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A股4月2日周末复盘 下周继续看好数字经济、半导体、中药等板块。(下)

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周末主要有三大消息:一、\/chat\/Gpt\/概念迎来利好:意\/大利:即日起禁止使用\/chat\/Gpt\/并限制\/open\/AI处理意\/大利用户信息,这是英国发布蓝管白皮书以后,又一一个国家正式禁止使用\/chat\/Gpt\/,主要是\/chat\/Gpt\/技术太强大了,如果任其发展,很多人都会没有工作了,但这条消息对国内不是利空,因为国内\/chat\/Gpt\/主要是一种纯概念炒作,发展速度肯定不能与微软、谷歌等国际巨头相比,外国禁止以后,国内百度的文心一言、华\/为盘古大模型,阿里的达摩院等\/chat\/Gpt\/将开始占主导低位,这个产业链还将继续炒作。

二、网络\/安全\/审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。另外还有小本本限制6类23种芯片制造设备出口的消息,芯片概念是越制裁越上涨,下周芯片相关概念股有望活跃;

美光公司是美国最大的电脑存储芯片制造商,也是全球三大存储芯片制造商之一,我们开始发动反击,审查美光公司在华销售产品网络安全,主要原因就是美光公司一边吃中国的饭,一边砸中国的碗,一边从中国攫取巨额利润,另一边联合制裁,没有少干坏事,但从另外一方面说明我们的存储芯片已经完成了国产替代;

三、华\/为不造车:周末公布最多的消息就是华\/为不造车,华\/为以前有个问界联合造车,大家都认为华\/为要造车,但最终结果是华\/为只给问界提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术等,华\/为的主要目标还是定在数字能源、华\/为云等业务,也就是华\/为还是专供尖端技术,而新能源车,国内已经有比亚迪、理想、小鹏汽车等,华\/为不参与,对新能源车也是一种利好,至少少了一个竞争对手;

回顾3月市场:海外流动性风险抑制全球资本市场风险偏好;经济复苏不及预期、两会政策预期预期落空,国内经济复苏力度和宏观政策力度预期下修,而中国经济复苏存在确定性,国内流动性宽松,市场整体呈现震荡格局,结构上继续呈现多变特征。tmt受数字中国、AI商用双轮驱动,在整个3月中全程占优。展望4月,市场将更加乐观,受基数效应影响预计4月经济增速提速,低基数下4月社零数据有望实现高增速,制造业、基建投资也将继续发力提振投资增速,地产行业已出现较多复苏的积极信号,通胀风险解除,流动性总量稳步抬升。整体判断4月份A股走势将比3月更乐观。配置上更多聚焦于前期滞涨的低估值板块,建议关注三条主线:一是tmt方向,二是关注消费复苏方向,三是回暖趋势确定的地产链方向。

随着国内经济有序复苏,将引导企业盈利逐渐进入上行周期,对A股提供基本面支撑。而美联储加息已经进入尾声,综合美国通胀、失业率的变化以及银行业风险事件,5月不加息的概率在增大,加息本身对A股冲击最大的阶段或已过去。如果未来阶段公布的数据引导市场强化5月不加息预期,则各类资产上涨概率高,A股将迎来基本面向上和外部流动性改善的双击。而如果美国公布的数据仍超预期则可能引导5月继续加息的预期,但A股在基本面支撑下仍有望取得不错的表现。整体继续看好A股成长风格,关注高成长性的医药、信息技术板块。

三月份指数就这样盘整过去了,四月份先看3300点附近的压力,这里会再次回调,大家做好高抛低吸,不要来回坐过山车!

题材上线看人工智能\/AI大模型AI大模型,AI下一波风口,上周板块炒作又从通用大模型转到了各行业的垂直领域模型;主要是最近国内外大厂接连推出大模型,市场担心内卷,目前也看不清最终谁能跑出来,而行业模型目前推出的还比较少,对于应用落地却至关重要;

不管大模型最终谁能胜出都不会受到影响,金融、医疗、办公等更有可能变现的场景表现更好,行业垂直模型有望成为下周AI炒作的新方向;大家都知道,在当下市场中,最具有是影响力的是科技股,而在中国的科技公司又以华\/为为首,每拿出一个产品,基本都具备世界级水准;

看看前面华\/为汽车裂变10倍小康;华\/为鸿蒙成就6倍润和;华\/为手机壳拉出3倍数源等等;这些都是华\/为的名片;华\/为新商标、超融合、华\/为智能大会、华\/为开源鸿蒙技术峰会等等,市场关注度较高,只要有故事,就会有资金去关注;再加上大小姐将迎来上任华\/为轮值董事长后的首次当值,新官上任三把火,最近华\/为也是动作不断;是润和软件王者归来,或是拓维信息\/软通动力等新势力崛起呢?值得期待;

润和软件,华\/为(鸿蒙+欧拉)+hihopeoS+信创+人工智能+芯片+操作系统+数字货币+智能电网+物联网+云计算+信息安全+智能机器+国产软件+虚拟现实+元宇宙+金融行业唯一AIot智能终端操作系统龙头,继续重点关注;世纪华通:周五的涨停,是不是先知先觉?该股主要是游戏板块的加持,整个板块涨了近5个点,还带动了吉比特上板,不过这也是人工智能(\/chat\/Gpt\/)未来在游戏领域的应用的预期;

从这里可以看出,人工智能已经开始往低位分支发酵那么,接下来,要重视低位补涨方向的挖掘;明天,自然继续看人工智能的表现,科大讯飞突破横盘区,再次净流入资金15亿,两市排名第一,所以接下来高位依旧是资金争夺的重点战场;

那么,目前还有些高位趋势票回调后,正在企稳中,如易华录、剑桥等等,就看接下来有没有合适时机;当然,另一条线是低位补涨,周五游戏已经开始补涨,可以挖掘其他分支,比如:中天科技;

年报季报窗口临近,市场正在迎来基本面的回归。短期来看,随着交易拥挤度达到极端水平后逐步回落,叠加业绩披露窗口期的临近,基本面将成为影响四月市场走势的核心因素。中期来看,随着国内经济修复行业分化收敛,海外利率中枢的长期预期逐步修正,叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振,价值风格的回归仍是大势所趋。建议配置:医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域;和线下经济修复相关度较高的食品饮料,酒店机场,餐饮旅游等,地产链上的家电,建材,轻工,工程机械等行业;消费电子中的存储、面板等细分行业。

点评:市场即将进入业绩披露期,对于行业比较及配置建议,我们认为有两大重要逻辑值得重视:一是行业之间盈利的“实际增速差”或远超市场预期;二是行业之间盈利的“预期增速差”亦在发生边际变化,导致此前上涨过快的行业或出现滞涨、分化。基于上述逻辑,我们拟对4月行业配置进行比较分析:(1)2023q2tmt或大概率走出分化,建议挖掘低估值、业绩有望落地的方向;(2)预计2023q1财报“硬科技”或具备盈利优势,有望启动新一轮反弹甚至反转行情;(3)此外,在新的经营指标考核体系之下,重视央国企估值重塑的趋势性机会。四月金股:绿能慧充、阳光电源、炬光科技、德赛西威、联瑞新材、芯朋微、宇环数控、华中数控、科大讯飞、姚记科技。

配置建议:(一)成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,包括:(1)增配硬科技:机械自动化、电力设备(储能、光伏)和新能源汽车(电池、整车)、半导体、通信设备、军工;(2)谨慎配置软科技:计算机、传媒、互联网 3.0(数字经济)。(二)券商布局正当时:“赔率”受益于流动性扩张周期,“胜率”静待基本面“反转”。(三)关注央国企提估值逻辑,包括:一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。

操作策略上,上周市场先抑后扬,盘面上呈现轮动节奏但仍有结构性机会反复活跃,尤其是科技领域虽有分化但仍有消息、政策做驱动,资金关注度尚存。只不过要注意的是分化下后续能否再来一波主升还需新催化做助力,因此快速上攻后的科技细分短期仍不建议情绪化追涨,逢低为主是关键。

知识分享什么是关联交易?

关联交易是指公司或是其附属公司与在本公司直接或间接占有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。关联方包括自然人和法人,主要指上市公司的发起人、主要股东、董事、监事、高级行政管理人员及他们的家属和上述各方所控股的公司。

其特征是:交易双方中一方是公司,另一方是公司的关联人;交易双方的法律地位名义上平等,但交易实由关联人一方所决定;交易双方存在利益冲突,关联人可能利用控制权损害公司的利益。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发1

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