金国按照盟约将南京幽州交给宋国，然后派几百名士兵押解大户人家前往几千里外的女真部落，这些百姓哪里愿意离开家乡，一路上又哭又闹，当走到平州地界时，有几人趁机逃走来到平州城。
这时的王觉手下有三千军队，由于平州在南京东面挨着大海偏居一隅，金军一直没来攻打。这逃出的几个人恳求王觉出兵解救这数千百姓，王觉也很气愤，这金人简直就是土匪强盗，他立刻率领一千人马出城击败金军，这些百姓感激涕零，返回家乡。
这一天，有人来报表弟杨怀兴求见，王觉心想杨怀兴远在宋国代州怎么会来到这里。
王觉将杨怀兴迎入府中，二人相互问候后，杨怀兴说道：“皇上有手谕，如果表哥能率平州百姓归宋，赐你为赵姓，封你为平州节度使。”
他取出皇帝手谕给王觉看，王觉说道：“我也早有此意，我平州百姓都是汉族，之前受辽国皇恩，安居乐业，现在辽国已灭，我们当然愿意回归宋国。”
杨怀兴说道：“恢复我汉人江山，表哥此乃义举，必定流芳百世。”
这时，有人来报金国胡沙虎率两千骑兵来攻打我平州，现在已到碣石山以北。
王觉对杨怀兴说道：“金人善射，但最近阴雨连绵，天气潮湿，弓不可用，碣石之道一边是碣石山，一边是大海，我设伏兵于碣石山定能取胜。”
杨怀兴说道：“步兵对付骑兵最好的方法就是砍其马腿，可令士兵都改用陌刀或长刀。”
王觉说道：“好办法。”
杨怀兴说道：“我愿随表哥一起出战。”
二人率领三千步兵埋伏于碣石山，杨怀兴用黑布蒙面，怕人认出来他是宋国人。
当金军已过一半时，二人率军冲下山去，这些金军射出的箭近而无力，众人冲到近前先砍马腿，再砍人，这些金军身穿重甲，掉下马后行动不便，被打的四散奔逃，胡沙虎见势不妙率军顺原路逃去。
二人返回刺史府，王觉说道：“我看那胡沙虎虽然败了还会再来，表弟可否请童贯大人派一支骑兵部队来支援我？”
杨怀兴说道：“我马上派人去禀告童贯大人。”
过了几天，去的人回来报告说现在宋金两国交好，不方便出兵，童贯大人请王觉自守。
杨怀兴说道：“表哥，你收集民马，我帮你训练一支骑兵部队。”
王觉说道：“只能这样。”
两天后，有人来报胡沙虎又出兵了，王觉对杨怀兴说道：“胡沙虎这次肯定来者不善，此战乃是决战，唯有碣石山下地势狭窄，不适合骑兵作战，我当率步兵在此对阵。”
杨怀兴说道：“我率新训练的五百骑兵埋伏在碣石山趁机截击。”
王觉回到内院，抱起一岁多的儿子，“谨言，爹要去打仗去了，要保佑爹爹哦！”
谨言活泼可爱，叫道：“爹，爹。”
王觉在儿子脸蛋上亲了一口，转身对保姆张姨说道：“张姨，帮我照看好谨言。”
张姨说道：“大人，放心吧，我会照看好的。”
王觉和杨怀兴分别去列阵和埋伏。胡沙虎率领两千多骑兵又来到碣石山下，这次他吸取了教训，更换了一批新弓箭，他将军队分成几队，轮番骑射，冲到王觉军前就退回来，众人纷纷中箭。
杨怀兴一看不好，蒙上面，率军直插胡沙虎中军，胡沙虎前军停止进攻，王觉趁机率步兵冲上来，双方混战在一起，这边金军狂射，那边王觉军狂砍马腿，双方都伤亡惨重。
这时，有人来报完颜宗望率领五千人马绕路攻占了平州城，你的家人自焚殉国。王觉脑袋翁的一下，倒退几步，杨怀兴扶住他，“表哥，我们赶紧撤往南京，不然会被前后夹击。”王觉点点头，二人率领剩下的人杀出重围，撤往南京。
二人来到南京幽州城，童贯热情款待王觉，称赞王觉为国奋战，他会上报皇帝嘉奖王觉。
过了两天有人向童贯报告完颜宗翰索要王觉，童贯派人谎称王觉不在南京。
又过两天，胡沙虎来见童贯，气势汹汹地说道：“童贯大人，我们知道王觉就在幽州城里，如果你不交出来，恐怕我们两国就要兵戎相见！”
童贯见事情严重，“我马上就叫人去调查。”
他立即派人将此事向皇帝报告。过了两天，童贯叫来各位将领和王觉，他拿出圣旨，“皇上有旨，罪臣王觉私开边衅，挑拨宋金两国通好，使两国百姓受难，现交给金国处置。”
他一挥手，两人上去将王觉捆绑起来，王觉骂道：“是你们招我归降，让我与金国开战，现在竟然出卖我，你们真是不仁不义！”
童贯叫道：“把他的嘴给我堵起来。”
杨怀兴急切的说道：“大人，不能这样做啊，这样会失去人心，谁会再为国卖命！”
童贯说道：“大胆杨怀兴，你不要乱讲，这是皇上做的决定，你敢抗命吗？”
杨怀兴说道：“大人，你等等，我要去面见皇上，不能这样做！”
童贯说道：“来人啊，把杨怀兴给我关起来。”
刘可世等人也上前说情，童贯说道：“如果为了一个王觉使两国开战，皇帝怪罪下来谁也承担不起，你们不要说了。”转身离去。
胡沙虎押着王觉前往西京大同。
这一天，路过易州地界见一银发白袍女道长端坐在石头上，此人正是蚕丝婆婆。
蚕丝婆婆说道：“留下此人，他是我道家弟子。”
还没等胡沙虎答话，只见蚕丝婆婆纵身一跃从马上拎起王觉向狼山奔去，转眼就不见了。
蚕丝婆婆将王觉放在一棵树下，解开他身上绳子，然后自己在石头上打坐。
王觉说道：“道长，你为啥要救我？你让我去死，我很痛苦！”
蚕丝婆婆说道：“你有何痛苦？一 一说来。”
王觉说道：“我解救百姓，我家人却自焚而死，我为国而战，宋国皇帝却出卖我！”
蚕丝婆婆说道：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。无欲无望，自然没有痛苦。”
王觉说道：“道长，我还是想不明白，我还是痛苦。”
蚕丝婆婆说道：“那是你急功近利，你想一死了之，我就让你死一次。”说完，六道子在王觉头顶拍了一掌，王觉便昏死过去。
三天三夜之后，王觉醒来发现自己躺在石屋之中，他起身走出石屋，只见山清水秀，青草铺地，他这才发现自己的头发、眉毛和胡子都变成了白色。
蚕丝婆婆端坐在石头之上，王觉问道：“师父，这是哪里？”
蚕丝婆婆答道：“这是忘忧谷。”
王觉说道：“师父，我做了一个梦，我打败金军，又亲手杀死宋国皇帝，但之后同样的苦难又重复发生，原来苦难都是人的各种贪欲造成的。”
蚕丝婆婆说道：“喜怒哀乐皆是梦，一觉醒来万事空，无欲无望才是真，悠然自得脱凡尘。你已经死过一次，又重新开悟，你以后就叫觉悟道长。”
王觉说道：“多谢师父点化。”