却说那二狐妖，回到洞前，见到玄灵子三人，倒身下拜，三人连忙扶起，玄灵子道：“无量天尊，二位勿行此大礼，我等言而有信，现山洞已靖，就此归还你等！”天宠道：“你等生活在此，切勿伤害凡尘，如若不然，我等必来除之！”二狐妖道：“谢谢三高人献洞，还有不杀之恩，请高人放心，我等自化为此身，就未曾害过人间，一心修道，盼能有所成就，今后还在此洞修炼，不会危害凡尘！”天宠拿过蛇矛枪，天行递上长柄刀，都交给二狐妖，道：“你等也要练好刀枪，守住山洞才是！”
二狐妖接抢刀在手道：“有前车之鉴，又有高人嘱托，我等必按枪决，好好练习就是！”天行道：“你等既然初入仙道，就要好好修炼，将来必有成果！”二狐妖道：“谢谢高人指点和鼓励！我等定静心修炼！”
玄灵子听后，心中甚喜，慈善心大发，对天行道：“黄老弟，我给你的手抄秘籍是否带来？”天行道：“老道，我怎敢忘怀，手抄秘籍一直带在身上，不可离它寸步，你问他何干？”玄灵子道：“二狐妖一心向善，我等何不助它一把！”天行被一点就透，忙笑哈哈的点着头，从怀里掏出手抄秘籍，走到狐妖面前，道：“这是修道练仙之秘籍，就当礼物送于你等，对你等修炼，必有大用！”那狐妖高兴万分，忙在身上擦擦手，双手接过秘籍，也不知如何感谢，呆在那里。过了片刻，才缓过神来道：“既然三位高人将秘籍送我，吾等无以回报，就给每位高人一粒仙丹，以表谢意！”回手打开石匣，拿出葫芦，给三人个一粒金丹。你看这金丹，但见——
蚕豆大小一粒丹，红放黄光滑又圆。金光闪闪耀人眼，漂浮香气惹人馋。仙丹一颗增神力，变化神通成倍翻。仙丹妙处道不尽，有缘之人才有缘。
玄灵子等细看仙丹，香气诱人，牵动心扉，问二狐妖道：“这仙丹诱人，又不好收带，我食下如何？”狐妖道：“这丹一人只能食得一颗，食多害命，你先食之后，打坐片刻就好！”玄灵子对天行二人道：“黄老弟，我先食这粒丹试试，如真好，你再与天宠食之！”二人诺诺。
玄灵子食丹入口，盘膝就地而坐。就觉一股暖流溶遍全身，他默运禅功，感到有飘飘入仙之感。不一时，盘膝而坐的他，身体飘了起来，越飞越高，瞬间不见。
天宠道：“师傅也会架云也！”天行道：“你师父修禅多年，又受过神仙指点，就是不会架云和变化，想他既然会架云，变化一定也成！等他回来一问便知！”天宠道：“师傅如真会架云，又会变化，而后除妖捉鬼就方便多也！”
这时，就见玄灵子从高空飞落，仍然盘膝席地而坐。不一时，收功站起，笑哈哈的说道：“好丹！好丹！我能架云也！功力也大增，哈哈……。”天行道：“你能变化否？”玄灵子道：“什么变化？我怎知得！”天行笑道：“老道，你附耳过来，我教你十八般变化口诀！”天宠道：“那我送他三十六般变化口诀，不是更好！”天行道：“三十六般变化，恐怕不可，先试一下看看！”天宠低头到师傅耳旁，将口诀说出，又教他变化的心法，玄灵子默念口诀，心想几个物品，就是不动声色，无任何变化。
天行上前道：“试试我这口诀！”玄灵子附耳天行面前，记好变化口诀，在天宠变化心法的驱使下，想变为一块大石，就默念口诀，身子一闪，就变为一块大石，不一时，身子一晃，化回原形。把玄灵子喜得哈哈大笑喊道：“哈哈……贫道也会变化啦，会变化啦！哈哈……。”
天宠道：“师傅，你再变成一棵大树如何？”玄灵子也不搭话，默念口诀，摇身变为一棵大树，就见这棵大树，身姿挺拔，直插云天。枝繁叶茂，遮天蔽日。
天行对着大树道：“老道，你为徒弟变为一棵大树，能为我变为蜜蜂嘛？”他话音刚落，就见那树一摇不见，就见天行面前，有一只蜜蜂盘旋。
天宠道：“这蜜蜂是师傅所变？”天行道：“不是他是谁！哈哈……好啊老道，我的活计被你占去！我没食吃也！哈哈……。”就见蜜蜂一闪，化回玄灵子原形，哈哈大笑道：“哈哈……，你等看我变的如何？哈哈……。”二狐妖上前道：“高人变化的真好！”天宠也道：“师傅刚学，就变化的如此完美，可喜可贺！”天行笑道：“哈哈……老道，你现在的变化，与我相当，为除妖鬼增加功法，别忘了请我吃酒哦！哈哈……。”玄灵子道：“无量天尊，首先感谢上苍的恩典，二谢狐妖兄弟的仙丹，三谢天行教我的口诀，四谢我徒一旁帮衬！五谢我师父和三清真人为我打下的基础！适时我必摆酒答谢就是！哈哈……。”
二狐妖道：“仙道，答谢就不必提也，日后我等好好相处就好！”玄灵子道：“无量天尊，我等必然好好相处！天宠！天行！你两个也服下仙丹如何？”二人答应一声，扔金丹入口，也盘膝坐下，身体陷入微妙境界，内力直往上撞，收力回转，意守丹田，凝神静气，功力巨增。
先看那天行，盘膝而坐，暗运禅功，一股暖流升起，用内力引导暖流，走遍周身。面部微微出汗，忙收功入内，缓其上撞，摆通心境，凝神静气，稳住暖流，归入丹田。就觉得体轻如燕，功力倍增。
再说天宠，虽然它功力强壮，也觉一股暖流上涌，忙收功坐禅，纳住暖流入中，最终收入丹田。也觉得身轻如羽，力大无穷，有撕裂天地之感。
两个服丹后，静坐半个时辰，收功站起，天行哈哈大笑道：“哈哈……我自觉功力倍增，也觉得变化多也！天宠，你快把三十六般变化口诀教我，我也试试变化如何！”天宠忙俯身近前，嘴搭他耳边，把口诀告知。道：“黄哥，你先变为蚂蚁看看！”
黄天行默念口诀，心想蚂蚁，身子一闪不见。就见地上有一只蚂蚁在动，几人拍手道好！天宠道：“黄哥，先回原形，你在指树变一物我看！”天行听后，变回原形，一指身旁大树，说声‘变……！’就见那树，变为一个两丈高的巨人。天行自己哈哈大笑，喊道：“我会三十六变啦，三十六变啦！哈哈……，哈哈……。”众人也为他高兴。
天行对天宠道：“天宠弟，你也试试变化如何？”天宠道：“我虽然没练过七十二变，但从无字天书上，还记得口诀。”天行道：“老弟，你变化一下，让我等开眼！”玄灵子也道：“徒弟，就试试何妨！”天宠道：“既然都让我试，我只记得口诀，我就试也一试！”就见他，也默念口诀，跳起身来，变为一座小山飞来。看看山要临近，那山一晃不见，又飞来一块巨石，不偏不倚，落在几人中间。
大家正在惊奇，天宠变回原形，一指身后大石，说声‘变……！’那块大石，就变为乌龟，还在缓缓爬行。众人又为天宠叫好！
五个高兴了一阵，欢乐了多时，玄灵子道：“我等只顾高兴，请问二狐妖，可有名号？”狐妖道：“我俩名号已多年不用，我叫蟹爪洞主，胡三太，它叫蟹爪洞次主，胡夫人。”玄灵子三人举手抱拳，道：“见过蟹爪洞主和夫人！幸会！幸会！以后我等就称呼你等，胡洞主，胡夫人如何？”胡洞主道：“正合我意！”
玄灵子对胡洞主道：“我等既然有如此深的情感，以后就当亲朋相处，你如有难，可架云找我等帮助，我等义不容辞！”天行这时口快道：“我等共同结拜为兄弟如何？以后也可互通有无！来去也更加亲密也！”天宠道：“我等相拜甚好，只是胡夫人如何称乎？”胡洞主道：“就姐妹称乎如何！”五人甚喜。就插草为香，拜了三拜，无法论续年庚，就以外貌长幼。玄灵子为大，天行为二，胡洞主为三，胡夫人排四，天宠为五。
五人相互参拜称乎毕，胡洞主道：“大哥，二哥，五弟，你等先进洞小歇，我与夫人采食即回，也小庆一回如何？”玄灵子道：“无量天尊，三弟美意我等领也，待以后必来叨扰，现天时以晚，我等还有多事待办，谢谢啦！”胡夫人道：“这我俩心里，怎过意得去呀，还是吃食些再走不迟！”胡洞主也再三挽留不住，三人架云回午家寨不提。
话说镇宁府下辖山塘州，这里山林密布，土地肥沃，是黔南富庶之地，有小江南之说。州府依山傍水，群山环抱。但见——
群山俊美绿无边，溪流葱葱流向南。恰如世间春常在，悬泉瀑布美似髯。锦绣山水风光美，古州一座在里边。繁华兴隆人熙攘，好似仙城落人间。
该山塘州前任知州，是全国闻名的佞臣，贪赃枉法，草菅人命，无恶不作，百姓叫苦不及。被贤达人等联名告到朝廷，朝野震动，派何姓御史查办此案，查实后报朝廷恩准，灭其三族，知州斩首示众，抄没家产近二十万两白银。
现任知州姓柯，单名成，你见他怎生模样，但见——
头戴官帽红丝袍，微闭小眼无眉毛。一条玉带挂腰上，足蹬朝靴方步摇。青紫丝裤紧裤腿，走路双手背后腰。手拿折扇方圆脸，光额小耳下巴小。
柯成家境富庶，自小读书，考取功名，都是用钱所使，这次用银无数，买通各级官吏，被朝廷委以山塘州知州。自上任以来，就不理政事，胡乱断案，收受贿赂，截留御资，盘剥百姓，征加赋税，中饱私囊，比前任有过之而无不及。百姓怨声载道，但一想，官员都是一样，只好忍受罢了，也是命中注定也，更是天意如此。
柯成在位四年多来，就无恶不作，无钱不捞，吃喝玩乐，夜宿妓院，衙门时不开门，下属官员也窃窃私语，不敢明辨。把个山塘州搅得，乌烟瘴气，民生极困，众民嗟叹。
一日，柯成在州城玩的烦腻，就带好弓弩刀叉，叫两名佣仆，骑马到城外山中狩猎，穿行在山野之中。猎得几只山兔和野鸡，继续前行，就见山高林密，直冲云天。三人走入一片森林，就见林中有一座庙宇，虽然不是高大雄伟，但也不失佛家尊严。红砖青瓦，飞檐凌空，歇山隆顶，琉璃红墙，红色门窗，三层院落，但见——
红墙青瓦一门堂，哼哈二将守两旁。头层殿堂小而亮，山神土地坐中央。二层殿堂佛祖坐，菩萨佛陀布吉祥。三层殿堂更狭小，地藏菩萨威风杨。
三个来到庙门外下马，柯知州把马交给佣仆道：“你二人在此等候，吾进庙看看就来！”二佣扑道：“大人入内玩好不急，我两个在这凉爽歇息，慢慢等你就是！”柯知州只是笑笑，也不答话，转身向庙门走去。
柯知州走进门堂，左右看了一下哼哈二将，就举步向头层殿迈进。见殿中供奉的是山神土地及各路神仙，祭拜后穿过殿堂，向二层殿走去。
他举步走进二层殿内，还没来得急仔细观拜，就听身后的殿门窗自然关闭，顿时殿内黑暗一片。微光中，所有塑像变了原形，面部狰狞，哈哈大笑。把个柯知州吓的，浑身颤抖，两腿发麻，想转身出殿，但脚不好使，跌倒在地上，爬不起身来。
此时就听到，笑声中有一粗壮声音说道：“小的们，把他拿进洞去！”众怪物应了一声，就见四个怪兽，举起柯知州，走进暗处，绑缚在石桩之上。
原来，此处是远古的一座山神土地庙，由于年久失修，庙宇已经坍塌，只有山神土地塑像是真。庙后有一山洞，名曰金窟洞，洞中住就蝙蝠，年久化为妖怪，占据此洞，一有人入山，它们就变洞为庙，捕捉人为食，已有百十年光景。
洞中有一洞主，自称飞天大王，手下有二十几个小妖。经三百多年修炼，这妖王手使一条三节棍，神通广大，变化多端，能掐会算，夜晚神通更强。你道它怎生模样，但见——
身子不高体微胖，长衣短裤穿身上。软底薄靴穿在脚，三节棍法极流畅。满头披发戴头箍，相貌丑恶露凶相。黑色衣裤黑鞋袜，变化多端神通棒。
今日，有巡山小妖回洞喊道：“大王！大王！”飞天大王道：“何事如此惊慌！”小妖道：“大王！有一主二仆在外狩猎，就快到洞前也！”飞天大王道：“此话当真……？”小妖道：“大王可出洞一看便知。”飞天大王闪身出洞，跳到云端，见三人向这里走来，忙按落云头，念动真言，把手一挥，把一个破败的山神庙，变为寺院。又让小妖上得神位，再用手一挥，把小妖变为菩萨佛陀。自己跳上正位，变为佛祖。
功夫不大，就见一人走进殿堂。那人边走边看，慢慢进到二层殿内。飞天大王暗想，三人只进来一人，也好，先擒他再说，忙念动真言，殿门窗迅疾关闭，群妖哈哈大笑。
话说那知州大人，缓了一些时候，才定住神情，还以为是山匪擒他，就道：“你等何人？竟敢劫持本官！”飞天大王道：“本王说出怕你吓煞也！”柯知州还在嘴硬道：“本官有何惧之，先说来我听！”飞天大王道：“好！你听着！吾是金窟洞洞主，飞天大王是也！”知州听后也不甚害怕，道：“不管你是洞主，还是大王，你可知我是何人？”飞天大王道：“你一个将死之人，还说大话，说说，你是何人！”知州还自信道：“吾乃镇宁府辖下，山塘州知州，柯成是也！”飞天大王道：“吾不管你知不知粥，先让你见见吾是何王！”就借着微弱的黑光，来到柯知州面前，呲牙一笑，就把知州吓晕过去。这就叫人不报天报，天不报时辰未到。也不知柯知州怎活性命，欲知后事如何，且看下回分解。