（起）
王保保的精锐骑兵出现，徐达前锋小挫！
这个消息让朱元璋刚刚因攻克济南而放松的神经再次紧绷。王保保，这个老对手，终于不再坐视南方势力北上，开始介入山东战事。
“扩廓帖木儿…他终于还是忍不住了。”朱元璋盯着地图上黄河沿岸的位置，“其骑兵战力如何？徐达军报中如何说？”
信使回道：“徐将军言，遭遇之敌骑约五千，皆披重甲，冲锋迅猛，骑射精良，战术娴熟，确为百战精锐。我军前锋多为步卒，仓促遇袭，虽奋力抵抗，然地形不利，故小有损失。徐将军已稳住阵脚，并未贸然追击。”
朱元璋微微颔首，徐达处置得当。在北方平原遭遇精锐骑兵，步兵为主力的明军确实吃亏。
刘伯温道：“主公，此乃意料中事。王保保与搠思监内斗，然其绝不会坐视我军进取山东、威胁河北。此番派出精骑，既是试探，亦是警告。”
“俺岂会怕他警告？”朱元璋冷哼一声，“只是北伐以来，多遇守城之敌，野战，尤其是对阵精锐骑兵之战经验尚缺。此战虽小挫，却也是一记警钟。”
他立刻下令：“传令徐达，暂缓向河北进军，稳固山东防线，尤其是黄河沿岸，多设营垒，广布鹿角拒马，防范敌军骑兵突袭。同时，加紧训练骑兵，尤其是如何以步制骑之战法！”
（承）
徐达接到命令，依计行事。明军主力沿黄河一线构筑坚固防线，不再轻易冒进。同时，徐达从降军中挑选善骑者，与原有骑兵合并，加紧操练。他还总结此次遭遇战教训，演练步兵结阵对抗骑兵的战术，如使用长枪方阵、强弓硬弩、车辆阻隔等。
王保保见明军转入防御，并未继续派大军南下，似乎也在观察局势。山东战场暂时陷入一种诡异的平静，只有小规模的侦察和摩擦。
朱元璋在应天，则加速向山东输送粮草军械，特别是箭矢和长柄武器。同时，他采纳刘伯温建议，派使者携带重金，秘密前往北方，试图联络那些与王保保有矛盾的蒙古贵族或汉人军阀，进行分化瓦解。
（转）
这种对峙局面持续了月余。
这一日，徐达军报再至：王保保似乎与搠思监达成了某种暂时妥协，元廷内部压力稍减。其开始调动大军，集结于黄河北岸，似有南下与明军决战的意图！其兵力估计不下十万，且以骑兵为主。
大战阴云，再次笼罩黄河两岸。
“终于要来了吗？”朱元璋接到军报，反而有种松了口气的感觉。与其猜测王保保的意图，不如堂堂正正一战定乾坤！
“徐达可能应对？”他问信使。
信使回道：“徐将军已做好迎战准备，然坦言敌军骑兵势大，野战恐难占优。或可依托黄河防线，诱敌半渡而击，或待其来攻营垒，以逸待劳。”
（合）
朱元璋沉思良久，提笔给徐达回信，授予其全权：“将军临机决断，朕不遥制。切记：王保保骁勇，然其军远征，利在速战。我可依托地利，深沟高垒，挫其锐气。待其师老兵疲，或有可乘之机。若事不可为，亦可暂退守济南，保全实力，勿要浪战。”
他深知，与王保保的决战，将是北伐以来最严峻的考验，甚至可能决定整个北伐的成败。他信任徐达的能力，但也难免牵挂。
信使带着回信和朱元璋的殷切期望，再次北上。
就在朱元璋焦虑等待前线消息时，一封来自浙东的紧急奏报送到了他的案头。奏报称：已被安置在应天、封为淮王的方国珍，其旧部在浙东沿海似乎有异动，部分水军将领不服整编，与一些海商勾结，劫掠沿海，甚至打出为“旧主”鸣不平的旗号！
后方，竟然也起了波澜！