天刚蒙蒙亮，海边的破庙四周已埋伏好水师兵士。老陈提着一个布包，按约定时间来到庙前，见赵三已带着两名随从等候在庙内，连忙上前笑道：“赵老板，让你久等了。护渔队明日辰时出海，这是路线图。”
赵三眼睛一亮，伸手就要去接布包，却突然察觉到不对劲——庙外的风声里，竟夹杂着兵器碰撞的细微声响。他猛地后退一步，拔出腰间短刀，喝问：“你竟敢骗我！”
老陈脸色一变，转身就往庙外跑。埋伏的兵士见状，立刻冲了进去。赵三的两名随从虽奋力抵抗，却根本不是水师兵士的对手，很快被制服。赵三想跳窗逃跑，却被赶来的张总兵一脚踹倒在地，反手捆了个结实。
“说！你背后的势力是谁？‘蛇缠锚’图案是什么来头？”张总兵将刀架在赵三脖子上，厉声喝问。赵三却紧咬牙关，不肯开口。张总兵只得将他押回总兵府，交由戚继光审讯。
此时，戚继光正与高铭远商议如何混入赏菊宴。听闻赵三被擒，两人立刻赶往审讯室。戚继光看着被绑在柱子上的赵三，拿起那封密信：“你以为不说话就能了事？琉球通事已死，你的同伴也被我们盯上，再不说，休怪我用刑！”
赵三抬头瞪着戚继光，眼神中满是凶狠：“我劝你们别多管闲事，我们背后的人，可不是你们能惹得起的！”话音刚落，高铭远突然上前，扯下他腰间的香囊，指着上面模糊的蛇形纹路：“这‘蛇缠锚’图案，与萨摩藩有关，又牵扯琉球通事，你们到底想在中秋做什么？”
这句话戳中了赵三的软肋，他身子微微一颤，却仍不肯松口。戚继光见状，下令将他关入大牢，严加看管：“先饿他一日，等他意志松动，再慢慢审。眼下赏菊宴临近，咱们得先确定宴会上的可疑女眷。”
午后，高铭远乔装成府衙的杂役，跟着周知府的下人来到知府后院。只见院内已摆满菊花，几名丫鬟正忙着布置桌椅，周夫人则在与一位身着华服的女子说话。那女子妆容精致，脸上涂的胭脂，正是“香雪阁”的“石榴红”。
“李夫人，明日的赏菊宴，还得劳烦你多邀请些商户女眷。”周夫人笑着说道。那李夫人点头应道：“放心吧周夫人，我已让人去通知了。对了，昨日赵老板送了我一盒脂粉，说是广州的新品，你看这颜色如何？”说着，她拿出一盒脂粉，正是赵三从“香雪阁”买的同款。
高铭远心中一凛，悄悄退了出去，立刻赶回总兵府，将情况告知戚继光：“那李夫人是泉州最大的绸缎商李老爷的妻子，与赵三有往来，且用的是‘石榴红’脂粉，很可能就是内应！”
戚继光立刻派人去查李夫人的底细，发现她的兄长十年前曾因走私军火被朝廷问罪，后来逃到了琉球，至今下落不明。“难怪她会与琉球同事勾结！”戚继光恍然大悟，“她定是想借着兄长的关系，联合萨摩藩和弗朗机商人，报复朝廷！”
傍晚时分，负责盯梢的兵士传回消息：李夫人派人给大牢里的赵三送了一封信，被兵士截获。信上只有一句话：“菊宴动手，按原计划行事。”
“原计划？难道他们还有其他同伙？”高铭远皱起眉头。戚继光沉思片刻，道：“明日赏菊宴，咱们兵分两路。我带一队兵士埋伏在知府府外，你则混进宴会上，盯着李夫人的动向，一旦她发出信号，立刻动手抓捕！”
次日，赏菊宴如期举行。知府府内宾客云集，官眷商户女眷们围坐在菊花旁，谈笑风生。高铭远乔装成伺候的杂役，在人群中穿梭，目光紧紧盯着李夫人。
李夫人端着酒杯，看似与众人谈笑，实则在悄悄观察四周。待夕阳西下，她忽然起身，以“赏月色”为由，走到后院的凉亭内，从袖中拿出一个哨子，正要吹响——
“住手！”高铭远立刻冲了过去，将她按住。李夫人惊慌失措，想要反抗，却被赶来的兵士制服。此时，府外的戚继光也听到了动静，带人冲了进来，将埋伏在府外的几名同伙一网打尽。
审讯室内，李夫人见大势已去，终于交代了真相：她的兄长在琉球联络了一批反明势力，与萨摩藩和弗朗机商人勾结，想借着中秋海商大会，在泉州港制造混乱，趁机夺取海防工事，打开大明的海疆门户。那“蛇缠锚”图案，正是他们反明势力的标识。
“你们的兄长现在在哪里？”戚继光追问。李夫人叹了口气：“他……他就是那个死去的琉球通事，林通事。他怕被人认出，一直用化名在琉球活动，这次回来，本想联络我里应外合，没想到刚上岸就被同伙灭口了。”
众人闻言，皆是一惊。原来林通事并非被敌人所杀，而是被自己人灭口，可见这伙势力内部早已矛盾重重。
随着李夫人和赵三的落网，泉州港的危机暂时解除。中秋当天，海商大会顺利举行，各地商船齐聚泉州港，海上贸易恢复往日的繁荣。戚继光站在海防总兵府的了望台上，看着港口内繁忙的景象，对高铭远笑道：“多亏了咱们及时发现，才没让他们的阴谋得逞。”
高铭远点头道：“只是琉球那边还有他们的残余势力，日后还需加强沿海巡查，绝不能再让类似的事情发生。”
夕阳下，泉州港的海面上波光粼粼，渔民们满载而归，孩童们趴在岸边嬉戏打闹。一场潜藏的危机被成功化解，这片曾经饱受侵扰的海疆，终于恢复了往日的安宁。