此时，柴桑城外的长江上，一叶扁舟破浪而行。诸葛亮独立船头，身披鹤氅，望着渐近的江东水寨。江风猎猎，吹得他衣袂翻飞如展翅之鹤。
来者何人？水寨哨塔传来喝问。
汉左将军麾下军师中郎将诸葛亮，特来拜会吴侯！
鲁肃正在江东水寨巡视，忽听士兵来报：“汉左将军刘备麾下军师中郎将诸葛亮，特来拜见吴侯！”鲁肃闻言，立即整装相迎。只见江畔一位青年文士迎风而立，身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，手持羽扇，气度不凡。鲁肃快步上前施礼道：久闻孔明先生大名，今日得见，实乃肃之幸也！
诸葛亮拱手还礼：子敬先生客气了。亮奉我主之命，特来拜会吴侯，共商抗曹大计。
二人寒暄已毕，鲁肃便引诸葛亮过船进寨。船行江上，诸葛亮不动声色地观察着江东军容。但见江面战船星罗棋布，艨艟斗舰排列有序；岸边士卒操练之声震天动地，刀枪映日生辉。诸葛亮轻摇羽扇，心中暗叹：江东水军果然名不虚传，真乃精锐之师也！
一路上，鲁肃与诸葛亮相谈甚欢。诸葛亮详细讲述了曹操南侵、荆州易主的经过，以及刘备当前所处的困境。鲁肃不时点头，对诸葛亮的远见卓识深表钦佩。待船靠岸后，鲁肃亲自将诸葛亮送至驿馆安顿，嘱咐馆吏好生招待。临别时，鲁肃郑重说道：先生且先歇息，肃这就去禀报吴侯。以先生之才，必能说服我家主公共抗曹操。
离开驿馆后，鲁肃立即赶往孙权府邸。一路上，他回想着与诸葛亮的交谈，越发觉得此人见识非凡，心中对促成孙刘联盟更添几分把握。待见到孙权，鲁肃迫不及待地禀报道：主公，刘备军师诸葛亮已至江东。此人谈吐不凡，确有经天纬地之才，望主公早日接见，共商大计！
孙权将曹操派人送来的战书递给鲁肃，说道：“曹操昨日派使者送来这封信，我已经先打发使者回去了。现在召集众臣商议，但大家意见不一，尚未做出决定。”
鲁肃接过檄文仔细阅读，内容大致如下：
“我（曹操）奉天子之命，讨伐逆贼。如今我统领百万雄师南下，上千名猛将，荆州百姓也纷纷归顺，想邀请孙将军一同在江夏‘会猎’，共讨刘备。事成之后，我们平分土地，永结同盟。希望孙将军不要犹豫观望，尽快给我回复。”
鲁肃看完后，抬头问道：“主公您的想法是？”
孙权沉吟片刻，答道：“目前还没有定论。”
张昭手持笏板，声音沉稳有力：曹操坐拥百万大军，又挟天子之名征讨四方。我们若强行抵抗，实属逆天而行。
他环视众臣，继续分析：主公原本依仗的长江天险，如今曹操已得荆州，与我共享长江之利。眼下形势，我们根本无力抗衡。
谋士们纷纷点头附和：子布先生所言极是。
张昭见孙权沉默，又上前一步：以臣之见，不如归顺朝廷。这才是保全东吴万全之策。
堂下顿时响起一片赞同声：张公高见！此乃顺应天意！
孙权的手指无意识地摩挲着佩剑，眉头紧锁。张昭见状，语气转为恳切：主公无需犹豫。若归顺曹操，既能保境安民，又可永镇江南六郡。
议事厅内鸦雀无声，所有人都等待着孙权的决断。年轻的吴侯抬起头，目光扫过主战派将领所在的方向，又缓缓垂下眼帘。
张昭的劝降之词在殿中回荡，每个字都重若千钧。主降派谋士们交换着眼神，脸上露出如释重负的神情。而站在武将首位的周瑜，拳头已经攥得发白。
片刻后，孙权起身更衣，鲁肃紧随其后。孙权知道鲁肃有话要说，便握住他的手问道：子敬有何高见？
鲁肃正色道：方才众人的言论，实在误了将军。他们都可以投降曹操，唯独将军不可！
孙权问：此话怎讲？
鲁肃答道：像我等文官降曹，大不了回乡做个地方官，仍能保住富贵。可将军若降，结局如何？最多封个虚衔侯爵，配一辆车、一匹马，身边只剩几个随从，哪还能像现在这样坐镇江东、称孤道寡？张昭等人只顾自身安危，绝非良策。将军应当早定大计！
孙权长叹一声：众人之见，确实令我失望。子敬所言，正合我意，真是上天将你赐予我啊！只是曹操新收袁绍旧部，如今百万大军南下，恐怕势大难敌。
鲁肃立即说道：我从带回诸葛瑾之弟诸葛亮，主公可向他询问曹军虚实。
孙权惊讶道：诸葛孔明？鲁肃点头：现已在驿馆安顿。孙权略一沉吟：今日天色已晚，不便相见。明日召集文武百官，先让他见识我江东才俊，再正式商议大计。
鲁肃领命后便告辞离去。
第二天一早，他来到驿馆会见诸葛亮，临行前特意叮嘱道：今日面见吴侯，先生切记不可提及曹操兵多将广之事。诸葛亮淡然一笑：子敬放心，亮自会随机应变，绝不会误事。鲁肃这才放心，引着诸葛亮前往议事大厅。
当诸葛亮踏入东吴议事大厅时，二十余位文武官员早已列席等候。这些江东才俊个个峨冠博带，神情肃穆。诸葛亮不卑不亢地一一见礼，而后从容入座。张昭等谋士打量着这位卧龙先生，只见他羽扇纶巾，气度不凡，心中暗自警惕。
作为东吴首席谋士，张昭率先发问：久闻先生隐居隆中时，常自比管仲、乐毅，不知可有此事？
诸葛亮坦然承认：确有此事，不过是我年轻时的自谦之语。
张昭立即抓住话柄：刘豫州三顾茅庐请出先生，如鱼得水，本欲振兴汉室。如今却被曹操困守襄阳，不知先生作何解释？这个问题直指诸葛亮能力不足，厅内顿时安静下来。
诸葛亮心知必须压倒张昭，才能说服孙权。他从容答道：我主已取荆州，曹贼攻襄樊而不得。如今我主驻军襄阳、兵屯夏口、荆南，自有深谋远虑。
张昭冷笑：先生自比管、乐，却让刘豫州屡战屡败，岂非名不副实？管仲辅佐齐桓公称霸天下，乐毅助弱燕攻占齐国七十余城。而先生出山后，刘豫州反倒节节败退，困守襄阳，汉水之南数座城池挂失，几无立足之地。这难道就是先生的济世之才？
诸葛亮闻言大笑：大鹏展翅万里，岂是燕雀能理解的？他打了个生动的比方：医治重病之人，当先以粥药调理，待身体好转再用猛药。我主当初兵败汝南，投靠刘表时兵不满千，将不过关张赵云，如同病入膏肓之人。新野小县地瘠民贫，不过暂借栖身。即便如此，我们仍在博望坡火烧曹军，白河水淹敌军，令夏侯惇、曹仁闻风丧胆。管仲、乐毅用兵，也不过如此吧？
诸葛亮继续道：曹操大军攻襄阳、樊城数月而不得。无奈之下才攻汉水之南，却陷入我军包围之中，而不自知。以少敌多，胜负乃兵家常事。当年高祖屡败于项羽，垓下一战定乾坤，不正是韩信之谋吗？
最后，诸葛亮话锋一转，直指张昭等文士的软肋：治国安邦需要深谋远虑，岂是那些只会空谈阔论、沽名钓誉之徒能理解的？这些人坐而论道无人能及，临机应变却百无一能，终为天下笑柄！一席话说得张昭面红耳赤，无言以对。
孔明先生远来辛苦。顾雍冷笑，听闻曹丞相奉天子诏讨逆，刘豫州何故抗拒天兵？
诸葛亮拱手一礼，声音清朗：曹操托名汉相，实为汉贼。挟天子以令诸侯，其心路人皆知。他忽然提高声调，今日之局，犹如虎狼环伺。吴若不与刘豫州联手，恐将唇亡齿寒！
张昭冷笑：刘豫州困守襄樊，兵不过万，将不过一掌，军微将寡，何以抗曹？
昭公此言差矣。诸葛亮羽扇轻点，我主有水军精兵二万，可扼汉水、夏口、巴丘；文聘、霍竣二将善守，可保襄樊无虞；刘封经略荆南数年有余，有精兵数万，可守长江南岸；吾主帐下关羽、张飞、赵云、黄忠皆万人敌；而曹操远来疲弊，北方士兵不习水战。若我等互为盟友，何愁曹贼不破？
帐中突然响起一声高亢的质问：如今曹操拥兵百万，战将千员，龙骧虎视，要吞并荆襄，孔明先生对此有何高见？诸葛亮抬眼望去，发问者正是东吴谋士虞翻。
诸葛亮不慌不忙地轻摇羽扇，从容回应：曹军虽众，不过是收编了袁绍的残兵败将。他们攻襄阳、樊城数月无果，现沿汉水南下，与洪湖编练水军，现在却在这里虚张声势，这不是自欺欺人吗？帐中顿时一片哗然。
见众人议论纷纷，诸葛亮提高声调继续说道：我家主公刘豫州凭数万仁义之师，虽难以抵挡百万虎狼之师，但也拒曹贼于外，我家少主据守荆南、夏口，正是等待时机。反观江东，兵精粮足，又有长江天险，诸位不思抗敌，却要劝主上屈膝投降，难道不怕被天下人耻笑吗？
说到这里，诸葛亮目光如炬地环视众人：由此看来，真正不惧曹操的，恐怕只有我家主公刘豫州了！这一席话说得掷地有声，虞翻一时语塞，竟无言以对。
突然席中步骘发难：孔明先生莫非想效仿苏秦、张仪，凭三寸不烂之舌来游说我东吴？
诸葛亮目光如炬，正色道：步子山此言差矣。苏秦佩六国相印，张仪两度为秦相，都是匡扶国家的豪杰，岂是那些畏强凌弱之徒可比？倒是诸位，听到曹操几句虚张声势的话就吓得要投降，有什么资格嘲笑苏秦、张仪？一席话说得步骘哑口无言。
这时薛综突然问道：孔明认为曹操是什么样的人？
诸葛亮斩钉截铁：汉贼而已，何必多问！
薛综不以为然：此言差矣。汉室气数已尽，曹操已得天下三分之二，人心所向。刘豫州不识时务，以卵击石，岂能不败？
诸葛亮闻言勃然变色，厉声斥责：薛敬文！你竟说出这等无父无君之言！人生在世，忠孝为本。你身为汉臣，见到乱臣贼子，本该誓死讨伐，这才是为臣之道。曹操世代受汉室恩禄，不思报效，反生篡逆之心，天下人皆可诛之。你却说这是天数，简直是无父无君！薛综被骂得面红耳赤，羞愧难当。
陆绩见状，急忙帮腔：曹操好歹是名相曹参之后，刘豫州虽自称中山靖王后代，却无实据，不过是个织席贩鞋的，凭什么与曹操抗衡？
诸葛亮不怒反笑：这位莫非就是当年在袁术席间偷藏橘子的陆郎？请坐好听好：曹操既是曹参之后，更该恪守臣节。如今专权跋扈，欺凌君父，不仅是汉室逆臣，更是曹家不肖子孙！至于我家主公，乃堂堂汉室宗亲，当今皇上亲自按宗谱赐爵，怎说无据可考？当年汉高祖不过是个亭长，最终得了天下；织席贩鞋又算什么耻辱？你这般见识，实在不配与高士论道！陆绩被揭短处，顿时语塞。
谋士严峻突然发难：孔明先生方才所言尽是诡辩，算不得正理。我倒要请教，先生平日研习哪些经典？诸葛亮淡然一笑，羽扇轻摇：只会寻章摘句的，不过是些迂腐书生，怎能治国安邦？古之伊尹躬耕莘野，姜尚垂钓渭水，张良、陈平、邓禹、耿弇这些辅佐明君的开国功臣，哪个是靠死读经典建功立业的？难道要学那些腐儒，整天埋首故纸堆，舞文弄墨，空谈误国吗？一席话说得严峻面红耳赤，悻悻退下。
程德枢见状，高声质疑：先生好说大话，恐怕腹中空空，徒惹天下儒生耻笑！诸葛亮不慌不忙：儒者也有君子小人之分。君子之儒，忠君爱国，匡扶正道，造福当代，流芳百世；小人之儒，只会雕琢文字，年轻时写些华而不实的辞赋，到老还在死啃经书。笔下虽有千言，胸中实无一策。就像那杨雄，文章冠绝一时，却屈身侍奉王莽，最终跳阁自杀，这就是典型的小人之儒。纵使日赋万言，又有何用？程德枢被驳得哑口无言。
就在张温、骆统准备继续发难时，议事厅大门突然洞开。只见一员虎将大步而入，声如洪钟：孔明先生乃当世奇才，尔等如此唇枪舌剑，岂是待客之道？曹操大军压境，不思破敌之策，却在这里耍嘴皮子！众人望去，正是东吴老将黄盖。
他转向诸葛亮拱手道：先生高论，不如留着说与我家主公听，何必与这些人浪费口舌？
诸葛亮微笑回应：诸位不明时务，再三诘问，在下不得不答。
黄盖与鲁肃引领诸葛亮前往内殿。行至中门，恰遇诸葛瑾。诸葛亮连忙施礼。诸葛瑾略带责备地说：贤弟既到江东，为何不来见我？
诸葛亮正色道：弟既奉刘豫州之命而来，自当先公后私。公务未了，不敢叙私。还望兄长见谅。
诸葛瑾点头：贤弟见过吴侯，再来叙话不迟。说罢转身离去。