始皇帝南方巡视，在返回的途中生病，病得很重，便命赵高写诏书赐给公子扶苏，叫公子扶苏把兵权交给蒙恬，加速返回咸阳，准备办理始皇帝的丧事。赵高不希望公子扶苏继承皇位，便私自把赐给公子扶苏的诏书扣留下来，准备拥立公子胡亥为太子，继承皇位。
公子胡亥说：既然父皇赐给兄长诏书，由兄长继承皇位也是合情合理，我愿意听从父皇的诏令。
赵高说：当今天下的大权是掌握在你和我还有李斯手里的。向人称臣和驾驭群臣，那可不是同日而语的，希望你能好好考虑考虑。
公子胡亥说：废除兄长而立弟弟，这是不义，不服从父皇诏命，这是不孝。自己的才能浅薄，依靠别人帮助下继位，这是无能。这三件事都是大逆不道的事情，天下人也不会服从，不仅我自身遭殃，国家也有可能不保。
赵高说：当年商汤，周武杀死了他们的君主，天下人都称赞他们的行为符合道义。卫君曾杀死了他的父亲，卫国人民称颂他的功德。做大事不能拘于小节，顾忌小事忘了大事，日后必生祸害。希望你按我说的去做。
胡亥权衡利弊，只好同意了赵高的主张，按赵高说的做。
赵高为了私利，说服了公子胡亥继承皇位，但必须要有丞相李斯的支持才能实现。赵高还必须做通丞相李斯的思想工作才可以。赵高对李斯说：始皇帝去世，赐给公子扶苏的诏书，命他回咸阳主持丧礼，并立他为继承人。但诏书被我扣留了，始皇帝去世还没有人知道，立谁为太子，只在你我一句话。你看这事该怎么办？
李斯说：始皇帝的诏书，我们应该无条件服从，你怎么能说出这么伤天害理的话呢？这不是臣子该议论的事。
赵高说：你自己估计一下，假如扶苏继承了皇位，是用你为丞相，还是会用蒙恬做丞相？公子扶苏刚毅勇武，信任人又善于激励士人。蒙恬谋略深远，本事大，与公子扶苏共事多年，一定会任用蒙恬为丞相，很显然你的结局一定不会很好。
李斯说：我本是上蔡街巷里的平民百姓，承蒙皇帝提拔，让我担任丞相，并封为通侯，子孙都得到尊贵的地位和优厚的待遇，我怎么可能违背皇帝的诏命，辜负他的重托呢？我必须要执行皇帝的遗诏，至于我的命运就由上天安排吧！
赵高说：圣人并不循规蹈矩，而是适应变化，顺从潮流。现在天下权力和我们的命运都掌握在公子胡亥之手，从外制服内部是逆乱，从下面制服上面是反叛，你怎么连这么简单的事都看不到呢？你听从我的计策，就会永保封侯，世代相传。你不听我的计策，一定会祸及子孙，你可要仔细想想。
李斯仰天长叹，挥泪嚎啕，违心的依从了赵高。
大阴谋家赵高，本是赵国王族中获罪的亲属，他的母亲因为犯罪被处以刑罚，赵高兄弟都是出生不久就被阉割，作为宦者为皇帝奴役，他们的一家地位低下，赵高心灵极为扭曲。但因精通刑狱法令，办事能力强，受到始皇帝的重用。担任中车府令，始皇帝去世了，他便跳出来兴风作浪，把李斯，胡亥玩弄于股掌之间，制造这场骗局。
赵高先销毁了始皇帝赐给公子扶苏的诏书，又伪造了秦始皇给丞相李斯的诏书，立公子胡亥为太子。紧接着再伪造一份赐给公子扶苏的诏书，诏书的内容是公子扶苏与蒙恬带兵几十万驻守边疆，没有半点功劳却损兵折将。公子扶苏没能回京当太子而心生怨恨，这是不孝。现在赐命公子扶苏与蒙恬自杀。
使者到达后，打开诏书，公子扶苏痛哭流涕，进入内室想自杀。蒙恬阻止扶苏说：皇帝在外，没有立下太子，公子担任监军，这是天下重任啊！来个使者你就自杀，万一其中有虚假呢？你应该请示一下，再死也不晚。
使者连连催促，扶苏说：父皇命儿子去死，还要请示什么！说完自杀而死。
蒙恬不肯自杀，使者便把他交给执法的官吏，关押起来，后被杀害在狱中。
使者顺利的完成使命，回来汇报，胡亥，李斯，赵高都非常高兴。赵高的阴谋得逞，公子胡亥被立为秦二世皇帝，任命赵高担任郎中令，在宫中侍奉皇帝，掌握着朝中大权。赵高心灵扭曲，阴险狡诈，掌握了朝中大权，便为所欲为，加速了大秦帝国的灭亡。