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9:54,马特贝看到北汽蓝谷的股价回到零轴以下——绿了。

这种知道问题在哪里,却又无法改变的情况确实是让人感到无力,但在股票投资过程里这也属于正常,而且会遇到很多这样的情况。像江淮汽车、赛力斯这两家的管理团队确实都明显优于北汽集团。

先把享界电机供应的问题搞清楚,再回头分析管理团队的问题。

享界S9电机供应现状:核心供应商与技术来源

享界S9的动力系统由华为driveoNE电驱平台主导,提供单电机后驱(230kw)和双电机四驱(前160kw+后230kw)两种方案,涵盖电控、电机及减速器三合一集成技术。

华为深度参与研发:作为智选车模式下的核心合作伙伴,华为不仅提供电驱系统,还整合了智能座舱(harmonyoS)、智驾系统(AdS 3.0)等核心技术。

北汽的电机供应链策略

北汽蓝谷倾向于垂直整合核心环节,例如享界工厂已实现电驱系统与电池包的自有组装线,减少对外依赖。

合作重心仍在华为,双方联合定义电机性能标准(如能效、NVh控制),确保与智能平台的兼容性。

北汽蓝谷在北京密云的享界超级工厂负责电机总成与电池包组装,北汽与华为的供应链管理体系中,未将信质列为不可替代的一级供应商。

华为作为技术主导方,掌握电驱系统核心专利,具备快速切换二级供应商的能力。享界工厂的垂直整合模式进一步降低了单一供应商依赖风险。

产能匹配证据:2025年4月增程版上市后,享界S9月交付量突破4000台(6月数据),供应链未出现异常波动,印证产能保障能力。

信质断供为低概率事件:当前享界S9电机供应链稳定,信质集团仅可能作为二级组件供应商,且存在可替代方案。

北汽蓝谷估计今天要收绿,今天市场情绪一般,明显没昨天好,关键是北汽蓝谷的订单数据估计大家也都能从孙少军的视频里猜到,原话是享界和尊界差不多,那就是昨天条友说的700-800辆,一天100辆左右,按现在享界在鸿蒙智行400家门店的现状看,一天4家店才定一辆。

上周鸿蒙智行订单增加主要是智界因为降价冲了2000辆,所以才有辆的成绩,其他三界变化不大。

下周二7月8日享界之夜发布会,活动主题为 “悦享自成”享界之夜,下周享界会不会出点政策来提振一下订单的数据?

发布会值得关注的潜在亮点:

新车型预发布——除S9外,纯电旅行车或b+级SUV可能亮相,完善产品矩阵以支撑销量目标。

华为生态协同——鸿蒙智行“五界”(问界、智界、享界、尊界、尚界)资源整合进展,或公布渠道分网后的协同策略。

出海计划——北汽蓝谷2025年推动享界出海,活动可能披露东南亚、中东等目标市场布局。

11:11,马特贝计划今天早点去接安哥,中午还是带安哥一起在小区边上的快餐店吃,两个人简单点,关键不论你在厨房做的再认真,孩子都更喜欢在外面吃,隔壁的菜特别香。

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