不大一会儿，藏獒、蒙古獒和杂交犬死的死，伤的伤，看得成吉思汗直心疼，他一气之下，便放出了另外一万只军犬，其中还有很多契丹犬。
蒙古人的军犬，由于数量上占了优势，很快就挽回了败局，双方开始继续缠斗。
又过了一会儿，成吉思汗终于明白了，自己的军犬没有护脖，根本就不是对手，数量多也无济无事，反而白白折损了很多军犬。
他赶紧让人唤回军犬，当中亚牧羊犬追上来时，守军也紧紧地跟在后面，成吉思汗只得命令放箭，冲在前面的牧羊犬，很快就倒下了一大片，守军才不得不唤回自己的猛犬，收兵回城了。
守将回城后，清点了牧羊犬的数量，除了三十多只被咬死和射死，三百多只受重伤，六百多只受轻伤，还有九千只可以上战场。
成吉思汗也让人清点了军犬的数量，除了被咬死的一千多只军犬，还有一千多只受了重伤，两千多只受了轻伤。这就意味着，他的两万只军犬，只有一万五千只能上战场了。
他终于领教了中亚牧羊犬的厉害，也产生了兴趣，于是不想让犬相互残杀了，虽然自己的军犬，也可以戴上护脖，再与对方去撕咬，从而仗着数量多的优势大败对方，他还是想采用其它方法。
成吉思汗想到了火攻，使中亚牧羊犬怕火而掉头逃跑，蒙古大军紧紧跟在后面，就可以打败守军。
第二天，蒙古大军又来了，守军还是让牧羊犬冲在前面。
前面的中亚牧羊犬，刚进入射程内，就遭到了大量火箭的射击，这些火箭射伤了犬不说，还将身上的皮毛点燃，战场上立即弥漫着一股皮毛烧焦的气味。
后面的牧羊犬，见同类的身上冒烟着火，再也不敢上前，稍稍迟疑了一下，便掉头向自己阵营跑去，守军怎么叫也止不住，阵形开始大乱。
蒙古大军见状，立即鼓噪着冲了上去，被火箭射中的那些犬，很快被杀死，蒙古人跟在溃逃的牧羊犬后面，冲进了城门。
攻下忒耳迷城后，成吉思汗让人选了两千多只最健壮的中亚牧羊犬，充到蒙古大军的军犬中，将余下的牧羊犬的全部杀死，喂给了自己的军犬。
一般情况下，成吉思汗都会让军犬饿着，只有打了胜仗后，才让士兵杀死敌军受伤的战马喂，从而让军犬觉得，敌军的战马就是自己的食物，从而使它们在战场上，去拼命撕咬对方的战马。
这一次，见中亚牧羊犬太多，又咬死了不少的军犬，他便让人杀了看不上眼的牧羊犬，喂给了饥饿的军犬。
接下来，蒙古大军又在成吉思汗的命令下，开始了惨无人道的屠杀，除了留下几十个训犬师、妇女以外，将其余的守军和居民杀死了。