二十年后，叶星辰凭借自己的努力成功提升到五阶。
在一次规模盛大、由三百宗门共同参与的武林大会上，原本气氛热烈，各宗门高手云集，正准备一决高下。
魔教突然来袭，打破了这场盛会的和谐。
魔教教主气势汹汹地站在众人面前，他怒不可遏地大骂在场的所有宗门，指责他们不遵守道魔之间的共同约定。他声称，这些宗门不仅偷袭了他的宝贝女儿，还胆敢闯入魔教的要地，偷走了魔教的秘宝，最后更是放火烧毁了魔教的重要地方。
魔教教主此番前来，目的就是要武林盟主交出凶手，否则他将不惜一切代价踏平整个武林。面对魔教教主的威胁，在场的众宗主们面面相觑，他们对魔教教主所说之事感到十分茫然，完全不知道这到底是怎么回事。
魔教教主显然并不打算给众人解释的机会，他依仗着自己五阶极限的实力，对在场的众人进行威逼。而武林盟主似乎还想说些什么来解释清楚，但魔教教主根本不给机会，他认定众人拿不出凶手，于是早已埋伏在四周的魔教众人如饿虎扑食一般发起了攻击。
刹那间，喊杀声四起，刀光剑影交错，整个场面陷入一片混乱。魔教的十二大护法个个身手不凡，实力最弱的也有五阶初期的修为，而这三百名宗主虽然也都是各宗门的精英，但与魔教相比，实力上还是稍逊一筹。
眼看着整个武林即将毁于一旦，就在这千钧一发之际，一个身影如闪电般疾驰而来，他正是叶星辰。叶星辰深知魔教教主是这场危机的关键所在，于是他毫不犹豫地与林昊一同冲向魔教教主，决心与之一决高下。
第一魔教护法被同为五阶的林昊几招击杀。
魔教教主亲自出马。
结果是叶星辰在与魔教高手围攻下直接突破五阶斩杀五大魔教护法。
林昊也断了魔教教主的左臂。
经此一战，二人名声大噪。
护法们带领众弟子拼死保护教主离开，而自己则被叶星辰与林昊带领各门派围攻下死亡。
为了彻底铲除魔教根基，匡扶正道。
武林盟主提意趁此机会杀尽魔教领地。
众人召集各国力量，总共数千万人浩浩荡荡，马不停蹄花费三十年时间赶到魔教领地。
然后众人却发现上当了。
数千万人被困在大阵之中，魔教教主也未能幸免，被阵法牢牢困住。
一个神秘的黑衣人突然发动了血涂阵，魔教的恐怖阵法，原本是要用于各大门派的，吞噬炼化众人的修为、血气和精气。如今大阵启动，数千万人连同魔教自己的数百万弟子都被吸入其中，他们的修为、血气和精气如洪流般被大阵吞噬。
对方还派出了一只六阶巅峰的兽皇，这只兽皇在大阵内肆意砍杀众人，一时间惨叫连连，鲜血四溅。
面对如此恐怖的局面，叶星辰和林昊决定联手迎战兽皇。他们施展出浑身解数，与兽皇展开了一场惊心动魄的生死搏斗。兽皇实力过于强大，叶星辰和林昊渐渐处于下风。
在关键时刻，兽皇突然发力，将叶星辰和林昊一同带到了万里之外的地方继续战斗。
另一边，黑衣人见叶星辰和林昊被兽皇引走，心中暗喜。他毫不犹豫地引动了七阶天劫，只见乌云滚滚，电闪雷鸣，七七四十九道天雷如银龙般依次落下。
这七阶天劫威力惊人，一般人根本无法承受。但黑衣人却毫不畏惧，因为他通过血涂阵屠杀了千万生灵，在关键时刻得到了源源不断的力量补充，使得他能够顺利地抵御天劫的威力。
黑衣人成功地突破了七阶，成为了一名绝世强者。
而叶星辰和林昊这边，他们与兽皇的战斗也进入了白热化阶段。尽管他们拼尽全力，但兽皇的实力实在是太强大了，他们始终无法战胜它。
就在两人陷入绝境之际，剑帝发力，林昊爆发堪比六阶的实力以绝世剑法击伤了兽皇，叶星辰和林昊趁机逃脱，兽皇收到黑衣人的命令并继续攻击。
在剑帝的帮助下，叶星辰和林昊终于得以逃脱。他们一路狂奔，不敢有丝毫停留。
在路上，他们却意外地遇到了重伤的熬霁晗。叶星辰见状，心中顿时涌起一股杀意，他举起手中的长剑，准备一剑将熬霁晗斩杀。
林昊出手拦住了叶星辰。
叶星辰气得浑身发抖，但他知道自己刚刚突破五阶，还受了内伤，根本不是林昊的对手。无奈之下，他只能收起长剑，狠狠地瞪了林昊一眼，转身离去。只能眼睁睁看着解决熬霁晗的大好时机错失。
熬霁晗醒来后屈服于林昊的实力，同意加入二人对抗强大的黑衣人。
林昊等人还不知道黑衣人早已突破七阶。
时光荏苒，岁月如梭，转眼间三人已休养生息四十年。
这四十年间，叶星辰潜心修炼，不断巩固自己的五阶境界，如今他的实力已愈发稳固，举手投足间都散发出强大的气息。
而熬霁晗也在这段时间里调养好伤势，准备迎接新的挑战——突破五阶。他日夜苦思，不断尝试各种方法，终于在某一天，他感觉到了那道瓶颈的松动，似乎突破就在眼前。
林昊则一直跟随在剑帝身边修炼。在剑帝的悉心指导下，他对奥义的领悟日益加深，星辰天剑与凡尘天剑也在他的手中逐渐展现出全新的境界。
尽管林昊在剑术上取得了如此巨大的进步，他却始终未能觉醒第三把剑——万灵天剑。这让他心中有些焦虑，但他并没有放弃，而是继续埋头苦修，期待着有一天能斩杀那黑衣人。
兽皇带领百万凶兽袭来，所到之处，寸草不生，人族，妖族，佛门弟子，神剑山庄，灵沙门均遭到攻击。
林昊与叶星辰，熬霁晗团结各国共同对付兽群。
林昊借助剑帝的力量勉强与兽皇五五开。
在与兽皇对抗中，三人得以成长，对自身潜能与对九天无上神器的掌握更加熟悉。
之后，黑衣人下令兽皇盘踞东方，不断派出凶兽骚扰各国各门派。
自己与兽皇隐藏起来。