时间回到半年以前，西蜀国的国都成都城。
自汉中之战失利，尤其是荆州南郡、襄阳的易主，给这个以“兴复汉室”为旗帜的政权带来了沉重的打击。不仅损兵折将，疆域萎缩，更严重的是，支撑北伐的战略支点和重要财赋来源大大削弱。巨大的压力与连续的操劳，终于击垮了蜀汉的擎天之柱——丞相诸葛亮。
回到成都后，诸葛亮便一病不起，高烧不退，咳嗽不止，甚至一度呕血，情况万分危急。后主刘禅闻讯，惊得六神无主，几乎是每日罢朝，亲自前往丞相府探望，握着诸葛亮消瘦的手，泪眼婆娑地呼唤“相父”。蜀汉朝野上下，亦被一片阴云笼罩，人心惶惶。
万幸的是，蜀中尚有一位医道圣手。此人姓张，名机，字仲景，本是南阳郡涅阳县人，乃中原一代名医，着有《伤寒杂病论》流传于世。早年因中原战乱，被诸葛亮设法请至成都，奉为御医。此次诸葛亮病重，全赖张仲景全力施为。他仔细诊脉，断定丞相是忧劳成疾，兼感风寒，邪气内陷，导致五脏失调。于是，他采用温阳益气、化痰止咳的方剂，并辅以针灸调理经络。
经过张仲景连续数月的精心诊治和用药调理，加之诸葛亮本身坚韧的求生意志，病情终于得以扭转，高烧渐退，咳嗽减轻，身体开始慢慢康复。虽然依旧虚弱，需要静养，但总算脱离了生命危险。刘禅及蜀汉众臣这才稍稍松了口气。
病榻之上，诸葛亮的心却从未真正休息。他比任何人都清楚蜀汉面临的困境：国力大减，民生疲敝，外有强邻环伺。躺在病榻上，他的大脑仍在飞速运转，思考着破局之策。
待身体稍有好转，能够处理一些政务后，诸葛亮便立刻开始行动。他一面下令组织百姓兴修水利，疏通都江堰，开挖新的灌溉河道，同时命令驻防军士在训练之余，于成都平原开垦荒地，积草屯粮，竭力恢复生产，夯实国力基础。另一方面，他加强了对南中地区以及广汉等地的开发与管理，试图从内部挖掘潜力。他甚至力排众议，派遣使臣重新打通前往西域的道路，希望恢复与石国、于阗、后车等西域诸国的贸易，换取战马、物资，并为蜀汉寻找外交上的潜在盟友。
然而，所有这些举措，在诸葛亮看来，都只是“治标”。要应对北汉这个庞然大物般的威胁，必须要有“治本”的战略。而他认为的“治本”之策，便是——联合东吴。
当诸葛亮在一次御前会议上，首次向蜀主汉怀帝刘禅及剩余的重臣如陈到（掌管禁军）、简雍（老臣，善于外交辞令）、费祎（新兴文官代表）、马岱（马超从弟，军中将领）等人，明确提出“联吴抗汉”的战略构想时，仿佛在平静的湖面投下了一块巨石，瞬间激起了巨大的反对浪潮。
“不可！万万不可！”刘禅第一个跳了起来，他胖乎乎的脸上充满了激动和不解，“相父！您……您是不是病糊涂了？东吴！那是朕的杀父仇人！是害死二叔、三叔的元凶！是夺我荆州，使我大汉基业半途而废的窃贼！我与东吴，有不共戴天之仇！岂能与仇人联盟？这……这让朕日后有何面目去见先帝于九泉之下？！” 他说着，眼圈都红了，显然情绪极为激动。
老将陈到也沉声道：“丞相，陛下所言极是。东吴背信弃义，屡次偷袭，关羽将军、张飞将军，先帝皆折于其手，此仇深似海，三军将士皆铭记于心！如今要与仇寇携手，只怕军心不服，士气低落啊！”
简雍也摇头叹息：“丞相，孙权狼子野心，反复无常，与之联盟，无异于与虎谋皮。只怕前门拒狼，后门进虎。”
费祎、马岱等人虽然没直接反对，但脸上也写满了疑虑和不情愿。整个朝堂之上，几乎听不到支持的声音。
面对几乎一边倒的反对，诸葛亮心中叹息，他知道这是最难跨越的一道坎——情感的坎，仇恨的坎。他必须用最冷静、最现实的道理，去化解这炽热的情感。
他轻轻咳嗽了几声，苍白的脸上因激动泛起一丝潮红，但眼神却异常清澈和坚定。他示意众人安静，然后用缓慢而清晰的声音，开始了他的解释，这解释更像是一次关乎国运的战略推演：
“陛下，诸位大人，亮深知诸位心中之痛，亮……又何尝不痛？”他声音低沉，带着真挚的情感，“先帝与关、张二位将军之仇，亮无一日敢忘！荆州之失，更是亮生平之大憾！”
他话锋陡然一转，语气变得无比冷静乃至冷酷：“然，诸位需知，国策，不分近疏，唯利害耳！”
他环视众人，目光如炬：“昔年，先帝与二位将军遭害，固然令人痛心疾首，然究其根源，乃是当时局势使然，利益驱使。东吴欲全据长江之利，视我占有荆州为心腹之患，故有偷袭之举。此非私怨，实乃国争！”
他引经据典，提升论述的高度：“诸位可曾细读春秋战国之史？诸侯之间，今日为友，明日为敌，联姻与征伐并存，何曾因私怨而废公利？远交近攻，合纵连横，无不是为了社稷存续与国家利益！若因私仇而罔顾国危，岂非因小失大，置江山社稷于险地？”
接着，他将残酷的现实摆在众人面前：“请看今日之天下！三分之势已成，然北汉已据幽、平、冀、并、青、徐、豫、兖、司隶及凉州、荆州南阳之地，坐拥十州之广，带甲百万，仓廪充实，国力之强盛，远非我西蜀或东吴任何一国所能单独抗衡！而我西蜀，偏居西南一隅，仅有益州一州之地，虽有益州天府之国，然失去荆州战略要冲与财赋重地，已彻底失去与北汉、东吴鼎足而三之力！”
他的声音带着深深的忧虑：“若北汉再度兴兵，以其雷霆之势，水陆并进，我蜀中虽有山川之险，又能支撑几时？届时，恐国休矣！先帝基业，汉室火种，将毁于一旦！那时，我等又有何面目去见先帝？！”
最后，他描绘了联盟的战略前景与唯一生机：“反之，倘若我国能与东吴摒弃前嫌，结为联盟。则我国有秦岭、巴山之险，易守难攻；东吴有长江天堑与水军之利，可阻北汉顺流而下。两国并举，可拥益、扬、荆、交四州之地，人力物力倍增，方可与北汉形成长期对峙之势！”
他的眼中闪烁着希望的光芒：“只要僵局能够维持，静待时机。倘若将来北汉内部生变，或天灾人祸，或主少国疑，便是我等的机会！届时，我国可出秦川，兵指关中；东吴可溯江北上，直捣中原！两国齐头并进，遥相呼应，或可扭转乾坤，光复汉室，重振华夏！此乃唯一可行之长远战略，望陛下与诸位大人明察！”
诸葛亮这一番长篇大论，层层递进，从情感铺垫到现实分析，从历史借鉴到未来展望，将联吴的必要性、紧迫性和唯一性阐述得淋漓尽致。他不仅是在讲道理，更是在为这个危局中的国家，指出一条充满艰难却可能是唯一的生路。
殿内一片寂静。刘禅脸上的激动渐渐褪去，取而代之的是深深的思索。陈到、简雍等老臣也陷入了沉默，脸上的抗拒被凝重所取代。费祎、马岱等人更是若有所悟。
良久，刘禅长长地叹了口气，仿佛卸下了千斤重担，他看向诸葛亮，眼神复杂，但最终化为信任与决断：“相父……所言极是。是朕……是朕拘泥于私怨，险些误了国家大事。就依相父之策！”
陈到等人也纷纷拱手：“臣等愚钝，谨遵丞相之谋！”
于是，在公元221年秋，当北汉皇帝吴权正率领主力在瀛洲激战正酣之时，蜀汉丞相诸葛亮，不顾病后虚弱，亲自作为使臣，乘坐舟船，沿江东下，前往吴国都城建业。他要去面见那个有着杀主之仇的孙权，商讨那关乎两国命运的联盟大计。一场新的合纵连横，在诸葛亮的推动下，悄然拉开了序幕。