蒙古铁骑踏破灵州的急报，如惊雷般传遍河西走廊。西夏兴庆府内，夏神宗李遵顼坐立难安——十万精锐在灵州一战尽墨，黄河冰层被鲜血融化，中兴府已成孤城，若宋朝坐视不救，西夏必步金国后尘。情急之下，李遵顼即刻派遣使者携国书星夜赶赴汴梁，愿以“去帝号、称臣纳贡、开放榷场”为条件，与宋缔结攻守同盟，共抗蒙古。
汴梁紫宸殿内，宋江展开西夏国书，目光沉凝：“西夏遭灵州之败，主力尽丧，此刻结盟是真心实意。河陇乃中原屏障，若西夏覆灭，蒙古铁骑可直驱关中，后果不堪设想。”吴用补充道：“庆历和议后，宋夏虽有摩擦，但唇亡齿寒之理昭然。可许其盟约，但需明确三点：其一，西夏需开放河西走廊要道，供我军粮草转运；其二，遣王子为质，以示诚意；其三，出兵三万，与我军共守关键隘口。”徽宗颔首应允，封宋江为宋夏同盟都部署，率十万大军西进，同时遣使者随西夏使臣回访，敲定盟约细节。
半月后，宋江大军抵达西夏边境的保安军，与西夏丞相高良惠率领的三万援军会师。高良惠转交夏神宗誓表，承诺“愿遵宋制，去帝号为夏国主，岁贡绢五万匹、银三万两，开放凉州、甘州榷场，助宋守河湟”。宋江亦以同盟之礼相待，调拨两万石粮草支援西夏，双方约定：宋军主力驻守甘州、肃州，扼守河西走廊中段；西夏军驻守凉州、沙州，防范蒙古从侧翼迂回；遇有战事，互发烽火为号，首尾呼应。
此时，成吉思汗已率军包围中兴府，听闻宋夏结盟，遂分兵四万，由其子术赤率领，直扑甘州——这座河西走廊的咽喉之城。探马报至甘州城下，宋江召集众将议事：“蒙古骑兵骁勇，擅长野战，但攻坚非其所长。甘州城墙高厚，且有弱水为屏障，当‘据城固守，诱敌攻坚，侧击断后’。”
部署既定，岳飞率三万应天军守城，加固城防、架设床弩，在城外挖设三重壕沟，沟底布满铁蒺藜；林冲、呼延灼领四万骑兵，埋伏于甘州东南的删丹峡谷，伺机袭扰蒙古军后路；王彦则率八字军与西夏援军，沿弱水布防，阻断蒙古军水源补给。
三日后，术赤大军抵达甘州城外。见宋军闭门不战，蒙古军架起云梯、推出撞车，猛攻甘州南门。“床弩反击！”岳飞一声令下，城上巨箭呼啸而出，穿透蒙古军云梯与撞车，士兵纷纷坠落。术赤怒不可遏，下令骑兵轮番冲击城门，却被壕沟与铁蒺藜阻拦，死伤惨重。入夜后，蒙古军试图挖地道入城，却被宋军察觉，岳飞令士兵向地道内灌注热油，惨叫声彻夜不绝。
僵持三日后，蒙古军粮草渐缺，水源也被王彦部切断。术赤无奈，下令撤军。“追击！”宋江一声令下，删丹峡谷内伏兵四起，林冲、呼延灼率领骑兵如猛虎下山，直冲蒙古军阵尾。蒙古军猝不及防，阵脚大乱，被斩杀者两万余人，术赤仅率残部狼狈东逃。
甘州大捷的消息传回中兴府，夏神宗大喜，即刻兑现盟约，遣王子李德任入宋为质，并增派两万援军驻守沙州。宋江则乘胜追击，令岳飞率军收复灵州，加固河陇防线；王彦与西夏军联手，肃清河西走廊残余蒙古势力。
站在甘州城头，宋江望着连绵的祁连山与蜿蜒的弱水，心中深知，这只是抵御蒙古的第一战。河陇大地的烽烟刚刚燃起，宋夏同盟的根基尚需巩固，而远方的成吉思汗，绝不会善罢甘休。但只要军民同心、同盟稳固，定能守住这河西屏障，护得中原安宁。