当长安城在内乱与饥饿中苦苦挣扎，北魏大军在黄河沿岸虎视眈眈之际，另一股更加阴冷凶残的力量，正如同嗅到腐肉气息的鬣狗，从西北方的朔风荒原悄然逼近。
大夏国王，赫连勃勃。
这个出身匈奴铁弗部、以残忍暴虐和狡诈多疑着称的枭雄，从未真正臣服于后秦，也从未放弃过对肥沃关中的觊觎。他像一匹孤狼，耐心地在自己的统万城巢穴中等待着机会。
刘裕北伐，击溃后秦，对他而言是天赐良机。
刘裕南返，留幼子守长安，更是让他看到了千载难逢的缺口。
北魏与北府军在黄河对峙，则让他觉得可以火中取栗。
“天与不取，反受其咎！”赫连勃勃抚摸着以敌人头骨打磨的酒器，咧开嘴，露出森白的牙齿，对麾下将领说道，“刘寄奴已归，关中无主，拓跋嗣与晋人残部互相撕咬，正是我大夏铁骑南下之时！”
他并没有立刻倾巢而出，去强攻长安坚城。那是蠢货的行为。赫连勃勃的用兵，如同他的性格，诡谲而狠毒。
第一批夏军轻骑，如同鬼魅般越过边境。他们并不攻城略地，而是执行赫连勃勃最擅长的战术——破坏与恐吓。
一支北府军向西北方向派出的、本就不多的运粮队，在泾水河谷遭遇灭顶之灾。夏军骑兵并不正面冲击，而是远远地用火箭覆盖，点燃粮车后便迅速远遁，留下绝望的北府军士卒在火光中哀嚎。
数个依附北府军、为大军提供少量牛羊奶食的羌人小部落，一夜之间被连根拔起。帐篷被焚，牲畜被抢，男女老幼尽数屠戮，尸体被摆成恐怖的图案，首级被垒成小小的“骷髅台”。这是赫连勃勃惯用的心理战术，旨在震慑所有敢于与晋人合作的人。
通往陇西、河西方向的最后几条细小补给线，被彻底切断。长安西北方向的屏藩，正在以惊人的速度瓦解。
消息传回长安，王镇恶等人心头再蒙一层厚厚的冰霜。
“赫连勃勃这头恶狼！”沈田子咬牙切齿，却感到一阵无力。城内乱局尚未平息，哪有兵力去支援遥远的边境？
王修看着地图上西北方不断标注出的失陷地点，手指颤抖：“渭北、安定、乃至北地郡，皆传来急报，夏军游骑猖獗，城邑孤悬，请援不断…可我辈…我辈拿什么去援？”
赫连勃勃的第二步，是外交讹诈与武力试探相结合。
他派出了使者，堂而皇之地进入长安！
夏使态度傲慢，倨傲不拜，直接对十一岁的刘义真宣称：“我大夏国王，闻晋公已南归，特遣某来问：关中无主，纷乱不已，我王仁德，愿代晋公暂为镇守，保境安民，以免生灵涂炭。不知安西将军意下如何？”
这几乎是赤裸裸的武力威胁和吞并宣言！
“放肆！”王镇恶勃然大怒，当场拔剑欲斩来使，被王修死死拦住。
“两军交战，不斩来使！”王修急道，“杀之易，激怒赫连勃勃，我西北即刻糜烂！”
王镇恶强压怒火，最终将来使轰出长安，严词拒绝。
赫连勃勃要的就是这个结果。他立刻以此为借口，加大了军事压力。
夏军开始围攻渭北的一些重要据点。他们不再满足于骚扰，而是动用了攻城器械，猛烈攻击城池。
虽然北府军留守各地的将领拼死抵抗，但兵力薄弱，援军无望，士气低落。很快，渭北重镇安定郡在坚守十余日后，粮尽援绝，守将战死，城陷。
赫连勃勃得意洋洋，移驾安定，并在此举行了残酷的“庆功宴”——将俘虏的晋军军官和不肯投降的官吏全部绑于柱上，命夏军以箭射之，哀嚎之声不绝于耳，称之为“射猎之乐”。
安定失陷，意味着长安西北门户洞开！夏军骑兵从安定出发，快马一日便可威胁到长安近郊。
赫连勃勃的威胁，与北魏的压力、城内的叛乱交织在一起，形成了一张致命的绞索，死死套在了长安的脖颈上。
北面，是实力雄厚、战术改变后更加难缠的北魏主力，虎视眈眈。
东面，潼关之外是广袤的敌占区，与江东的联系早已断绝。
如今，西北面，又杀来了凶残暴虐、狡诈灵活的夏军铁骑。
长安，真正陷入了三面受敌、孤立无援的绝境。
王镇恶不得不从本就捉襟见肘的守城兵力中，再分出一部分，由毛德祖率领，加强西面和北面渭水沿线几个渡口的防御，谨防夏军突然渡河南下。
这使得长安城本身的防御力量更加薄弱，弹压城内叛乱和暴动愈发困难。
绝望的气氛如同实质的浓雾，笼罩着整座城市。军民皆知，除非奇迹发生，否则陷落只是时间问题，区别仅仅在于会倒在北魏还是夏军的刀下——对于普通百姓和士卒而言，后者或许更加可怕，因为赫连勃勃的凶名，足以让小儿止啼。
匠作营内，陈衍得知赫连勃勃大军压境的消息后，心情沉重到了极点。他比任何人都清楚，以长安目前的状态，绝无可能同时抵挡两大强敌。
慕容月的反应则更为复杂。听到“赫连勃勃”这个名字时，她明显地颤抖了一下，眼中闪过极深的恐惧和厌恶。匈奴铁弗部与慕容部之间，也有着说不清道不明的世仇和恩怨。
“赫连勃勃…他若入城…”慕容月声音微不可闻，带着一丝绝望，“不会有活口…”
陈衍默默握紧了拳，看着营区内面黄肌瘦、眼神麻木的工匠和眷属，一股巨大的无力感席卷全身。他空有超越时代的知识，却无法变出粮食，无法调和矛盾，更无法阻挡即将到来的毁灭洪流。
赫连勃勃的威胁，成为了压垮骆驼的又一根沉重稻草。长安的局势，正在以不可逆转的速度，向着最黑暗的深渊滑落。所有人都屏息等待着，那最终审判时刻的来临。