小遥收服丑丑鱼后，接着天宇从系统内花一万积分买了一枚极品美丽鳞片，让小遥这段时间多培养丑丑鱼的自信，等她足够自信了再用美丽鳞片，之后就可以进化成美纳斯了。
小遥拿到美丽鳞片后便亲了天宇一口，她现在已经开始期待和美纳斯一起参加华丽大赛的情景了。
之后一行人再度踏上旅程，来到了下一座城镇，横户镇。
刚来到城镇不远处，一只叼着圆环的青棉鸟飞了过来，只不过这时一阵强风吹过，青棉鸟被吹到悬崖下面。
危急时刻，小智派出比雕出手，轻松救下了青棉鸟。
见青棉鸟获救后，众人松了一口气。刚好这时候青棉鸟的训练家也走了过来，确认青棉鸟安然无恙后，连忙向小智道谢。
“谢谢你们救了我的青棉鸟，我叫凯特。”
天宇一行人也纷纷向凯特做出自我介绍，答谢过后，凯特准备继续和青棉鸟准备空中神奇宝贝圆环竞赛的特训。天宇一行人并没有听说过空中神奇宝贝圆环竞赛，于是便问向凯特。
凯特听后也为众人解释起来，所谓的空中神奇宝贝圆环竞赛，是由训练家们坐在热气球上，而飞行系神奇宝贝在空中竞夺圆环，率先将圆环挂入倒钩上就获得了胜利的比赛。
并且从凯特口中得知，横户镇马上就要举办空中神奇宝贝圆环竞赛，小智和小遥听后都充满了兴趣，纷纷报名参加比赛。
天宇没有报名，飞行系神奇宝贝他只带了喷火龙，但喷火龙的实力现在还不打算暴露，因此没有报名。毕竟平时只要不出手，没人能注意到这是一只冠军级神奇宝贝。
而且最近天宇还发现一件好事，虽然这段时间没有给喷火龙和席多蓝恩进行大规模特训，但似乎是火之精华的能量还没有耗尽，天宇也能感觉到他们即将要突破下一级。冠军级神奇宝贝有时候一年都突破不了一级，喷火龙和席多蓝恩的进步已经非常快了。
最后天宇和小刚、小胜一起坐在观众席参观比赛，其实在小智报名的时候结果就已经出来了。
不同于原着中的傲骨燕，小智的比雕可是当之无愧的准天王巅峰神奇宝贝，其他神奇宝贝中等级最高的也就只有小次郎带领的32级毒粉蛾，这场比赛完全是降维打击。
比赛一开始，比雕就迅速抢到圆环，在对手反应过来之前，圆环就已经挂入倒钩上了。
后面关于小智的比赛基本上都是这样，抢圆环，挂圆环，回起点，动作一气呵成，完全没有神奇宝贝可以阻挡。
到了决赛环节，对手正是小次郎带领的毒粉蛾。比赛开始的时候卷起了沙暴，不过丝毫影响不到比雕，一口气穿过沙暴并抢走圆环。
小次郎的反应还是足够快的，迅速让毒粉蛾追上比雕。但毒粉蛾的动作就不够快了，哪怕她用尽全力也追不上比雕，最终比雕先一步将圆环挂上，小智获得胜利。
恼羞成怒的小次郎配合武藏和喵喵抢走其他参赛选手的神奇宝贝，可惜天宇早就发现他们的动作了。因此在比赛开始前就将武藏和喵喵控制住了，等小次郎反应过来的时候，也已经被天宇控制住了。
天宇将他们抓住之后也没有做什么太过分的事，虽然他们又想做坏事了，不过这一次还没有做出来。因此天宇直接把他们丢到城镇外面就走了，希望他们能长点记性，下次能注意一点，不然就太无聊了。
火箭队三人组虽然不知道天宇为什么放过他们，但也记下了这个恩情，转身离开这里。
回到横户镇，此时这里已经在祝贺小智和比雕拿到冠军，小智成为这座城镇的荣誉市民，其他什么都没有，未免也太抠了吧。
结束了空中神奇宝贝圆环竞赛，一行人离开横户镇再度出发。在路上经过一栋独立别墅时候，天上突然下起了大雨，小胜提议先进去躲雨，于是众人便来到别墅里面。可众人刚进入别墅，大门便紧紧关闭，小遥和小胜因为这件小事吵架了。
本来小胜气的想要离开这里，被天宇拦住了，并表示进来躲雨是大伙一致认可的选择，不是小胜一个人的决定。而且大门打不开是因为一只幽灵系神奇宝贝的恶作剧，更不能说是小胜的错。
经过天宇的提醒，小智也注意到不远处有幽灵系神奇宝贝的波导，在天宇和小智俩人的配合下，这只幽灵系的怨影娃娃才缓缓现身。
精灵：怨影娃娃
属性：幽灵
招式：刺耳声、祸不单行。。。
等级：39
特性：不眠
资质：精英
经过了解才知道，这只怨影娃娃是因为待在这里太无聊了，所以才会忍不住对他们恶作剧。
见怨影娃娃道歉的态度诚恳，众人也没有放在心上，同时小遥在天宇的提醒下向小胜道歉。这次也是她太冲动了，都没搞清楚状况就把问题推到小胜身上，小胜也没有在意，姐弟俩迅速重归于好。
后来别墅的主人也回到了这里，见家里有陌生人，以为天宇一行人当做小偷，准备报警把天宇一行人抓起来。好在误会不大，小刚因为对方是一位美女迅速上前解释。虽然有些丢脸，但好在小刚及时将误会解释清楚了。
同时女子注意到众人身旁的怨影娃娃，一眼就认出对方是自己小时候的玩伴，怨影娃娃也在女子的呼喊下想起了对方，上前和女子紧紧抱在一起。
之后等雨停了之后，一行人告别女子和怨影娃娃，再度踏上旅程。
来到一片空地上，一行人正准备吃午餐，在这之前天宇和小智正在进行对战。双方分别派出沼跃鱼和闪光触手百合，他们已经到达进化的边缘，这场战斗正是给他们进化的关键。
“沼跃鱼，用泥巴射击。”
“触手百合，使用种子机关枪。”
两只神奇宝贝同时攻击，威力不相上下，但双方没有改变战斗方式，一直这样攻击，直到两只神奇宝贝身上都散发出进化的光芒。
精灵：巨沼怪
属性：水、地面
招式：水炮、泥巴射击。。。
等级：45
特性：激流
资质：准冠军
精灵：摇篮百合（闪光）
属性：岩石、草
招式：寄生种子、胃液。。。
等级：46
特性：吸盘、引水
资质：冠军
这一战效果非常明显，两只神奇宝贝都完成蜕变，进化成最终形态。
“做好的，巨沼怪！”
“恭喜你，摇篮百合！”
完成进化，训练家和神奇宝贝都很高兴，其他还没有进化的神奇宝贝就有些急了，训练起来也越来越卷了。
其中训练最认真的就属力壮鸡了，毕竟巨沼怪是他最认可的对手，见他先一步进化肯定有些着急。不过天宇和他说过太早进化的缺点，因此不到自己的极限他不会随便进化的。