东汉末年的洛阳城，空气中弥漫着血腥与阴谋的气息。大将军何进的人头被高悬于朱雀门上，鲜血顺着门钉滴落，在青石板上凝结成暗褐色的血痂。十常侍之乱虽被袁绍率军平定，但更大的危机正悄然降临。
袁绍府中，董卓身着玄色蟒袍，手中把玩着一枚玉扳指，目光似笑非笑地打量着眼前盛怒的青年。\"本初啊，\"他声音沙哑，带着一丝不易察觉的轻蔑，\"何进之死，实乃宦官反噬，与老夫无关。\"袁绍猛地拍案而起，佩剑在腰间发出清越的鸣响：\"董仲颖！你当我不知？若非你暗中勾结张让，何进岂会身首异处！\"
董卓却不恼，反而凑近一步，压低声音：\"天下大乱，正是英雄辈出之时。老夫观你有霸王之相，若肯与我联手...\"袁绍怒哼一声，拂袖而去：\"与你这奸贼为伍，我袁绍耻于为伍！\"看着袁绍愤然离去的背影，董卓嘴角勾起一抹冷笑，对身后的李儒低语：\"孺子不可教也，传我将令，准备清君侧。\"
五日后，洛阳皇宫太极殿内，董卓仗剑立于丹陛之上，身后是虎视眈眈的西凉铁骑。少帝刘辩瘫坐在龙椅上，面如死灰。\"陛下暗弱，不堪为君。\"董卓声如洪钟，震得殿内梁柱嗡嗡作响，\"今奉陈留王协为帝，即汉献帝！\"百官噤若寒蝉，唯有尚书丁管大呼：\"贼臣董卓，敢废嫡立庶！我宁死不辱！\"话音未落，已被武士拖出斩首。
消息传至冀州，袁绍将手中的兵书狠狠砸在地上，羊皮卷散开，露出\"孙子兵法\"四个古篆。\"好个董卓！竟敢欺我至此！\"他拔出腰间佩剑，在沙盘上划出深痕，\"传我将令，十八路诸侯即刻会盟，共讨董贼！\"
与此同时，东汉书院内一片萧索。董卓以\"整饬学风\"为名，下令全国高校停课，学生会被强行解散。往日书声琅琅的演武场如今荒草丛生，关羽手持青龙偃月刀，在洛水之畔独自练刀。刀锋划破水面，激起的水花在夕阳下折射出七彩光晕。
\"好刀法！\"一个苍老的声音从柳荫下传来。关羽收刀回望，只见一位鹤发童颜的老者拄着藜杖，腰间悬着一柄木剑。\"老丈何人？\"关羽抱刀拱手。老者抚须而笑：\"山野村夫，姓左名慈。观将军刀法刚猛，却少了几分柔韧，可是愿学老夫两招？\"
左慈随手折下一根柳枝，凌空画出太极图案：\"若将军能接住此招，老夫便传你'行天功'后两式。\"话音未落，柳枝化作一道青影，直刺关羽面门。关羽举刀格挡，却觉一股柔劲顺刀而上，震得虎口发麻。接下来三日，左慈以美酒、美女、官爵相诱，关羽始终不为所动，每日只是练刀、读《春秋》。
第三日夜，左慈抚掌大笑：\"关将军真乃忠义之士！\"他从怀中取出一卷泛黄的绢帛，\"此乃'行天功'总纲，前两式你已融会贯通，后两式'星陨'、'龙潜'，可助你刀势化刚为柔。\"关羽拜谢接过，绢帛入手微烫，上面的朱漆篆字竟隐隐流动。
然而洛阳城中，一场更大的政变正在酝酿。吕布在王允的挑唆下，决意诛杀董卓。深夜，他提着方天画戟，潜入董卓卧房。却见床幔掀开，董卓身披软甲，手中握着一张铁胎弓：\"奉先，你果然来了。\"原来董卓早已察觉，设下陷阱。
\"老贼！纳命来！\"吕布戟法凌厉，如狂风骤雨般攻向董卓。但董卓身旁突然涌出数十名贴身侍卫，个个手持淬毒短刃。吕布左支右绌，后背中了一刀，鲜血瞬间染红了战袍。\"绑了！\"董卓厉声下令，吕布被铁链捆住，方天画戟也被夺去。
消息传至东汉书院，刘备修拍案而起：\"董卓老贼，竟如此奸猾！\"张飞怒吼着要去劫狱，被关羽拦住：\"不可鲁莽。\"他展开左慈所授的行天功总纲，眼中闪过一丝精光，\"待我练成后两式，定要亲手斩了董卓，救出奉先！\"
此时的王允已踏上前往长安的路途，马车在黄土路上颠簸。他怀中揣着筹措经费的文书，却不知董卓早已布下天罗地网。而在洛阳城外的汜水关，董卓的义子李傕、郭汜正率领五万大军驻守，十八路诸侯的会盟大军即将兵临城下，一场决定天下命运的大战，即将拉开序幕。
关羽在洛水之畔日夜苦练，青龙偃月刀在他手中逐渐生出龙吟之声。每当刀势运转至\"星陨\"一式，总有无数光点随刀势飞散，如同夜空中坠落的流星。而\"龙潜\"则让刀势陡然一沉，隐隐有龙啸之声从地底传来。左慈远远观望，捋须微笑：\"关将军已得行天功精髓，天下再无敌手矣。\"
袁绍在冀州点兵遣将，十八路诸侯的旗帜在风中猎猎作响。曹操作为酸枣联军的发起人之一，正在调配粮草军械。他望着地图上汜水关的标记，对身旁的郭嘉低语：\"奉孝，董卓派吕布镇守虎牢关，我等需得小心应对。\"郭嘉推了推眼镜，嘴角上扬：\"主公勿忧，某已算定，吕布不日便会归降，此乃天助我等也。\"
而在长安城中，董卓正与李儒商议迁都之事。\"洛阳乃四战之地，不可久居。\"李儒指着地图，\"长安有函谷关之险，可保我等无虞。\"董卓点头称是，眼中却闪过一丝忧虑：\"只是吕布...此人狼子野心，若不除之，终为大患。\"李儒微微一笑：\"主公勿虑，某已设下连环计，管教吕布身败名裂，死无葬身之地。\"
王允的马车终于抵达长安，他手持符节，求见董卓。在相府大殿，他慷慨陈词：\"陛下，书院乃育人之地，若不停课，天下士子必将离心离德。\"董卓捻须冷笑：\"王司徒是为了刘备那几个小辈吧？\"王允正色道：\"非也，乃为大汉江山社稷计！\"董卓沉吟片刻，最终点头：\"也罢，可给你三千金，即刻回去复课。\"
王允谢恩退出，刚出相府，便被李儒拦住：\"王司徒留步，某有一言相赠。\"他凑近王允耳边，低声道：\"董卓老贼疑心甚重，将军需早做打算。\"王允心中一凛，拱手道：\"多谢先生提醒。\"
关羽终于练成行天功最后两式，青龙偃月刀在他手中如有生命般游走。他望着洛阳城的方向，眼中闪过一丝决绝：\"董卓，我来了！\"而此时的吕布被囚禁在相府地牢，每日遭受酷刑，却始终不肯屈服。他望着铁窗外的明月，心中只有一个念头：\"我要出去，我要报仇！\"
十八路诸侯的大军已抵达汜水关下，一场惊天动地的大战即将爆发。关羽手提青龙偃月刀，跨上赤兔马（此时吕布被擒，赤兔马暂由董卓饲养，后被关羽所得），跟随刘备修、张飞等人，向着汜水关疾驰而去。一场关乎天下命运的 battle，即将在虎牢关下展开，而关羽的\"行天功\"，也将在这场大战中，绽放出最耀眼的光芒。