诸葛亮被刘备的至诚深深打动，他命童子取出一轴画图，挂于中堂，正是西川五十四州地理图。他手指地图，继续为刘备剖析：“……荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主刘表不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。”
最后，他勾勒出清晰的战略蓝图：“若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
这一番高屋建瓴的论述，将天下大势、敌我优劣、战略步骤阐述得透彻无比。刘备听得如痴如醉，只觉眼前豁然开朗，多年来积压在心中的迷雾被一扫而空！他避席拱手，由衷敬服：“先生之言，顿开茅塞，使备如拨云雾而睹青天！汉室天下，何其幸甚！”他再次恳请诸葛亮出山相助。
诸葛亮见刘备志向远大，仁德布于四海，又如此礼贤下士，知道这便是自己等待的明主，终于郑重应允：“亮愿效犬马之劳，助将军成就大业！”
刘备大喜过望，执诸葛亮之手，泪光闪动：“备得孔明，犹鱼之得水也！”
当刘备与诸葛亮携手走出草堂时，在外等候多时的张飞立刻迎了上来。他虽然性子急，但也看出大哥与此番这位“卧龙”先生相谈甚欢，气氛融洽，心中对诸葛亮的观感已然大变，粗声问道：“大哥，先生可愿出山助我们？”
刘备笑容满面：“三弟，孔明先生已答应出山，助我等共图大业！快快来见过先生！”
张飞闻言，也是精神一振，对着诸葛亮抱拳行礼，声音洪亮：“先生！俺老张是个粗人，之前若有得罪，您多包涵！以后有啥吩咐，尽管说！水里水里去，火里火里去！”他虽然话语粗豪，但诚意十足。
诸葛亮羽扇轻摇，含笑还礼：“久闻翼德将军威名，今日得见，果然豪气干云！亮一介书生，日后还需仰仗将军神威。”
正当几人准备下山返回下邳之际，山下忽然传来一阵急促的马蹄声，由远及近，似乎有数骑正快速接近。张飞立刻警觉，握紧了丈八蛇矛，示意护卫戒备。
只见一骑快马当先冲上山坡，马上一名骑士，身着刘备军服饰，却是风尘仆仆，面带焦急之色。他远远看到刘备，立刻滚鞍下马，单膝跪地，气喘吁吁地禀报：“主公！主公！不好了！车胄那厮，趁主公不在，突然发难，派兵数千，偷袭我下邳北境！高顺将军正在率军抵挡，特派小人星夜兼程，前来禀报，请主公速回！”
“什么？！”刘备和张飞同时变色。没想到车胄竟敢真的动手，而且时机抓得如此之准！
诸葛亮闻言，却并不惊慌，羽扇轻摇，淡然道：“主公勿忧。车胄此举，意料之中。彼欺主公新得下邳，根基未稳，又闻主公外出，故敢来犯。然高顺将军善于守城，下邳城坚，短期内必无大碍。此战，或许正是我军立威之机。”
刘备焦急道：“话虽如此，然车胄兵力占优，久持之下，恐生变故。我等需即刻返回！”
“正当如此。”诸葛亮点头，“不过，亮有一言。车胄既然敢出兵，必有所恃，或恐其另遣偏师，绕道袭扰，断我归路，不可不防。”
就在此时，山路转弯处，又传来一阵沉稳而有力的马蹄声，不同于报信哨骑的急促，这蹄声节奏分明，带着一种不容置疑的威严。众人循声望去，只见一骑缓缓而来。
那马通体赤红，神骏异常，竟比寻常战马高出一头，正是那匹名扬天下的赤兔马！再看马上之人，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛！他身披一件半旧绿袍，内衬掩心甲，手提青龙偃月刀，虽只一人一骑，那股凛然之气，却仿佛能抵千军万马！
张飞一见此人，先是愣了一下，随即环眼圆睁，脱口而出：“云长兄长？！”
来人正是关羽！他催马来到近前，目光扫过众人，在诸葛亮身上略一停留，闪过一丝讶异，随即看向刘备，在马上微微欠身，声音沉浑如钟：“兄长，别来无恙。关某听闻下邳有变，车胄犯境，特兼程赶来，愿助兄长一臂之力！”
刘备又惊又喜，连忙上前：“云长！你……你如何到此？” 他心中满是疑问，自当年徐州失散，关羽下落不明，刘备多方打听亦无消息，只道他凶多吉少，没想到竟在此危急关头突然出现！
关羽丹凤眼中闪过一丝复杂之色，简略答道：“此事说来话长。当年乱军之中，我与兄长失散，辗转流落江湖，后偶遇一位世外高人，随其隐居山林，习武修文，近日方知兄长已据下邳，正欲来投，却闻车胄来犯，故星夜赶来。”
他这番话，半真半假，既解释了失踪缘由，也略去了可能不便明言的经历（例如是否曾短暂依附他人）。刘备深知这位义弟性格骄傲，既不愿详说，必有隐情，此刻情势紧急，也不便多问，只要人回来便好！
诸葛亮在一旁静静观察，见关羽气宇轩昂，忠义之气溢于言表，心中暗赞：“真虎将也！主公又得一臂助！” 他上前一步，对关羽拱手道：“可是关云长将军？亮久仰将军忠义大名，今日得见，幸甚！”
关羽见诸葛亮气度不凡，又与兄长携手而出，知是重要人物，亦在马上还礼：“先生是？”
刘备忙介绍道：“云长，此乃南阳卧龙，诸葛孔明先生，我已拜为军师！”
关羽闻言，丹凤眼中精光一闪，再次仔细打量诸葛亮，见其虽然年轻，但神采奕奕，目光深邃，心知大哥绝不会看错人，便郑重道：“原来是军师。关某有礼了。但有用得着关某之处，军师尽管吩咐！”
张飞也凑过来，用力拍了拍关羽的肩膀，激动道：“二哥！你回来得正好！咱们兄弟又能一起打仗了！”
至此，刘备麾下，文有卧龙诸葛亮运筹帷幄，武有高顺、张飞、关羽（新归）三位核心猛将冲锋陷阵，核心班底空前强大！诸葛亮看着眼前这龙虎汇聚的场面，羽扇轻摇，对刘备道：“主公，车胄虽来势汹汹，然我军文武兼备，上下同心，破之必矣！且速回下邳，亮自有破敌之策！”
刘备信心大增，豪气干云：“好！有孔明掌舵，云长、翼德、顺之为将，何愁车胄不破！众将士，随我星夜返回下邳，迎战车胄！”