拓跋焘回到平城，彻夜不息，和文武大臣商谈对敌之策。
现在的情况很复杂，如果刘义隆北伐，他就会面临巨大的挑战，而且他还有种莫名的冲动，不想坐待南军，而是要主动出击，打刘义隆一个措手不及。
但是要想和江南开战，必得先废柔然。
朝臣也是争吵不断，征讨柔然也不是一次两次了，对方总能金蝉脱壳，根本解决不了根本问题。
崔浩道：“是否南下，暂且不论，单单说这柔然，这么多年，始终不灭，除了他们有强大的骑兵兵团以外，和西域数国也有着莫大的关系。”
众人都看着他，不知他此话何意，怎么又扯到西域身上去了？
“西域各国和柔然周边接壤，肯定是打不过柔然的，所以被迫附属。可是也不能看表面，就如高昌、焉耆、鄯善、龟兹、姑墨等国，看上去是被柔然所迫，实际不然，他们也有主动联络之意，其实就是潜在的同盟者，为的是共同抵抗咱们大魏。
因为这个原因，西域诸国每次都给柔然提供了大量支持，无论是经济上。还是军事上，才使得每次柔然屡次受挫，很快就可恢复过来。
而且他们联合在一起，控制了草原丝绸之路和绿洲丝绸之路的许多节点，也影响了咱们的通商贸易，所以陛下，这次想要打残柔然，必先剪掉其羽翼，率先收复西域！”
众人觉得振聋发聩，拉扯的有点远，拓跋焘却微微一笑，道：“正合朕意！”
于是拓跋焘派大将万度归西征鄯善国。
万度归率领精骑五千，闪电战进入鄯善国。一改往日烧杀抢掠的邪恶做法，即使看到鄯善百姓，布满田野，正在耕种放牧，也秋毫无犯。
鄯善的将士和百姓开始也是惊恐万状，后来看到北魏如此军纪严明，内心深受感动。
万度归的意思很明确，只要鄯善王你自愿投降，称臣纳贡，那么咱们有事好商量！
真达一琢磨，打肯定是打不过，还闹得百姓跟着遭殃，于是自动出城迎降。
拓跋焘替换了真达，指派韩拔为鄯善王，像北魏内地一样，实行郡县制治理，收取赋税，经历了600余年的西域鄯善国，至此灭亡。
成周公万度归，继续西进，大败焉耆国，国王鸠尸卑那，逃奔龟兹。
拓跋焘下诏，各路兵马与万度归会师，继续向西域内部纵深！
将军唐和会师之后，为先锋开路，居然凭借三寸不烂之舌，愣是劝降了西域柳驴等六个城池！也真是个能人！
最后一个目标是波居罗城，也没费太大的事，城池到手，国主被俘。
至此和柔然联系密切的西域小国被拓跋焘大体荡平。
公元448年八月份，拓跋焘正准备集中力量对柔然下手时，西域深处又来人了。
西域有个般悦国，本来离平城万之遥，还得再加个几千里，不在这次北魏讨伐的范围内，没想到突然远山隔水遣使诣魏。
拓跋焘很是诧异，安排接见，来使拿出国书呈给拓跋焘，原来是柔然给人欺负翻脸了，般悦国王烦恼不堪，所以派使来魏，主动臣服，并请求与北魏联合，南北出兵，夹击柔然！
拓跋焘虽然脸上没多大表示，心里却乐开了花，这还真是想什么来什么，扫灭计划，这次也一并清晰起来！柔然后路没了！
于是魏主拓跋焘大大方方应下，并且中外戒严，准备出兵。
公元448年年底，准备就绪的魏主拓跋焘带领太子拓跋晃一同离开平城，讨伐柔然，是该让太子见识一下真正的战场了。
魏军赶到受降城，却没发现柔然一兵一卒，柔然又跑掉了，拓跋焘只好将粮食囤积受降城内，派兵戍边。
这受降城可是大有来历，原来是汉武帝年间，天气骤变，匈奴遇大雪，牲畜大多冻饿而死，匈奴各部惶恐不安，那时的匈奴左大都尉杀单于降汉朝，遣使请求派兵接应。
汉武帝遣公孙敖于塞外漠北草原地带，筑受降城，接应左大都尉，这是一座名副其实的为敌人而建的受降城！
拓跋焘站在城上，望着无边大漠感慨良多，那沙白得像雪一样，满地细碎月光好像秋霜。
原来这也是拓跋部的发源地，因为五胡混战，突入中原，原来的家乡已经变成了他乡………
公元449春正月，征战在外的拓跋焘，在漠南犒劳众位大臣，鼓舞各军士气，他决定再次讨伐柔然，不达目的誓不罢休。
也许现在看来这是一件很平常的事情，其实不然，塞外苦寒，又根本看不到敌人，这样数月在外奔波，难免手下会有不同声音，不理解者比比皆是。
但是作为南北朝时期杰出的军事家，拓跋焘却知道坚持的必要性，打柔然虽然艰难，可是如果不打透了，万一刘宋来袭，艰难的就是拓跋焘了，所以他才跟上了发条一样！他要把深入漠北，分进合击的战策进行到底。
有的时候事情就是这样的，理解不了不用理解，执行就完了。
很快拓跋焘再次发兵，依然是兵分三路，东路军是高凉王拓跋那，略阳王拓跋羯儿率兵西路挺进。
拓跋焘和太子拓跋晃居中，率军穿过涿邪山，快速行军，一走就是几千里。
柔然国这回又换了国王，吴提已经死去，新的继承人为处罗可汗，吓得废废的，下令逃跑，跑得越远越好！
拓跋焘再一次无功而返，但是这口气绝对不能松，他明白柔然就像一只藏在阴影当中的饿狼，龟缩身形，藏起利爪，不是害怕，而是呲着獠牙，在等待时机罢了！
到了九月份，粮草补充完毕，战马膘肥体壮，拓跋焘再次出兵，不把柔然骨头打散了，他绝不罢休，这也是他对于柔然了解至深，对阵快三十年，真可谓互相知根知底！
这回柔然处罗可汗也来了脾气，没完了是吧？我都躲几回了？不就是打架吗？这回不跑了！打！欺负人欺负到家了！
这也正是拓跋焘想要的！
处罗可汗悉发国内精兵，决定对准东路军，予以歼灭，余下俩路自然退兵，于是拓跋那团团围住，内外数十重。
拓跋那也挺意外，不是每次都跑吗？这次怎么不跑呢？开始有点不适应，被打得有点惨……