前半部分的最后两集是上下篇，福尔摩斯在红字案后、不知道被谁炒作了破案过程，名声大噪，每天都能接到新的委托，但他却越来越不耐烦。
【我渴望的才不是这种无聊的谜题！】
他再一次想起犯人提及过的{那位大人}，心烦意乱地抽起卷烟——待烟雾缭绕在整个房间，他缓缓拉起了小提琴，借着音乐整理思绪。
在色调冰冷的幻觉中，华生并没有站在他的身边，而自己又一次握紧了那把手枪……
【那个人想试探我，究竟是出于什么目的！】随着心中的不甘涌出，他拉琴的动作越发急躁，直到琴弦突然断裂。
【没错，如果我在当时……】
福尔摩斯恍惚地拿起枪，瞄准了空气中的幻影。
【砰——】
“欸？！”柯南难以置信：“他不会还真有想过靠杀人得到真相吧？”
这一声枪响把华生和哈德森太太都惊动了——但他们闯进房间后，只看到了蜷缩进椅子里的福尔摩斯。
随后闯进来的则是刮胡子只刮了一半的雷斯垂德探长：【刚刚是你开的枪？】
【是的，为了把你叫过来，】福尔摩斯语气平静：【我知道你这个时间会在附近的理发店。
雷斯垂德下意识地抬手摸下巴，摸到了脸上的剃须膏泡沫，气愤道：【……你就不能用正常点的方法找我吗？】
“呼——还好还好，”柯南在心里拉回崩坏边缘徘徊的福尔摩斯形象：“看来他只是想出了找到莫里亚蒂的办法而已。
……
福尔摩斯这一番发疯并非没有丝毫进展——他捕捉到了{贵族}这个关键词，向探长询问最近的贵族死亡事件。
得知约克湖畔死了一个子爵，他立刻带着华生、探长前往，一番查探后发现对方确实是意外病死，扫兴而归。
【气死我了，居然是病死的！】车站内，福尔摩斯掏出烟，烦躁地塞进嘴里：【为啥就不是被人杀死的啊！】
【夏洛克，你不是小孩子了！】华生露出不赞同的表情：【就算结果不如预期，也不要在那边闹脾气。】
【可恶，没火柴了。】福尔摩斯伸手就跟华生要，看样子是一点都没听进去。
【吸烟有害健康！】
【用不着你管！你有带吧！】
【有你这样求人办事的吗？】
【说到底，我这么狂躁你也有一定的责任！】福尔摩斯借机发火：【你当时为什么要阻止我！】
柯南豆豆眼：“……欸？！”
【……如果我当时没阻止你，你真的会开枪？】华生与柯南同步露出难以置信的表情。
福尔摩斯喃喃自语：【我当时就该开枪，那么一来……】
【——我就能接近更大的谜团了！】
【……】华生压了压帽檐，语气低落：【我打心底感到失望，你居然是这么没用的家伙——想当杀人犯就随便你吧！去追寻你最喜欢的谜团，爱怎样就怎样！】
“……虽然很想说这个福尔摩斯ooc，但他的年龄应该比书里年轻得多，”柯南找到了理由安慰自己：“我和服部也犯过类似的错误，沉迷于推理的乐趣忽视当事人的感受什么的……”
“如果是福尔摩斯的话，应该很快就会意识到自己的不对吧？”
……
一番争吵后两人不欢而散，福尔摩斯被关在了火车包厢外面。
——但塞翁失马焉知非福，他在餐厅偶遇了两位金发的莫里亚蒂。
见猎心喜的福尔摩斯毫不客气地挤坐到满心惊讶的路易斯旁边，看向对面的莫里亚蒂本人：【哟，教授！真是巧啊。】
福尔摩斯自顾自与莫里亚蒂讨论起轮船舞台杀人案和伯爵被杀案两次的案件细节，话里话外明示幕后黑手的存在，这使得旁边的路易斯紧张不已。
最后，他意味深长地盯着莫里亚蒂的眼睛：【他被捕后，悄悄在监狱里告诉我了教导他杀人计划的幕后黑手的名字……】
【你就是{那位大人}呢——威廉·詹姆斯·莫里亚蒂。】
“不愧是你福尔摩斯！”柯南又立起来了：“真是野兽一般的直觉！在只经历了两次案件的情况下就猜中了对方的身份！”
路易斯的脸色已经变了，甚至开始后悔没有先手灭口这个麻烦的侦探，对面的莫里亚蒂却冷静得像一块无关的石头。
【原来如此，还真是有趣的见解——然而人们无法证明自己没做过的事，】莫里亚蒂轻巧地跳出{自证陷阱}：【但是，证明{是我做的}，不就是你的工作吗？】
福尔摩斯收起浮夸的表情，仰天哈哈大笑：【开玩笑的啦！这完全是{恶魔的证明}，抱歉抱歉。】
他眨眨右眼朝对面的金发青年投去一个wink：【但是，我觉得那个幕后黑手是你也不错呢。】
【呵，】莫里亚蒂低笑一声，潇洒地将右手搭在了靠背上：【catch me if you can，mr.holmes.（有本事就来抓住我，福尔摩斯先生。）】
血色的双瞳对上蓝黑色的双瞳，福尔摩斯瞬间兴奋起来。
【……如果我这样说，你可满意？】莫里亚蒂单手撑着侧脸瞥视面前注定的宿敌：【侦探先生？】
【哈哈哈哈——你果然是最棒的！】福尔摩斯知道这已经算是挑明了。
柯南：……不得不承认，一个{莫里亚蒂}这样的{犯罪卿}真的很能挑起侦探的征服欲。
他想到从来没有被他抓到尾巴过、唯一清晰的相关情报还都是灰原哀带来的黑比诺，哀哀地叹了口气，决定以后努力精进自己的侦探技能，好好让那个喜欢耍人的家伙见识自己的厉害。
……
之后，两人一起解决了突发的{限时48分宝石商人被抢劫杀人案}，顺便救了因为沾到血迹被铁路警察怀疑的华生，两人也成功地在别扭中修复了关系。
雷斯垂德望着莫里亚蒂远去的背影，在心里感叹道：【这也是命运吗？同一时代竟然还有一个头脑与福尔摩斯不相上下的人……】
另一边，莫里亚蒂和弟弟梳理起案情。
【要不是哥哥往嫌疑人身上抹了自己的血，案子也不会在限时内告破——果然福尔摩斯还是不够缜密吧？】哥哥吹路易斯如是道。
柯南虚起眼：……往对方眼镜上抹血……
——这个通过自己制造一个伪证来迫使负隅顽抗的嫌疑人坦白的手法也很熟悉。
莫里亚蒂却不这么想：【福尔摩斯的做法也足以在法庭上给对方定罪了，反而是我的手段不合法哦。】
“……合法不合法什么的！”柯南被戳中了痛点：“我可没有真的伪造证据！我做这种事、事后都有跟警方解释的！”
短暂羞窘过后，柯南又思考起剧情——片尾出现的那个窥视福尔摩斯的神秘人、还有初登场就是面见女王的男人……
女王大手一挥：【……那是我英国的重大机密，穷尽任何非常手段也无妨！】
【——福尔摩斯卿！】
听到女王的这句话，柯南终于猜到了后续的剧情：“……《波西米亚丑闻》！艾琳·艾德勒要登场了？这个男人是……”
“……福尔摩斯的哥哥，麦考夫？！”
【Yes,your majesty.】