1933年的昆明城，春意盎然却暗藏杀机。李宇轩站在五华山省政府的窗边，俯瞰着这座被他掌控近一年的春城。身后的办公桌上，摆放着刚刚截获的密电——龙运秘密联络广西李宗人的证据。
“主任，龙运最近在滇西频繁活动，恐怕……”黄伟低声汇报。
李宇轩抬手打断：“过了多少年，工作的时候称职务让他去。况且他现在是困兽犹斗，我倒要看看这位云南王还能玩出什么花样。”
此时的龙运，正被困在自己的官邸中。表面上，他仍是云南省主席，实际上已被李宇轩架空。这位曾经的西南枭雄，此刻正对心腹苦笑：“李宇轩这一手，真是滴水不漏啊。”
“主席，我们还有滇军旧部……”
“没用了。”龙云摇头，“自从李宇轩来了以后，不仅掌控了军政大权，连经济命脉都握在手中。现在连我们的军饷都要经过他的手。”
他走到书桌前，展开一张地图：“为今之计，只有以退为进。你立即去联络我们在缅甸的旧部，让他们做好准备。万一……万一事不可为，我们还有退路。”
就在西南暗流涌动之时，华北已是战火连天。1933年初，日军进犯山海关，长城抗战爆发。
古北口阵地上，二十九军将士正在与日军殊死搏斗。年仅十八岁的小战士王山，紧紧握着手中的大刀，这是西北军特有的武器。
“弟兄们！让日本人尝尝我们大刀队的厉害！”团长挥舞着大刀率先跃出战壕。
阵地上顿时杀声震天。华夏士兵们冒着枪林弹雨，与装备精良的日军展开白刃战。王山一刀劈翻一个日本兵，自己的胳膊也被刺刀划伤。他顾不上疼痛，继续向前冲杀。
“小心！”班长猛地将他推开，自己却被子弹击中。
“班长！”王山扑过去，只见班长胸前绽开一朵血花。
“小子……活下去……打鬼子……”班长说完最后一句话，永远闭上了眼睛。
王山的眼泪夺眶而出，他拾起班长的大刀，怒吼着冲向敌阵。这一刻，他不再是那个刚从农村出来的少年，而是一个真正的战士。
在豫章瑞金，中华苏维埃共和国临时中央政府的窑洞里，泳之正在起草一份重要文件。
“泳之，这样写会不会太激进？”五豪看着文稿，不无担忧。
泳之放下笔，目光坚定：“日本人都打到家门口了，我们还在这里瞻前顾后？这份宣言，就是要让全国人民知道，我们的人愿意与任何抗日力量合作！”
1933年1月17日，《对日作战宣言》正式发布。宣言明确指出：“中华苏维埃共和国临时中央政府愿意与任何武装部队订立作战协定，来反对日本帝国主义的侵略。”
这份宣言在国内外引起巨大反响。在魔都，进步学生纷纷走上街头，呼吁停止内战，一致对外。在燕京，教授们在课堂上慷慨陈词，赞扬那边的抗日立场。
甚至连远在金陵的委员长，看到这份宣言后也不禁动容。他在日记中写道：“赤匪此议，实为收买人心之举。然其言亦不无道理……”
1933年2月，洪都行营内，委员长正在对党政军要员发表讲话。
“我们要推行新生活运动！”委员长的声音在会场回荡，“礼义廉耻，国之四维。四维不张，国乃灭亡！”
会场里，官员们正襟危坐，但私下里却议论纷纷。
“委员长这是要学那边人搞群众运动啊。”一个官员低声说。
“嘘！小声点。不过说真的，现在国难当头，搞这些是不是……”
新生活运动很快在全国推行开来。在金陵，警察上街纠正行人衣着。在魔都，学生们组织宣传队。在江城，商家被要求保持店面整洁。
然而，在底层民众看来，这些举措未免有些不合时宜。一个老农看着墙上“新生活运动”的标语，嘟囔道：“饭都吃不饱，还讲什么礼义廉耻？”
就在华夏内外交困之际，大洋彼岸的美国迎来了新总统。1933年3月4日，富兰克林·d·罗斯福在华盛顿宣誓就职。
“我们唯一应该恐惧的，就是恐惧本身。”罗斯福的就职演说通过无线电波传遍世界。
在华夏，有识之士从这番话中看到了希望。胡氏在《独立评论》上撰文指出：“罗斯福新政或许能给华夏带来启示。”
然而，日本的侵略步伐并未停止。五月，日军进犯察哈尔。令人意外的是，已经下野的冯遇祥再次出山，与吉鸿畅等人在张家口组建察哈尔民众抗日同盟军。
多伦城外，吉鸿畅正率领抗日同盟军与日军激战。这位曾经的国民党将领，如今却举起了反蒋抗日的大旗。
“弟兄们！今日之战，关系民族存亡！”吉鸿昌手持大刀，身先士卒。
让人难以置信的是，这支由各方力量组成的杂牌军，竟然在五月下旬收复了多伦。消息传出，举国振奋。
在魔都，报刊用头版头条报道这一胜利。在燕京，学生们上街游行庆祝。就连金陵的委员长，也不得不承认：“吉鸿畅此举，确实振奋人心。”
然而，就在抗日同盟军捷报频传之时，一个令人痛心的消息从金陵传来。
1933年5月31日，国民政府与日本签订《塘沽协定》。这份协定不仅承认了日本对东北的占领，还将冀东划为“非武装区”。
消息传出，举国哗然。
在燕京，教授们痛心疾首。在魔都，工商界人士联名抗议。在广州，学生们焚烧日本商品表示抗议。
吉鸿畅在察哈尔得知这一消息后，愤然写下：“宁可站着死，决不跪着生！”
而远在昆明的李宇轩，看着手中的电报，久久不语。最后，他对黄伟说：“准备一下，我要回金陵。”
“主席，这里的事……”
“龙运已经不足为虑。”李宇轩望向东北方向，“现在，真正的战场在那里。”