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时隔多年,汇金公司再度增持四大行

早上好! 昨天A股三大指数全线高开,早盘市场冲高回落,创业板指涨超1%;午后A股继续震荡下行,沪指一度翻绿,尾盘三大指数小幅上扬,最终集体收涨,华 为概念维持热度,医药行业强势爆发,油气、黄金相关板块调整明显。北向资金早盘单边加仓近50亿,午后持续流出,全天小幅净卖出3.9亿元,连续4日净卖出;其中沪股通净买入7.28亿元,深股通净卖出11.18亿元。市场仍处于回档整理过程中,股指通过低位震荡来消化潜在的不利因素,为日后走高积累动能;一些成交额达几十亿元的大涨个股在逐渐增多。大票的异动所具备的信号意义更强,不仅代表资金风险偏好的提升,也有很强的指向及带动作用,对于板块来说,就更有方向性的指示意义了。盘后消息面公告,汇金时隔8年增持四大行近5亿元,并承诺未来半年继续增持,国\/家.队此时的出手无疑将快速增强市场信心,后市反弹可期。

今日财经要闻:一、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体发布公告,接到控股股东\/中\/央\/.汇金投资有限责任公司(简称“汇金公司”)的通知,汇金公司于10月11日通过上海证券交易所交易系统增持其A股股份。汇金公司拟在未来6个月内(自本次增持之日起算),以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。二、今日凌晨美股日线四连涨,道指涨0.19%,标普涨0.43%,纳指涨0.71%。

技术分析:昨天沪指涨0.12%,报3078.96点,深成指涨0.35%,报.89点,创业板指涨0.8%,报2003.9点,科创50指数涨1.29%,报893.45点。沪深两市合计成交额8387.35亿元,北向资金实际净卖出3.9亿元。两市41股涨停,11股跌停。昨天沪深股指继续失守5日均线,两市合计成交8388亿元,环比增加;60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,深成指和创业板指60分钟mAcd指标率先出现金叉;从形态来看,前期表现较强的沪指出现四连阴,且创近一个月新低,但前期表现较弱的创业板指却快速修复技术形态,不仅收复了60小时均线,其60分钟mAcd指标白线也回到零轴之上,标志后市反弹可期。目前国内宏观经济持续改善,海外投行也纷纷看多中资股,因此中期趋势不必悲观,昨天大盘震荡,虽然权重股继续压盘,但有一些积极的现象,个股继续活跃。一些权重股企稳需要关注持续性,尤其是昨天资金的一些异动,预示着市场可能会出现反弹。配置上,华 为领衔的科技赛道是当下最确定的趋势主线,不过存量格局下,要注意轮动节奏和阶段兑现风险;另外,继续挖掘三季报的防御机会。

综合分析:时隔多年,汇金公司再度增持四大行,合计投入近5亿元。值得关注的是,汇金公司上一次集体增持四大行可以回溯到2015年。2015年8月19日晚间,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告,接到控股股东汇金公司通知,汇金公司通过协议转让方式受让其A股股份。汇金公司受让上述四大行的股份分别约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股,如果以当日收盘价计,耗资近200亿元。目前的“国\/家.队”汇金公司和中证金融公司,实际上类似于境外市场的平准基金,财政部或央行向这些“国\/家.队”大规模注资,即可实现平准基金的类似功能。实际上,A股证金、汇金、养老金等国\/家.相关的“类平准基金”已运行多年,因此相比新设平准基金,后续措施更有可能先将部分基金“公开化”。

热点分析:鉴于目前强势股的热度,阶段情绪也不会马上就退潮到低点,应该是要进入一个混沌期了,情绪会出现一个反复震荡的过程。华 为产业链持续活跃,华 为汽车、华 卫星闪等产业链细分领域也持续走强。欧菲光收获4连板,常山北明、汇顶科技、中国长城涨停,歌尔股份、科大国创等涨幅居前。在华 为产业链中,值得关注的是“苹果弃子”欧菲光的近日表现。华 为手机mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500~600元。在此之前,欧菲光通过并购索尼的摄像头业务,切入苹果供应链,为苹果代工手机摄像模块。后来苹果不断砍单欧菲光,2021年苹果将其“踢”出果链。华 而作为公司的第二大客户也因为缺少5G芯片导致采购业务大幅缩水。此后欧菲光便一直深陷亏损泥潭。2021年和2022年,欧菲光分别亏损26.25亿元和51.82亿元,2023年上半年则亏损3.54亿元。随着华 为麒麟9000s芯片取得突破,mate 60系列带动了整个国产供应链,成为欧菲光业绩回暖的转折。欧菲光还进军了汽车领域。2022年,欧菲光智能汽车类产品营收12.12亿元,同比增长18.21%。今年上半年,欧菲光智能汽车类产品营业收入为6.16亿元,比上年同期增长3.42%。可见,汽车产品相关业务逐渐成为公司新的业绩增长点。自9月28日起,公司出现第一个涨停,至此已收获4个涨停,股价也从6元左右上涨到8.51元。依靠多领域业务自主可控与技术创新的全面布局,在“华 微生态”的加速驱动下,各个下游产业链相关环节均有望迎来新一轮发展机遇。

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