年轻人见他改了口，这才高高兴兴地说出了事情的经过：七天前，狮子国来了一位名叫阿蛮的使臣，并带来三道难题，限爱幼王在七天之内派人解答。如果在规定的期限内答不出来。狮子国就要派兵攻打爱幼国。三天过去了，君臣之中竟没有一个人能解答出其中一道题的。
国王觉得这么大一个爱幼国竞没有人能解答区区三道小题，实在是有损国格，便决定出榜招贤。
招贤榜明确规定：如果有人能解三道难题，三十岁以上者赏以重金；三十岁以下的将招为驸马。
国王此举，是指望\"重赏之下必有勇夫\"。
可是一转眼三天过去了，仍然没人敢揭榜。
限期只剩最后一天了，如果再无人揭榜，爱幼王就要在狮子国的使臣面前丢脸，庶民百姓也要蒙受战争苦难。
就在这举国揪心，君臣民愁的关键时刻，有一个名叫李老三的后生揭了皇榜。
爱幼王大喜过望，立即宣文武大臣和狮子国使臣阿蛮进宫。阿蛮见揭榜者是个二十几岁的后生，便哈哈大笑道：\"你腮边无须，嘴里还做奶香呢，能有多大能耐，快回去请你爹来吧!\"
李老三不卑不亢地说：\"大人若是要接替后生可以奉陪，若是要结拜干爹义父，后生只好告退了。\"
阿蛮见他果然出言不凡，不得不另眼相看了。
阿蛮指着铁笼内的一头样子像老鼠，个头如水牛的东西问李老三：\"你知道这是什么东西么?\"
李老三迅速从袖筒内放出一只猫来，那猫一出袖口就径直向那庞然大物扑去。
那东西一见猫，便吓得拼命地来回奔跑，不一会儿便现出了原形，竟是一只比猫小不了多少的大老鼠。
李老三说：\"老鼠再大也怕猫，你连这点道理都不懂，竟敢到我爱幼国来充当使者，真是自不量力!\"
阿蛮不甘心失败，连忙面红耳赤地拿出一根三尺来长，两头一样粗的圆木棒子，说：\"第一道题你答得不错，现在你能辨认出这根棒子，哪头是根部，哪头是梢部么?\"
李老三胸有成竹地接过木棒，轻轻往皇宫门前那口金鱼缸里一放，说：\"浮起的那头是梢部，沉下去的那头是根部\"。
国王问：\"道理何在?\"
\"有道是'树结根，竹结梢'。树的根部坚硬结实，放在水里就会下沉，相反浮起的那头必定是梢部了。\"
国王和文武百官们见李老三一连解开了两道难题，都忍不住为他喝起彩来。
阿蛮虽然暗暗佩服这位后生的聪明能干，外表却仍然镇定自若地说：\"诸位别高兴得太早了，俗话说，谁笑到最后，谁笑得最好，这第三道题才是最难的呢。\"
阿蛮示意随从牵来了两匹长相、个头、鬃毛完全一样的母马道：\"这两匹马其中一匹是另一匹的母亲，你能分出它们谁是谁的崽子么?\"
李老三很有把握地说：\"只要将它们牵到马厩去，我就能辨别出来。\"
\"后生，你未免过分自信了吧?请问你是凭眼看呢，还是用手摸?\"
既不必细看，也不必用手摸，只要将它们用同样长的缰绳拴在料槽的两头，再把草料分成三份，两份少的，一份多的，在它们面前各放一份少的，在马槽正中放一份多的，我一看它们吃草料的姿态，就自然清楚了。\"
\"你能不能说得再具体一些，更明白一点么?\"
李老三想了想说：\"埋着头一心吃自己面前那一小份的是母亲，放下眼前的草料不吃，首先去抢中间那一份草料的一定是崽子，这是毫无疑问的。\"
国王又问：\"这话又该作何解释呢?\"
后生流着眼泪说：\"马虽然是畜生，可是它们疼爱子女的心情是同人没两样的，做娘的因为饥饿当然也要吃东西，但是她只会吃属于自己的那一小份，绝不会与自己的孩子去争食，即使不懂事的子女来抢爹娘的食，他们也会忍饥挨饿，让子女吃饱吃好的。马也绝不例外。这既是本能，也是天性。\"
\"说得好，辩得妙!好一个本能，好一个天性!\"阿蛮一改刚开始那藐视一切，目中无人的傲慢姿态，对这位\"嘴里还做奶香\"的后生真心诚意的赞扬了一番。
国王和文武臣相们听得得意洋洋时，那位狮子国的使臣突然把话锋一转，说：\"可惜你们爱幼国像他这样知本能懂天性的后生太少了，通人性的晚辈更是微乎其微。\"
有道是：一句话说得人笑，一句话说得人跳。阿蛮的那句话刚出口，几位年轻的臣相便跳了起来，当面斥责使臣无视邦交礼节，嘉敢在国王面前肆意辱骂国民。
阿蛮却说：\"我这绝不是辱骂而是抬举，其实爱幼国的臣民连畜生都不如。\"
一直端坐静听的国王也火了，如果不是碍于\"两国交兵不斩来使\"的规矩，他早就下令推出午门斩首示众了。
有道是：死罪能免，活罪难逃。如果不给他点厉害看看，说不定他还要说出更不中听的话来呢。想到这里，国王轻轻地咳嗽了一声，整个皇宫顿时鸦雀无声。
当大家注意力集中之后，国王首先令人给使者\"看座\"，然后声轻语重地说：\"古人云，上邦卿相，即是下国诸侯，上邦士子，乃是下国大夫。这话虽然在理，但我们大小是个国，胖瘦是个人，尊卑都是君，强弱皆为民，打狗还要看主人面呢。你身为上邦使者，竟敢用'不通人性'的话来'抬举'孤王的臣民，实属欺人太甚，今天当着众爱卿的面，若能讲个清楚明白倒还罢了，如若不然，休怪孤王无情!\"
狮子国的使臣并没有被爱幼王的话吓倒，反而文绉绉地说：\"鹏鹗呼食，乌鸦反哺，仁也；鹿得茸而呼儿，蝶采花而集众，义也；鸿雁定位，羔羊跪报，礼也；豺乃祭兽，猫乃祭鱼，智也；犬乃守夜，鸡乃司晨，信也。畜生处众物之中，尚知五德；人为万物之灵，岂能不仁不义?你们以《养老卿》为国歌，杀父母以食肉，抛尸骨名天葬，长辈爱儿女如心肝，晚辈视老者不及粪土，老爱幼而幼不尊老，仁在哪里?一家人同室操戈，义在何方?不报父母养幼之恩，反而抛老人之尸骨，以怨报德，何礼之有?有道是：嘴上无毛，办事不牢。五十而不惑，六十而知天命。你们将老人斩尽杀绝，智从何来?不能自食其力时爹也好，娘也好，口口声声说你养我的小，我养你的老。一旦身强力壮，立自食其言，哪里有半点信誉而言?你们既然连畜生也能做得到的五德都做不到，岂不是连畜生也不如么?\"