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目前市场依旧处于震荡走低的不利惯性之中

周一,三大指数收盘集体下跌,近5000 致股票下跌。行业指数里面没有一个板块翻红。仪器仪表、互联网电商、电子、医疗服务、电子化学品、通用设备、通信设备等板块跌幅均超4%。个股涨跌家数327:4992家,涨停 30家,跌停 78家,两市成交 6956 亿。北向资金不再实时披露,沪指、深指均处于S区间:

板块表现:车路云概念在此前连续大涨后,分化和局部低位品种补涨并存,通达电气、宏英智能、皖通科技涨停,华蓝集团、多伦科技、信息发展等智能交通系统细分品种逆势走强。而此前5连板的索菱股份跌停,光庭信息、高新兴、万集科技等硬件端前排个股则呈现高位补跌,内部资金高低切换态势初步显现。

车路云:板块逻辑:近期,北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项,有项目投资规模高达百亿元级别。

金麒麟3连板,投资车联网+高铁+汽车刹车片;华峰股份2连板,车联网+极速充电+无人驾驶:皖通科技(车路协同+数据要素+华为合作)、通达电气(车路协同+比亚迪)、宏英智能(智能座舱+扫地机器人)、时空科技(车路协同+智慧路灯+智慧停车)等首板。

板块虽然上交易日没有大涨,但是涨停板数量相对不少,说明短线资金对这个方向还算认可。只是目前市场情绪整体哦度比较差,板块情绪没有完全被带动。pcb 概念:板块逻辑:AI有望带动hdI用量大幅增长,据prismark预测,2024年至2028 年,全球pcb 行业产值到2028年预计超过 900亿美元。其中,hdI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。

景旺电子2连板,pcb(hdI)+英伟达+封装;科翔股份(pcb+汽车电子+hdI+先进封装)20cm;博敏电子(pcb(hdI)+车联网+AIpc)、天津普林(pcb+hdI+航空航天)等首板。2连板的景旺电子在高位横盘过后,突破平台2连板;类似于沪电股份、深南电路、鹏鼎控股样走趋势。板块的预期差是比较强的。

数字货币:板块逻辑:数字人民币自试点以来,试点范围不断扩大,应用场景也不断丰富。

飞天诚信2个20cm,金融 It+车联网芯片(北京)+华为鹏:兆日科技(电子支付密码器+华为合作+商品朔源)20cm;御银股份(数字货币+金融设备)首板。下午开盘后,国家队护盘拉升指数期间,板块反弹明显,涨幅靠前。随着数字人民币体量的扩大,继续扩大推动有疲态,所以接下来有可能会出利好政策。

其他:美丽生态、金麒麟均是3连板。3连板及以上高标2支,高度下降。低位1进2,4\/26 等于 15%,低位一进二的晋级率比较差。高标情绪也比较差,所以目前短线打板需要注意风险。

与此前的低空经济相比,尽管车路云相关基础设施建设投资也以地方政府投资主导,但整体落地相比低空经济则更为容易,因此车路云产业链后续的消息面政策面刺激仍然可期。

【策略】上周四、周五强调要降低个股仓位,上交易日效果其实就已经有了。因为同花顺全A指数一度下跌超 3%,意味着普遍跌幅3个点以上。上周其实我们强调过,市场跌下来是好事情,因为会有一波反弹,就像2月份那波行情一样。只是在下跌过程中,要有风险意识,留有资金,等待底部反转之日再进场加仓,效果会很不错。

目前市场没有增量资金,想要有行情要么短线集中抱团,要么大跌一波超跌反弹。按照目前市场的节奏,类似于半导体三期大基金会在合适的时间进场:一般点位会很低,这样才能做出超额收益。所以,我们要控制仓位,在“新质生产力”的大方向上,等待机会。

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