在甜柑岛见证了了鲤鱼王进化的过程，小霞终于彻底克服了对暴鲤龙的恐惧。
小智一行人来到一座小岛上进行休息，可是小建和小智不小心吸入霸王花的麻痹粉，两人都倒下了，小霞把他们两个安置到木屋里，小智和小建额头都很烫，先别给他们降温之后。小智恢复了一些意识让小霞拿哥达鸭的神奇宝贝球一起去找阿西雷水草。
期间遇到蚊香蝌蚪，小次郎和喵喵想抓蚊香蝌蚪，哥达鸭一打多争取了时间让蚊香蝌蚪找到了阿西雷水草。
小霞没有落入火箭队设下的圈套但期间善心大发分给了他们一些，最后给小智和小建做了药后他们终于恢复健康。
打跑了火箭队小霞收服了蚊香蝌蚪
终于要到橘子联盟胜利者杯的比赛了，打完这一场橘子联盟就落下帷幕了。
前方就是柑橘岛，马上就要和首席训练家对战了海面上遇到了快龙。
小智解释那可能是首席训练家的神奇宝贝，还是比较期待接下来的比赛。
登上岛屿跟工作人员讲清楚后，确认之后登记，接下来就是等明天的比赛。
工作人员带他们来到柑橘运动场，也介绍了旁边的胜利者皇宫。
在神奇宝贝中心
小霞:“小智你要派出哪6个神奇宝贝？”
小建:“首先要猜到对手的类型，我猜快龙是肯定要出场的”。
决定好了，希望明天会有一场好比赛。
傍晚火箭队三人组知道明天要比赛的消息，就又想好抓快龙了。
第二天运动场内
这里是柑橘运动场，迎接新的挑战者到来观众台上的人气氛高涨，长久以来一直没有出现进入殿堂的训练家，下面请首席训练家小勇，挑战者小智入场
双方握手之后比赛很快开始
6:6全员对战，任何一方有三只神奇宝贝无法战斗就交换场地，首席训练家的神奇宝贝是不会交换的。
岩石和水的战斗场地
去吧，百变怪
名字:百变怪
性别:无
特性:变身
等级:45级
资质:准天王
嘎啦嘎啦，就决定是你了
小勇第一号选手就是百变怪，千变万化的能力打败了很多的挑战者，而小智派出的是地面系的嘎啦嘎啦。
加油，小智！
要小心它的变身啊！
放心吧，不会让你们失望的。
百变怪使用变身
百变怪变身成嘎啦嘎啦了
嘎啦嘎啦使用地震
整个场地都在震动，但百变怪现在也是地面系受到的损伤很小。
嘎拉嘎拉使用骨头回力镖
百变怪使用骨头回力镖
就算样子一样，但扔骨头的技巧肯定是嘎啦嘎啦更熟练又利用场地避开了对手的攻击，可百变怪被骨头打中砸到石柱上。
嘎啦嘎啦使用暴风雪
冰冷的气息从口中吹出所过之处岩石皆被冰封，很快形成冰柱林，但百变怪躲在岩石后面并没有受到攻击。
百变怪使用地震！
脚踏地面发生震动
坚持住，嘎啦嘎啦使用聚气
嘎啦嘎啦在晃动的地面使出聚气，同样是地面系效果不好
嘎啦嘎啦使用破坏光线
快躲起来！
口中发射骇人的光线击碎冰柱打中了躲在后面的百变怪。
“百变怪失去战斗能力，嘎啦嘎啦赢得胜利。”裁判宣布道
太厉害了小智！
果然复制品就只是复制品
做的不错，看这个怎么样？
名字:大岩蛇
属性:岩石+地面
特性:结实
等级:47级
资质:准天王
小勇派出的第二只神奇宝贝是拥有巨大身躯的大岩蛇
回来吧，嘎啦嘎啦，水晶大岩蛇就决定是你了。
小智派出的是最近发现的新品种大岩蛇一些专家都不知道该把它归类为进化还是变异，那就看小勇该如何应对
“新品种？有意思，大岩蛇使用挖地洞。”小勇指挥道
使用龙之波动！
大岩蛇还没挖洞就被龙之波动击中
冲过去使用铁头
水晶大岩蛇在冰面上快速移动，原来让嘎啦嘎啦使用暴风雪不是为了攻击而是为了改变场地方便水晶大岩蛇移动。
用尾巴抓住它
大岩蛇抓住了水晶大岩蛇，让它无法使出铁头了
那这样一来你也动不了了，水晶大岩蛇使用加农光炮！
口中汇聚钢系能量发射而出，打在大岩蛇身上让它非常痛苦。水晶大岩石也趁机脱困，准备发动下一轮攻击。
“使用铁尾”小智指挥道
尾巴变成钢铁用力一甩，把大岩蛇打倒在地已经失去了战斗能力。
“大岩蛇无法战斗，水晶大岩蛇赢得胜利。”裁判宣布道
小霞和小建都在欢呼
观众台上的人都在议论，都觉得小智非常厉害有可能进入殿堂。
接下来是这个
名字:耿鬼
属性:幽灵+毒
特性:诅咒之躯
等级:45级
资质:准天王
小勇派出了幽灵系神奇宝贝耿鬼
乘龙，就决定是你了
现在是岩石+水+冰的战斗场地对于水系+冰系的乘龙来说活动范围很大
耿鬼使用暗影球
乘龙使用急冻光线！
双方攻击相互抵消掉了
小勇:耿鬼使用毒液冲击
小智:“乘龙再用一次急冻光线”
乘龙口中喷出强烈的寒气，将毒液冲击冻结成了冰块。
乘龙使用冲浪
乘龙控制着海浪冲向耿鬼
耿鬼使用催眠术
眼睛变色开始催眠
使用守住
绿色的光罩挡住了催眠术
就在这时，小智趁机命令乘龙使用意念头锤直接命中了耿鬼。
“耿鬼失去战斗能力！乘龙获胜！”裁判宣布道。
小霞和小建兴奋地欢呼起来，观众们也纷纷为小智的精彩表现喝彩。
小智微笑着收回乘龙。
由于首席训练家失去三只神奇宝贝，现在要改变战斗场地。
下半场开始
是沙漠场地，小勇只有三只，他要怎么和还拥有六只神奇宝贝的小智对战。
去吧
下半场第一个战斗的是妙蛙花
哥达鸭就决定是你了
小智派出了属性不利的哥达鸭，他要怎么对战呢？
哥达鸭使用急冻光线
妙蛙花使用落英缤纷
寒冷的气息把花朵全部冰冻，但没有击中妙蛙花
妙蛙花使用大晴天
趁现在使用急冻光线
寒冷的光线击中妙蛙花，冰系绝招对有草属性的妙蛙花效果很好。
小勇:“使用藤鞭”
几根藤条向哥达鸭袭来
小智:“使用念力”
超能力抓住了所有藤鞭
哥达鸭使用冷冻之风，寒冷的风冲击着妙蛙花。
妙蛙花使用阳光烈焰，聚集太阳能，随后发出强大的光束。
哥达鸭灵活地躲避，并未被击中。
使用急冻光线
妙蛙花被击中打倒在地
“妙蛙花失去战斗能力，哥达鸭获胜！”裁判宣布道。
小勇收回妙蛙花，派出了电击兽
回来吧哥达鸭，火爆猴就决定是你了。小智接着派出下一只神奇宝贝
一出场火爆猴气势惊人
火爆猴使用健美
电击兽使用十万伏特
火爆猴承受着电击用出了健美
火爆猴使用真气弹
双手间汇聚能量弹向前方攻去
使用打雷
攻击碰撞发生爆炸
火爆猴和电击兽的攻击相互碰撞，产生了剧烈的爆炸。烟尘散去，双方都有些疲惫，但仍然坚持着。
电击兽使出电光一闪，试图快速接近火爆猴并发起攻击。然而，火爆猴敏捷地侧身躲开，用踢倒反击，用脚踢向电击兽。
电击兽被踢中后，稍显不稳。
火爆猴连续使用跺脚！
充满力量的攻击袭向电击兽。电击兽努力抵挡，但最终还是被击中，倒在了地上。
“电击兽失去战斗能力，火爆猴获胜！”裁判宣布道。
小智成功地击败了小勇的电击兽，观众们响起了热烈的掌声和欢呼声。小勇收回电击兽，脸上露出一丝焦虑。
小勇收回电击兽派出了快龙
小智收回火爆猴派出了魔墙人偶(昨天晚上打电话好话说尽才让魔墙人偶放弃打扫卫生的工作过来帮忙)。
最后一场战斗，小智派出有妖精系的魔墙人偶对战小勇的快龙。
名字:快龙
属性:龙+飞行
特性:多重鳞片
等级:55级
资质:天王
魔樯人偶使用反射壁
快龙用水枪
魔墙人偶受到水枪伤害被水冲的连连后退，调整好身形后摆出战斗架势
快龙使用雷电拳
闪电的拳头袭向魔墙人偶。魔墙人偶迅速竖起一道反射壁抵挡住了雷电拳的攻击。
魔墙人偶使用精神强念
目光凝视着快龙，释放出强大的精神力量。快龙感受到了压力，但它凭借着坚强的意志抵御着攻击。
快龙使出了暴风
魔墙人偶接着防御
双方僵持不下，魔墙人偶集中精力，再次施展精神强念，加大了攻击力度。快龙开始感到疲惫，动作变得迟缓。
这时火箭队来捣乱快龙和魔墙人偶一起合作把他们送上天，有人捣乱比赛暂停几分钟，调整好状态，比赛重新开始
小智看准时机，喊道：“魔墙人偶，使用幻象光线！”魔墙人偶眼中射出奇异的光芒，幻化成光束射向快龙。
快龙来不及躲闪，被幻象光线击中，身体摇晃了一下。小智抓住机会，命令魔墙人偶再接再厉，使用魔法闪耀。
耀眼的光芒爆发开来，照亮了整个战场。快龙被光芒笼罩，受到了重创。
“快龙失去战斗能力，魔墙人偶获胜！”裁判宣布道。
小智与魔墙人偶一起庆祝胜利。观众们也为之沸腾，欢呼声此起彼伏。
“赢了！”小霞非常激动
“小智，你太厉害了！”小建夸赞道
小勇走上前来，与小智握手，表示祝贺。尽管输了比赛，但小勇对小智的实力表示钦佩。
这场激烈的对决画上了句号，小智成功战胜了首席训练家小勇。
之后小智放出参赛的所有神奇宝贝一起站在台上接受小勇递来的奖杯
观众们一起欢呼！
胜利者皇宫也留下了他们的足迹
离开柑橘岛继续在海上前行的小智一行人，准备回到真新镇
小霞:“小智又拿到一个冠军了。”
是啊，又一个奖杯，接下来就是成都联盟我们要一起加油，皮卡丘。
皮卡丘也充满斗志
小建:“原来这么快就确定好了”。
这是乘龙突然发现了什么朝另一个方向快速前进，很快找到一群乘龙。
小智:“那应该就是你的家人吧？”
小建:“从时间和地点来说应该没错”
小霞:“那就去跟他们打个招呼啊”
离别父母的孩子总是会想回家的，乘龙快速接近但却被它们驱逐。
在神奇宝贝中心
大木博士魔墙人偶已经传送过去了
我这边已经收到了，发生什么事了，怎么闷闷不乐的？
说事情原委之后，大木博士解释。挂断电话后君莎告诉小智一行人附近有盗猎团。
小建第一个想到的是火箭队
这时老朋友火箭队出场说完开场白，突然发现他们受伤不轻，感觉不像演的。
小智一行人在乘龙背上继续寻找那群乘龙，打算用实际行动让它们信任。
盗猎团把锁定了乘龙正在追逐
小智他们赶到时，乘龙们已经被毒刺水母包围
我去找君莎小姐
小建，水箭龟借给你
这时毒刺水母的已经要动攻击
化石翼龙，就决定是你了用岩崩吸引毒刺水母的注意
化石翼龙展开行动几颗岩石坠落成功引起毒刺水母们的注意，它们放弃乘龙，朝小智冲向小智他们。
你们不要妨碍我们的好事
趁现在投降还能减轻你们的罪行
君莎小姐已经快来了
多管闲事是要付出代价的。盗猎团老大命令发射炮弹。
乘龙灵活避开攻击，小霞派出水精灵、蚊香蝌蚪、角金鱼、海星星。小智派出哥达鸭、美纳斯，一起攻击破坏盗猎团的船。
小智这边乘龙、化石翼龙合作引走了毒刺水母们，乘龙们已经安全了
时间差不多了，乘龙使用急冻光线，化石翼龙使用龙之波动
两只神奇宝贝合作但也还是很麻烦数量太多了，这时乘龙们赶来把所有毒刺水母全部冰封住了。
乘龙们已经相信小智了，乘龙也如愿和他的家人团聚
君莎小姐赶来逮捕盗猎团顺便也抓住了火箭队三人组，毒刺水母们也都自由了。
乘龙也要和他们的家人离开了。
路上要小心，你已经不是当初那个小乘龙了，经过旅行你已经能独当一面了，下次再见面时希望你能更强。
(必须是要走的反正以后会回归)
经历顽皮雷弹事件之后，小智一行人终于回到真新镇。