幽州的草原上，秋风吹黄了牧草。轲比能正与匈奴首领刘豹会面——自上次攻打右北平失败后，他便意识到，仅凭鲜卑的力量，无法单独对抗季汉，必须与匈奴加强联盟。这次会面，他带来了自己的女儿轲兰，准备与刘豹的儿子刘渊联姻，巩固双方的联盟。
“刘首领，鲜卑与匈奴世代友好，若能联姻，咱们的联盟会更加牢固。”轲比能举杯，“待明年春天，咱们同时出兵：我攻幽州，你攻并州，定能拿下季汉的北方边境，共享中原的土地和财富！”
刘豹看着轲兰，又看了看身边的儿子刘渊，点头笑道：“轲比能首领说得对！联姻之后，咱们就是一家人，定能联手打败季汉。我匈奴有一万五千骑兵，再加上你鲜卑的四万兵力，季汉的北方防线，迟早会被咱们攻破！”
两人当场定下婚约，约定明年春天同时出兵。轲比能返回鲜卑后，立刻下令：整合草原上的小部落，扩充兵力；同时，派人去凉州，联络司马昭，约定三方同时动手，让季汉陷入三线作战的困境。
刘豹也返回并州北部，开始整顿匈奴骑兵——他从司马昭那里获得了一千把弯刀和五百副铁甲，正加紧训练骑兵，提升战斗力。匈奴骑兵本就勇猛善战，再加上精良的武器，实力大幅提升。
远在幽州蓟城的赵广，通过蹋顿的情报，得知了轲比能与刘豹联姻的消息，心中大惊。“蹋顿首领，轲比能与刘豹联姻，明年春天很可能会同时攻打幽州和并州，咱们必须尽快备战。”
蹋顿点头：“赵将军放心，俺乌桓会派一万骑兵，协助你们防守幽州。另外，俺已联络了草原上的丁零部落，他们与鲜卑有旧怨，愿意派五千骑兵，袭扰鲜卑的后方。”
赵广大喜：“多谢蹋顿首领！咱们可以制定一个防御计划：你率领一万乌桓骑兵，驻守幽州北部的草原，防备轲比能的正面进攻；丁零部落的五千骑兵，袭扰鲜卑的粮草营地；我率领一万五千幽州守军，坚守蓟城和右北平，随时准备支援。”
接下来的几个月，赵广开始加紧练兵——他从洛阳调来一批诸葛连弩和投石机，装备给幽州守军；同时，训练士兵的骑兵战术，提升应对鲜卑骑兵的能力。他还在幽州北部的草原上，修建了十座烽火台，一旦发现鲜卑骑兵，立刻点燃烽火，传递消息。
并州的守将张嶷，也得知了刘豹整顿骑兵的消息。他立刻向洛阳禀报，请求朝廷派援军。诸葛亮接到禀报后，陷入了两难——凉州需要赵云、魏延防守司马昭，荆州需要关羽、马谡防备周邵，中原需要兵力稳定民心，根本无法抽调太多兵力支援并州。
“陛下，咱们只能从益州再调五千兵力，支援并州。”诸葛亮对刘备说，“另外，让张嶷在并州北部修建防御工事，加固城池，拖延刘豹的进攻；派使者去西域，让马谡从西域调两千骑兵，驰援并州。”
刘备点头：“只能如此。告诉张嶷，务必坚守并州，等待援军。”
张嶷接到命令后，立刻下令：在并州北部的五原郡，修建三道防御工事；加固云中、定襄等城池的城墙；同时，派斥候监视刘豹的动向，随时掌握匈奴骑兵的训练情况。
此时的季汉，已进入全面备战状态——凉州的赵云、魏延，荆州的关羽、马谡，幽州的赵广、蹋顿，并州的张嶷，都在加紧备战，等待明年春天的大战。而司马昭、轲比能、刘豹也在积极准备，一场决定季汉命运的大决战，正在悄然酝酿。