鹿丸、丁次、小李、宁次、犬冢牙、志乃，他们听说了鸣人正在进行的魔鬼训练。这次训练卡卡西是对外开放，当然并非没有条件。参观一次，只需要和卡卡西的一个分身对练一次。鹿丸、丁次、志乃，趁早没去。
小李，本人承受了生命无法承受之痛，千鸟千年杀。小李没有鸣人那么好体质，这会儿还在木叶医院趴着没有恢复；（不过，根据小道消息称。小李很感激卡卡西老师，因为小李学到新的体术，综合格斗术！）
犬冢牙，绝对不是应付。卡卡西与自己八忍犬合体，施展出了让犬冢牙惊掉下巴的九头狼。犬冢牙自己目前不过是勉强变身成为双头狼而已。被打击坏了的不是牙，而是牙的忍犬小白，卡卡西的八只忍犬一个比一个下口不留情。
......
第二次忍界大战的时候，有一群会利用查克拉施展飞行术的忍者，他们自称为空之国与忍者五大国对抗，最后被木叶消灭！
“鸣人，现在需要你的查克拉，几天尾巴都可以！”
“这种事情，怎么被卡卡西老师你说的这么容易！”
四条尾巴无法一蹴而就，三条尾巴还是可以办到。就像前些日子，卡卡西打算对着小樱一口，鸣人当即爆种了。
“土遁，土阵壁！”
鸣人高高抬起自己脑袋，看着抬头望不到顶的土阵壁。这是自己查克拉没错，但四五百米高土阵壁要不要太吓人了。除此之外，土阵壁之上还日常挂着一只硕大无比帕克狗头，这简直成为卡卡西土阵壁标志。
“土遁，土手里剑之术！”
无论鸣人承不承认，自己的查克拉被卡卡西老师抽干了之后。卡卡西老师释放了将近五百米土阵壁，而且厚厚的土阵壁还自带攻击能力，密密麻麻手里剑让数以百计的空之国飞行忍者丧命。
这一天，木叶村天黑了，只管释放忍术不管处理的旗木卡卡西，遮蔽了木叶半个村子阳光。而卡卡西本人在抵御了空之国忍者侵袭后，自木叶村子消失了...不过，普通的木叶群众不会知晓这些内情，他们只知道什么是强大的忍者：挪，可以制造出五百米土阵壁保护村子！
...
就在空之国袭击木叶之时，身体恶化的大蛇丸召唤了佐助。
“你来了啊，佐助！”
“有何要事！”
兜负责讲解：“今早情报显示，木叶遭受了轰炸，是本应早已灭亡的空之国忍者所为！”
佐助根本都不看兜一眼，在佐助眼中只有大蛇丸是自己下一个要杀掉的对手：“没想到你还关注着木叶！”
大蛇丸已经在为转生做着最后准备工作了：“事到如今，木叶如何早已经与我无关了。召你过来并非为了此事，咳...咳咳。佐助，有一个男人我要你把他带回来！”
“男人？”
“是一个大夫，这个大夫曾传授我再生之禁术。但是他与我不同，他已经将再生之术完成了。带他前来，现在的我正需要那个术！”
神农，是叫这个名字，他还有一个小女弟子叫做雨硫。在木叶遭受空之国忍者袭击的时候，这位神农就在木叶村，雨硫是为了寻找自己师父神农才来到的木叶村子。雨硫的家乡出现了可怕病症，需要师父神农的帮助...
鸣人很闲，因为卡卡西老师消失。结果苦苦训练了一个月实力突飞猛进的鸣人想要大展身手，却被五代火影纲手勒令拒绝，不允许鸣人参加到对空之国忍者作战。而为了摆脱鸣人纠缠，纲手可是拿出了木叶村王牌：雏田去的任务，鸣人你去不去，鸣人说我要考虑考虑；小樱也要去的任务，鸣人你去不去，鸣人当即去了！
就这样，雏田、小樱、鸣人组成了护卫医疗三人组，接受保护神农回到雨硫村子治疗的任务。一路很是风平浪静，除了鸣人和雨硫一起入水，然后一不小心发现雨硫是个女孩子秘密...平静，一直持续到：
鸣人：“雨硫等等！”
神农：“不要心急！”
最近的忍界很乱，一副山雨欲来之势。之所以会雇佣木叶的忍者同行，就是出于安全的考虑。可是，到了靠近雨硫村子的时候，悲剧还是发生了。村子那边，冒出了经久不散滚滚烟雾。悲剧，就此发生了！
村子毁了、村民失踪了，琉璃太过深入中了敌人埋藏下来陷阱：
“神农老师！”
“没想到...我会为了救你而拼上老命，因为...你是我的...得意门生啊！”把珍藏之物递给雨硫：“交给你了，和大家齐心协力...把村民们...找到并接出来!”
不愧是大蛇丸也要请教的男人，这演技也就比当年的卡卡西差一点点而已。不要小看卡卡西调查能力，一切基本上已经明了了。雨硫体内封印着号称零尾的域外邪魔，神农的目的就是雨硫体内零尾。释放尾兽、邪魔的条件大同小异，无非是极度的愤怒、或者是极度的绝望：“在被病因不明的恶疾缠身时，村里没有一个人愿意照顾我。然而，神农老师却冒着被传染风险替我治疗。当我苏醒的时候，神农老师满脸笑容对我说“做的很好，坚持过来了呢，雨硫”；
没有神农老师在身边，我就没有办法继续努力了。我还什么都没有对老师说啊，什么都没...”泄露了，零尾查克拉如愿以偿泄露了。这时，热心的鸣人、雏田、小樱，还在村子周围附近遗迹寻找消失的村民，浑然不知自己的身后发生了可怕的事情！
小樱：“那是什么？”
鸣人：“可能是神农大叔所说的遗迹吧！”
乱晃是要付出代价爱的，呆萌的鸣人：“雨硫？”对方的眼睛是红色的，还冒着那么邪恶的查克拉，为什么称呼这样亲密，难道就因为对方是女孩子么？
来了，这真是一场好戏：“吾乃零尾，世间战乱充斥，人心滋生黑暗之时，吾将复活，吾将吞噬心中黑暗降生，然后无限成长...”很渗人的声音：“为了让此世界为黑暗所支配！”