却说，曹操久攻襄阳、樊城不下，且损伤惨重，曹操终于下达了撤军令。几十万大军如潮水般退去，在樊城外三十里处重新扎营。中军大帐内，青铜灯盏的火光映照着曹操阴沉的脸色。
报！伤亡统计完毕。主簿杨修拱手禀报道，此战阵亡二万八千四百余人，伤者逾万，损失楼船七艘，攻城器械……
够了！曹操猛地挥手打断。他转向帐中谋士，声音嘶哑：诸君可有良策？
程昱上前一步，手指在沙盘上划过：丞相请看，襄阳、樊城有三不可攻。
其一，两城夹江而立，互为犄角。我军攻襄阳，则樊城出兵袭我侧翼；攻樊城，则襄阳水军断我归路。
荀攸接口道：其二，三面环水，城墙高厚。文聘、霍峻皆是守城良将，刘备、诸葛亮更在城中广积粮草。细作来报，仅襄阳一城存粮就够三年之用。
贾诩轻咳一声：其三，刘备深得民心。城中妇孺皆参与守城，童子传信，老妪炊饭，真正是全民皆兵。
帐中一时沉默。曹操盯着沙盘，突然问道：文和可有妙计？
贾诩枯瘦的手指指向汉水南岸：避实击虚。留偏师监视二城，主力兵分两路。
第一路，沿襄阳北岸南下。手指移到洪湖位置，在此训练水军，然后顺江而下，直取江夏。
程昱眼前一亮：夏口常年遭孙权攻打，城垣未复。且远离襄阳，难以救援。
第二路，贾诩继续道，由一大将引军攻取宜城、汉津等汉水沿线城池。手指在沙盘上连点数处，如此可切断襄阳外围联系，使其成为孤城。
曹操沉思良久，突然拍案：他转向众将，传令：曹仁、李典率三万军继续围困襄阳，多设旌旗以为疑兵；夏侯惇、徐晃率三万大军攻取宜城；我亲领大军明日开拔，南下洪湖！
次日黎明，曹军开始秘密调动。为掩人耳目，曹操命士兵在营地点燃双倍灶火，又令骑兵拖着树枝来回奔驰，扬起漫天尘土。
几日后襄阳城头，刘备等人望着远处异常的尘烟，诸葛亮羽扇轻摇：曹操要变招了。
刘备忧心忡忡：军师认为他会如何？
必是避实击虚。诸葛亮指向东南，江夏危矣。
襄阳城的议事厅内炭火熊熊，却驱散不了众人心头的寒意。刘备望着案上的军报，眉头紧锁：这几日曹军只有少许佯攻，均是雷声大、雨点小，曹贼奸诈，必有阴谋，诸位有何良策？
徐庶率先起身，青色衣袍在火光映照下泛着微光：主公，曹操势大，非一州之力可抗。江东孙氏据有六郡，兵精粮足，当遣使结盟。
诸葛亮轻摇羽扇，接过话头：元直所言极是。亮观天象，吴地紫气萦绕，孙权必非久居人下者。若能说其联手，可成鼎足之势。
关羽抚须冷哼：江东鼠辈，安敢与我等并论？张飞更是拍案而起：何须求人！俺老张率三千精兵，必取曹操首级！
云长、翼德！刘备沉声道，军师之言有理。如今天下大势……话音未落，探马飞奔入内：报！曹军已渡汉水，蔡瑁率水军焚我战船十余艘！
诸葛亮霍然起身：事不宜迟，亮当亲往江东。
果然，数日后快马来报：曹操大军出现在洪湖，正在伐木造船。同日，夏侯惇、徐晃攻陷宜城的消息也传到襄阳。
速派使者往长沙、江夏！刘备急道，让封儿严加防备！
徐庶却摇头：恐已不及。当务之急是破解曹操的围城打援之策。他指着地图上的汉津，可令云长、张允率襄阳水军出击，保住这个渡口。
当夜，关羽率领三十艘战船顺流而下。与此同时，刘备派赵云率领轻骑出城，袭扰曹仁的围城部队。
曹操很快收到战报，冷笑道：刘备中计矣！他立即增派乐进支援夏侯惇，准备在汉水沿岸打一场围点打援的歼灭战。
然而战局发展出乎意料。关羽水军并未直援江夏，而是在汉津附近游弋，截击曹军粮船。赵云骑兵神出鬼没，专挑曹军巡逻队、运粮队下手。
汉津渡口的晨雾中，关羽的三十艘战船如同幽灵般隐现轻松穿梭于汉水之间。
将军，前方发现曹军粮船！了望手指向雾中隐约的帆影。关羽捋了捋长须，丹凤眼中闪过一丝精光：传令，雁形阵包抄。
战船悄然逼近。当曹军押粮官发现时，已经陷入包围。这些运粮船吃水深、行动迟缓，很快就被控制。关羽站在船头，青龙偃月刀在朝阳下闪着寒光：缴械不杀！不到半个时辰，数百艘粮船尽数被俘。
与此同时，赵云率领的轻骑兵活跃在汉水北岸。这支千人的精锐部队昼伏夜出，专门袭击曹军的补给线。
子龙将军，前方十里发现曹军运粮队！斥候压低声音报告。赵云银枪轻点：分三路包抄，记住只烧粮草，不追残兵。
月色下，白袍骑兵如鬼魅般杀出。曹军护粮队还没反应过来，粮车已燃起熊熊大火。等援军赶到时，赵云部队早已消失在夜色中，只留下满地焦黑的粮袋。
曹操在中军帐接到战报，气得掀翻了案几：关羽断我水路，赵云截我陆路，诸位有何良策于我？
程昱率先献计：关羽水军神出鬼没，可命蔡瑁率水军假扮商船，设伏诱之。
三日后，汉水下游出现一支商船队，船上堆满麻袋，看似运粮。关羽接报后冷笑：曹营何来这般多商船？遂令部将周仓率小船探查，果然发现船底暗藏弓弩手。关羽将计就计，派水鬼潜游凿船，大破曹军伏兵。
陆路上，荀攸建议：赵云善袭粮道，可设连环粮队，前队为诱，后队埋伏。夏侯惇奉命执行，以百车粮草为饵。赵云识破诡计，反令部卒换上曹军衣甲，混入伏兵之中。待徐晃率军杀出，反遭自家兵马误伤，折损数百精锐。
曹操大怒，又纳贾诩之策：可令徐晃率轻骑昼夜巡防，大军保护粮草；运粮船过河均于白天，两岸多设弓弩手，有给其可乘之机；另派细作混入渔民，探查关羽动向。徐晃在汉水沿岸设三十六处烽燧，见敌即燃。关羽则改变策略，于汉水之上来回游弋。
曹操大军遂暂无粮草危机，但是刘备军不断袭扰，众军将均不堪其扰。一日夜间，赵云竟派士卒在曹营四周击鼓呐喊，却不进攻，如此反复三夜，曹军不得安眠，士气愈发低落。
曹操头痛欲裂，叹道：吾用兵三十年，未尝遇此窘境！帐下谋士面面相觑，再无良策可献。而汉水两岸的百姓已开始传唱：关云长断粮道，赵子龙袭营忙，曹丞相睡不着，抱着空碗想家乡。