德川幕府的覆灭，并不意味着日本已经完全恢复平静。事实上，光江户城还仍然处于一片混乱之中。
在三方混战之前，幕府军的规模达到了惊人的三十万之众。然而，经过激烈的战斗后，除了投降的人数十余万，还有数万人趁机混入了平民之中，这无疑给安抚江户的工作带来了巨大的困难，需要耗费相当长的时间才能将他们一一找出来。
更让人担忧的是，尽管德川家光的后代已经断绝，但德川赖宣、保科正之、松平忠辉等幕府遗民却依然下落不明，生不见人，死不见尸。
这种混乱的局面一直持续到了十一月二十八日。终于，随着德川赖宣、保科正之、松平忠辉三人的相继落网，上万与之相关的人员也被卢象升下令处死。这一行动虽然残酷，但也有效地遏制了可能的反抗势力，为江户城带来了一丝安宁。
然而，当江户之冬战役结束之后，明军并没有停下征伐的脚步。十二月初七，以毛利就隆为主将，许松为副将，他们率领着第十二集团军、第十三集团军、第十四集团军、第十五集团军等四十万大军，浩浩荡荡地自常陆出发，进入出羽国，继续展开对日本的征讨。
以羽柴秀纲作为主将，率领着庞大的军队，包括第四集团军、第六集团军、第八集团军和第九集团军等，共计三十九万大军，从越后地区浩浩荡荡地进入陆奥国。
对应的是，控制陆奥和出羽的皇太极也没有坐以待毙，他派出了陆奥国的中村藩相马义胤、仙台藩伊达忠宗、白河藩榊原忠次、棚仓藩内藤信照、三村藩松下长纲等藩军，他们集结了三万余人的兵力，与驰援而来的皇太极四万大军一起，在棚仓、白河、会津等地展开了殊死抵抗，誓要将明军挡在陆奥国之外。
为了增加出羽国的防御力量，皇太极还派出了彻尔格之子钮祜禄·陈泰为主将，率领三千正黄旗精锐，与会津藩保科正赖、上山藩土岐赖行、秋田藩佐竹义隆、米泽藩上杉纲胜、弘前藩津轻信义等藩军的三万余兵马会合，在出羽国山形城外与三十九万明军对峙。
皇太极深知自己已经无路可退，他不愿意再次被流放，因此这次他下定决心，不惜一切代价也要将明军阻挡在两国领土之外。他亲自指挥战斗，激励着士兵们奋勇杀敌。
当初与他一同被流放到北海道的万余正黄旗精锐，如今老的老死的死，如今只剩下了不到七千余人。
虽然这些年来，皇太极鼓励着仅剩不多的女真人与北海道、出羽、陆奥等地的女子结婚生子。如今最大的孩童也不过才十来岁，根本无法补充到他的正黄旗骑兵当中。
他能将三千精锐派往出羽，自己身边只留下了四千多点，已经是非常的难能可贵了。
可他并不知道，在绝对的优势兵力之下，哪怕是再精锐的正黄旗骑兵同样会被人海战术给淹没。
而他更不知道的是，人心是更加难以捉摸的。
米泽藩被称之为日本最穷之藩国，但是翻开历史，大家会发现，上杉家之牛掰。他们是关东管领的上杉家之后代，上杉纲胜的曾祖便是有军神、越后之龙美誉的上杉廉信。因为他的爷爷上杉景胜在关原之战时站错了队伍。封国也从会津的120万石，被减封为米泽30万石。如今米泽藩传到他这一代已经是第三代了，而“穷”这一字也伴随了上杉家三代。
还好第2代藩主上杉定胜时期，开发新田、鼓励养殖业等措施下，米泽实高超过了50万石，总算是勉强维持了财政。
穷乡僻壤必出刁民，米泽藩的国人众，因为生活条件艰苦，脾气自然是异常的暴躁，而且光脚的不怕穿鞋的，因此，藩军的战斗力在整个日本东北部都算是十分强悍的。
这次为了守护山城山形城，还未元服的上杉纲胜将藩内六千余精兵全部带了过来，并将指挥权上交给了陈泰。为了大局，上杉家为此还无奈放弃了自己的封地米泽城。
即便上杉家的牺牲如此之大，但是作为外样藩，上杉纲胜并没有得到起码的尊重。按照军事会议上钮祜禄·陈泰的安排，他的米泽军将会首先出战，明摆着是被当做了炮灰。
可年仅十岁的上杉纲胜又能如何呢？在这兵荒马乱的时代，谁来保护自己这个小孩子呢？
此时，一同逃入山形藩的纲胜的姐姐十二岁的上杉富子站了出来。
在一个漆黑的夜晚，怀抱祖先上杉廉信时期的军旗，毘字旗的富子，从山形城的东城墙被悄悄放了下来。
一个时辰之后，她便在离城十里地的荒野中被明军夜不收发现，被带到了大营。
毛利就隆和许松接见了这位少女。
虽然，廉信的时代已经过去了七十多年，可他独有的毘字旗威名犹在。有“毘字旗到，所向披靡”的说法在日本是非常有名的。
而在这个时期，上杉谦信和上杉景胜时代的“朴实善战”依然是众人皆知的事情。正因如此，毛利就隆给予了上杉富子极高规格的接待。然而，作为守军主将的陈泰，却对这一切浑然不觉。他完全不知道有一位女子已从城中悄然离去，更无从知晓他在军事会议上所做的部署，早已被明军全盘掌握。
就这样，按部就班的陈泰在三天后，率领着军队出城，与迎面而来的明军在山形城外五里地的荒野上对峙。不出所料，六千余名泽军被安置在了最前方，他们高举着毘字旗，军容整齐，士气高昂，明显胜过了身后的上山军和秋田军，甚至连保科正赖的会津军也难以与之相比。
面对明军的来势汹汹，守军摆出了一个坚固的十字方阵。前军由六千余名米泽军组成，左翼是四千上山军，右翼则是四千秋田军，中军则由陈泰亲自率领的三千正黄旗精锐镇守，而后军则是三千会津军。这一布阵，总计出动了整整两万人马，可谓气势磅礴。
而弘前藩津轻军五千人马以及其他藩的杂牌军则负责留守山形城。