江湖看似平静了下来。曲小宝和黑衣人依旧过着教导弟子、传播侠义之道的生活。然而，平静之下却暗流涌动。
一日，曲小宝的老友紫烟前来拜访。紫烟是一位心思缜密、对江湖之事洞察入微的女子。她看着曲小宝和黑衣人之间的相处，心中总是隐隐有着担忧。
在曲小宝的住所，紫烟找了个机会单独和曲小宝谈话。庭院中，紫烟皱着眉头对曲小宝说：“小宝，你可知道，你对那黑衣人太过信任了。”
曲小宝一笑，“紫烟，你这是何意？黑衣人这些年诚心改过，他做了许多善事，也帮我教导弟子，他的改变大家都是有目共睹的。”
紫烟轻轻摇头，“小宝，你太天真了。你可还记得黑衣人出现之前，你曾在一场比武中击败过一个对手，后来那对手就消失了。我暗中调查，发现那黑衣人极有可能就是那人。他接近你，也许是演的卧薪尝胆之计，就是为了找机会报复你。”
曲小宝心中一惊，但很快就恢复了镇定，“紫烟，你这么说有什么证据吗？不能仅凭猜测就怀疑他人啊。”
紫烟叹了口气，“小宝，我没有确凿的证据。但你想想，他为什么突然就对你产生了如此的敬仰，非要跟你学剑，而且这多年来他进步如此之快。万一他是在等待合适的时机对你不利呢？”
曲小宝陷入了沉思，他和黑衣人相处多年，黑衣人的改变和对心学的领悟不像是假的。但紫烟的话也让他不得不重新审视这段关系。
“紫烟，我会留意的，但在没有证据之前，我还是愿意相信他。”曲小宝说道。
紫烟无奈地看着曲小宝，“小宝，希望你不会因为你的善良而遭受灾祸。”
从那以后，曲小宝开始暗中观察黑衣人。而黑衣人，其实早就在暗中观察曲小宝了，他一心想要找出曲小宝武功的弱点，为他的复仇计划做准备。
黑衣人深知曲小宝武艺高强，剑法精湛，若想打败他，必须要有十足的把握。于是，他开始了漫长而隐秘的观察之旅。
那是一个清晨，阳光刚刚洒在武馆的院子里，弟子们尚未开始晨练。曲小宝习惯在这个时候独自练习剑法，他的剑法飘逸而灵动，每一招每一式都蕴含着深刻的心学理念。黑衣人躲在一棵大树后，眼睛一眨不眨地盯着曲小宝的一举一动。他发现，曲小宝在起手式的时候，内力的运转会有一个极其细微的停顿，这个停顿虽然短暂，但对于高手来说，也许就是一个可乘之机。黑衣人心中暗自记下了这个细节，但是他没有轻举妄动，因为他知道这可能只是一个表象，还需要更多的观察来证实。
午后时分，曲小宝常常会与弟子们对练。他总是点到为止，在对练过程中耐心地纠正弟子们的错误。黑衣人混在弟子群中，看似认真地听讲和学习，实则在仔细观察曲小宝在实战中的表现。他注意到，当面对多人攻击时，曲小宝会优先选择防御左侧的攻击。黑衣人心中疑惑，这是曲小宝的习惯，还是他左侧存在某种防御上的弱点呢？为了进一步探究，他故意找机会让弟子们在对练时更多地从左侧发起攻击。他发现，曲小宝在应对左侧连续攻击时，虽然能够化解，但出招的速度会略微减慢。这个发现让黑衣人心中一动，他觉得自己离找到曲小宝的弱点又近了一步。
有一次，曲小宝带领弟子们外出历练，途中遇到了一伙山贼。曲小宝决定让弟子们实战锻炼，自己在一旁压阵。黑衣人知道这是一个难得的观察机会。山贼们蜂拥而上，曲小宝指挥弟子们形成一个防御阵型，自己则在阵型的关键位置进行守护。黑衣人看到曲小宝在指挥的同时，会时不时地用剑鞘敲击地面，似乎是在维持一种节奏。这是一种独特的技巧，黑衣人从未见过。他推测这可能与曲小宝对内力的控制有关。在战斗过程中，曲小宝出手帮助一名弟子抵挡一个山贼的重击。黑衣人敏锐地发现，曲小宝在出剑抵挡时，剑的角度并非是最优化的。这是因为他要兼顾阵型和保护弟子，还是他本身剑招的弱点呢？黑衣人决定在之后的独自练习中模仿这个场景，看看是否能从中找到突破点。
夜晚，武馆安静下来，曲小宝会在自己的房间里研习剑法秘籍或者修炼内功。黑衣人知道直接窥视是不道德的，也是容易被发现的。于是，他在曲小宝房间附近的草丛中潜伏，凭借着他深厚的内力，他能够感知到曲小宝房间内内力的波动。他发现曲小宝在修炼一种特殊的心法时，内力会呈现出一种周期性的波动。这种波动每到一个特定的时刻，会有短暂的不稳定。黑衣人猜测这可能是曲小宝修炼的功法中的一个薄弱环节。但是他也明白，这个弱点可能只是在修炼时存在，在实战中是否会出现还不得而知。为了验证这一点，他开始研究曲小宝所修炼的心法，试图从理论上找出这个弱点在实战中的应用可能性。
在一场和其他门派的比武交流中，曲小宝代表武馆出战。黑衣人在台下仔细观察。他看到曲小宝面对不同门派的功夫时，会根据对手的招式调整自己的剑法。当面对一个擅长刚猛外力攻击的对手时，曲小宝会以柔克刚，但黑衣人发现他在化解刚猛之力时，身体会有一个微小的后仰动作。这个动作看似不起眼，但对于黑衣人来说，可能是找到曲小宝弱点的关键。他在心中模拟如果自己发动攻击，如何利用这个后仰动作。然而，他也知道曲小宝经验丰富，这个后仰动作也许是故意为之，目的是引诱对手犯错。所以，他还需要更多的场景和观察来确定。
随着时间的流逝，黑衣人观察得越发细致入微。他不仅仅局限于曲小宝在武馆里的表现，还开始跟踪曲小宝在江湖中的各种活动。
有一回，曲小宝应邀参加一个江湖宴会。宴会上，虽说是以交流和社交为主，但也不乏一些暗中的较量。黑衣人悄悄跟随，他看到曲小宝在与其他江湖高手过招切磋时，会有意无意地避开某些特定的招式组合。黑衣人心中疑惑，是因为这些招式组合对曲小宝有威胁，还是他在隐藏自己的实力？黑衣人决定在之后的私下练习中尝试这些招式组合，看看能否找出其中的奥秘。
在一次救助受灾村庄的行动中，曲小宝帮助村民搬运物资、修建房屋，同时也防范着可能出现的强盗。黑衣人也参与其中，他看到曲小宝在劳作时，手臂的动作有着独特的节奏。这与他在剑法中的内力运转是否有联系呢？黑衣人开始思考这个问题。他故意找机会与曲小宝一起搬运重物，借此近距离感受曲小宝手臂力量的变化。他发现当曲小宝使用内力辅助时，手臂的力量爆发点总是在一个特定的角度。这会不会是他在剑法上的一个弱点呢？黑衣人不敢轻易下结论，他继续观察。
在一次长途跋涉中，曲小宝和弟子们穿越一片险峻的山脉。途中遇到了恶劣的天气和一些野兽的袭击。曲小宝始终保持着镇定，他用剑法保护着弟子们。黑衣人发现，当曲小宝长时间使用剑法后，他的脚步会出现一些轻微的错乱。这是因为疲劳，还是他剑法本身的限制呢？黑衣人在心里默默分析。为了验证自己的想法，他在之后的训练中故意延长练习时间，模拟长途战斗后的疲劳状态，观察自己的脚步和剑法的协调情况，并与曲小宝的表现进行对比。
黑衣人还发现，曲小宝在与人交流时，如果涉及到一些情感话题，他的内力会有不自觉的波动。这种波动虽然不会影响他在正常状态下的武功发挥，但如果在战斗中加以利用，也许能打乱他的节奏。黑衣人开始思考如何在战斗中创造这样的话题氛围，从而影响曲小宝的状态。
他甚至观察到曲小宝在不同季节、不同时间段的武功表现。春天的时候，曲小宝的剑法似乎更加灵动，内力也更加充沛；而冬天，他则会稍微内敛一些。黑衣人思考这是否与季节对人体的影响有关，以及如何根据这个特点来制定针对曲小宝的战斗策略。
黑衣人就这样持续地暗中观察着曲小宝，他的计划在不断地完善，他心中对曲小宝武功弱点的把握也越来越多。但他也清楚，曲小宝是一个极其精明的人，这些弱点可能只是表象，或者曲小宝已经有了应对之法。所以，他在等待一个绝佳的机会，一个能够一击致命的机会，来实施他的复仇计划。
有一天，黑衣人觉得时机已经差不多成熟了。他决定开始实施他的第一步计划，试探曲小宝是否真的存在这些弱点。他故意在一次对练中制造了一个场景，模拟之前他观察到曲小宝可能存在弱点的情况。曲小宝并没有察觉到黑衣人的意图，他像往常一样应对着。黑衣人在对练过程中，故意针对曲小宝的左侧发动攻击，他发现曲小宝的防御速度确实比应对其他方向的攻击要慢一些。这一发现让黑衣人心中暗喜，但他也不敢掉以轻心，因为他知道曲小宝可能随时调整过来。
经过这一番试探，黑衣人确定了自己的一些发现是有效的。他开始更加积极地策划下一步的复仇行动。他在江湖上暗中联络一些愿意与他合作的势力，这些势力有些是贪图曲小宝的武功秘籍，有些是与曲小宝有过矛盾的。