刘禅登基后，尊诸葛亮为相父，朝中大小事务皆由诸葛亮决断。诸葛亮首先着手整顿吏治，他深知蜀汉历经夷陵之战，国力衰败，若官员腐败，百姓怨声载道，蜀汉必亡。他颁布了严格的法令，严惩贪官污吏，同时选拔贤能之士，充实朝堂。
广汉太守姚伷清正廉洁，颇有才干，诸葛亮便将他调入京城，任命为尚书仆射，协助自己处理政务。对于那些尸位素餐、鱼肉百姓的官员，诸葛亮毫不留情，哪怕是皇亲国戚，也依法处置。车骑将军张飞之子张苞，因纵容部下抢夺百姓财物，被诸葛亮免去官职，罚往军营效力。此举震慑了朝野上下，官员们无不收敛言行，吏治为之一清。
在经济方面，诸葛亮大力发展农业生产。他派使者前往汉中、南中等地，指导百姓开垦荒地，兴修水利。蜀地多山，水资源匮乏，诸葛亮便下令在成都平原修建了大量的灌溉渠道，其中以 “诸葛堤” 最为着名。这条堤坝横跨锦江，不仅解决了成都平原的灌溉问题，还抵御了洪水灾害，百姓们感恩戴德，纷纷称诸葛亮为 “救苦救难的活菩萨”。
与此同时，诸葛亮也没有放松军事建设。他深知，蜀汉要想兴复汉室，必须拥有一支强大的军队。他对蜀军进行了整编，淘汰老弱病残，选拔青壮年入伍，并加强了对士兵的训练。他还亲自研究兵法，改良武器装备，发明了 “诸葛连弩”。这种连弩一次可以发射十支箭，射程远，威力大，大大提高了蜀军的战斗力。
然而，蜀汉的处境依然艰难。曹魏在曹丕的统治下，国力日益强盛，不断对蜀汉边境进行骚扰。南中地区的少数民族也趁机发动叛乱，企图脱离蜀汉的统治。诸葛亮意识到，要想专心北伐，必须先解决南中问题。
南中地区的彝族首领孟获联合牂牁太守朱褒、越嶲夷王高定等人，发动了大规模的叛乱。他们杀死蜀汉官员，掠夺百姓财物，一时间，南中地区战火纷飞，人心惶惶。
消息传到成都，刘禅惊慌失措，连忙召诸葛亮入宫商议对策。诸葛亮从容不迫地对刘禅说：“陛下不必担忧，南中叛乱虽然猖獗，但他们内部矛盾重重，只要我们出兵征讨，定能平定叛乱。”
刘禅忧心忡忡地说：“相父，如今曹魏虎视眈眈，若我们出兵南中，曹魏趁机来犯，该如何是好？”
诸葛亮回答道：“陛下放心，臣已派赵云、魏延等人驻守汉中、永安等地，严密防备曹魏的进攻。而且，东吴与我们刚刚恢复联盟，孙权不会坐视曹魏吞并蜀汉，他定会出兵牵制曹魏。因此，我们可以放心出兵南中。”
刘禅听了诸葛亮的话，心中稍安，便任命诸葛亮为南征大军的统帅，率军南征。
诸葛亮率领大军从成都出发，兵分三路，分别进攻朱褒、高定和孟获。西路军由诸葛亮亲自率领，进攻越嶲郡；东路军由马忠率领，进攻牂牁郡；中路军由李恢率领，进攻建宁郡。
西路军一路上势如破竹，很快就抵达了越嶲郡。高定率领叛军顽强抵抗，但蜀军装备精良，训练有素，叛军根本不是对手。高定见大势已去，便率领残部逃往南中腹地。诸葛亮率军追击，在途中俘虏了高定的妻子和儿女。高定得知后，走投无路，只好向诸葛亮投降。
东路军在马忠的率领下，也顺利地攻占了牂牁郡，杀死了朱褒。中路军在李恢的率领下，遭遇了孟获的主力部队。孟获骁勇善战，手下的士兵也都是能征善战的彝族勇士，李恢一时难以取胜。
诸葛亮得知中路军受挫的消息后，便率军前往支援。他抵达建宁郡后，仔细观察了孟获的军营，发现孟获的军营依山傍水，易守难攻。诸葛亮深知，硬攻必然会造成大量的伤亡，于是他决定采用攻心之计，收服孟获。
诸葛亮派人向孟获下战书，约定次日决战。孟获欣然应允，他认为自己手下的士兵勇猛善战，一定能够打败蜀军。第二天，两军在一个开阔的平原上展开了决战。蜀军先是佯装败退，引诱孟获率军追击。孟获不知是计，率领叛军奋力追赶，结果陷入了蜀军的包围圈。蜀军四面出击，叛军顿时溃不成军，孟获也被蜀军俘虏。
诸葛亮亲自为孟获松绑，并设宴款待他。席间，诸葛亮对孟获说：“如今南中叛乱已平，你若愿意归降蜀汉，我便奏请陛下，任命你为南中地区的长官，继续管理你的部众。”
孟获却不服气地说：“我这次是因为中了你的埋伏才被俘虏的，并非真的战败。如果你有本事，就放我回去，我再与你决一胜负。若我再被你俘虏，我便心甘情愿地归降。”
诸葛亮听了孟获的话，微微一笑，说：“好，我就放你回去。咱们来日再战。”
孟获回到自己的军营后，重新集结兵力，准备与诸葛亮再次决战。然而，他每次都因为计谋不如诸葛亮而被俘虏。就这样，诸葛亮先后七次俘虏孟获，又七次将他放回去。
第七次被俘虏时，孟获终于心悦诚服地对诸葛亮说：“丞相真是神机妙算，我孟获口服心服。从今以后，我南中地区的各族人民，都愿意归降蜀汉，再也不发动叛乱了。”
诸葛亮见孟获真心归降，心中十分高兴，便任命孟获为御史中丞，负责管理南中地区的事务。同时，诸葛亮还在南中地区设置了郡县，加强了对南中地区的统治。他还鼓励南中地区的少数民族与汉族人民通婚，促进了民族融合。
平定南中叛乱后，诸葛亮从南中地区获得了大量的物资和兵员，蜀汉的国力得到了进一步的恢复和发展。诸葛亮也终于可以腾出手来，准备北伐曹魏，实现刘备兴复汉室的遗愿。
就在诸葛亮忙于平定南中叛乱的时候，东吴也发生了一些变化。吕蒙在夺回荆州后，因积劳成疾，身体日渐衰弱。孙权得知后，十分担忧，亲自前往吕蒙的府邸探望，并派御医为吕蒙诊治。
吕蒙躺在病床上，脸色苍白，气息微弱。他见孙权来看望自己，挣扎着想要坐起来，孙权连忙上前按住他，说：“子明，你不必多礼，安心养病便是。”
吕蒙感激地看着孙权，说：“主公，臣恐怕时日无多了。臣死后，东吴的边防重任，就拜托给主公和各位将军了。”
孙权听了吕蒙的话，心中十分悲痛，说：“子明，你不要说这种丧气话。御医一定会治好你的病的。你为东吴立下了赫赫战功，我还指望你继续辅佐我，保卫东吴的江山社稷呢。”
吕蒙摇了摇头，说：“主公，臣自己的身体自己清楚。我死之后，希望主公能够重用陆逊。陆逊年轻有为，足智多谋，定能担当起保卫东吴的重任。”
孙权点了点头，说：“子明，我知道陆逊是个人才。我会考虑你的建议的。”
不久后，吕蒙病逝，享年四十二岁。孙权得知吕蒙去世的消息后，悲痛欲绝，亲自为吕蒙主持了葬礼，并追封吕蒙为孱陵侯。
吕蒙死后，孙权任命陆逊为镇西将军，接替吕蒙镇守荆州。陆逊深知荆州的重要性，他上任后，一方面加强了荆州的防御工事，训练士兵，提高军队的战斗力；另一方面，他也积极与蜀汉保持友好关系，定期派使者前往成都，向诸葛亮通报东吴的情况，巩固吴蜀联盟。
然而，东吴内部也并非一片和谐。一些老将对陆逊年轻有为却身居高位感到不满，经常在孙权面前说陆逊的坏话。孙权深知陆逊的才干，对这些老将的谗言置之不理，反而更加信任陆逊。
与此同时，曹魏也在密切关注着吴蜀两国的动向。曹丕见吴蜀联盟日益巩固，心中十分不安。他召集大臣商议对策，想要破坏吴蜀联盟，然后各个击破。
大臣贾诩建议曹丕说：“陛下，吴蜀联盟虽然看似牢固，但两国之间也存在着矛盾。蜀汉想要夺回荆州，而东吴则不愿意归还荆州。我们可以利用这一点，挑拨吴蜀两国的关系，让他们自相残杀。”
曹丕听了贾诩的建议，觉得十分有道理，便派使者前往东吴，向孙权提出和亲的请求，希望能够与东吴结盟，共同对抗蜀汉。
孙权接到曹丕的和亲请求后，心中犹豫不决。他知道，与曹魏结盟虽然可以暂时摆脱蜀汉的威胁，但曹魏的野心勃勃，一旦蜀汉被消灭，东吴也将面临灭顶之灾。而与蜀汉保持联盟，则可以共同抵御曹魏的进攻，维持三国鼎立的局面。
就在孙权犹豫不决的时候，陆逊得知了曹丕的和亲请求，他连忙上书孙权，说：“主公，曹魏向来野心勃勃，他们提出和亲，不过是想要挑拨我们与蜀汉的关系，然后趁机消灭我们。我们万万不能答应曹丕的和亲请求，否则后果不堪设想。我们应该继续与蜀汉保持联盟，共同对抗曹魏。”
孙权听了陆逊的话，觉得十分有道理，便拒绝了曹丕的和亲请求，并派使者前往成都，向诸葛亮通报了曹魏的企图，表明了东吴继续与蜀汉联盟的决心。
诸葛亮得知孙权拒绝了曹丕的和亲请求，心中十分高兴。他知道，吴蜀联盟是蜀汉北伐曹魏的重要保障，只要吴蜀联盟能够巩固，蜀汉就有机会兴复汉室。
平定南中叛乱，巩固吴蜀联盟后，诸葛亮开始积极准备北伐曹魏。他深知，北伐之路艰难险阻，曹魏国力强盛，兵力雄厚，要想打败曹魏，兴复汉室，必须做好充分的准备。
首先，诸葛亮在军事上进行了精心的部署。他将蜀军分为两部，一部由魏延率领，驻守汉中，防备曹魏的进攻；另一部由自己亲自率领，作为北伐的主力部队，驻扎在祁山附近，随时准备进攻曹魏。
为了提高蜀军的战斗力，诸葛亮加强了对士兵的训练。他亲自制定了严格的训练计划，从体能、武艺、战术等方面对士兵进行全面的训练。他还经常亲自到军营中视察，与士兵们一起训练，鼓舞士兵们的士气。
在武器装备方面，诸葛亮也进行了不断的改良和创新。除了之前发明的 “诸葛连弩” 外，他还发明了 “木牛流马”。这种运输工具不仅可以在崎岖的山路上行走，还可以运载大量的粮草和物资，大大提高了蜀军的后勤保障能力。
在粮草储备方面，诸葛亮更是花费了大量的心血。他深知，粮草是军队的生命线，没有足够的粮草，军队就无法打仗。他派使者前往汉中、南中等地，督促百姓们积极种植粮食，并在各地修建了大量的粮仓，储存粮草。同时，他还鼓励士兵们在军营附近开垦荒地，种植粮食，实现自给自足。
在外交方面，诸葛亮也积极开展活动。他派使者前往东吴，与孙权商议共同北伐曹魏的事宜。孙权虽然同意与蜀汉共同对抗曹魏，但他也有自己的顾虑。他担心蜀汉在北伐中获得胜利后，会反过来攻打东吴，夺回荆州。因此，孙权对共同北伐的态度并不是十分积极，只是答应在蜀汉北伐时，派少量军队进攻曹魏的边境，牵制曹魏的兵力。
诸葛亮深知孙权的顾虑，他便派使者向孙权承诺，只要蜀汉能够兴复汉室，就会将荆州归还东吴。孙权听了诸葛亮的承诺，心中稍安，便答应派陆逊率领三万大军，进攻曹魏的庐江郡，牵制曹魏的兵力。
与此同时，诸葛亮还派使者前往凉州等地，联络当地的少数民族和反对曹魏统治的势力，希望能够得到他们的支持。凉州地区的羌族首领轲比能，早就对曹魏的统治不满，他见诸葛亮派使者前来联络，便欣然答应与蜀汉结盟，共同对抗曹魏。
经过数年的精心准备，蜀汉的国力得到了显着的恢复和发展，军队的战斗力也有了很大的提高，粮草储备充足，外交上也得到了东吴和凉州少数民族的支持。诸葛亮认为，北伐的时机已经成熟。
诸葛亮率领十万大军，从祁山出发，开始了第一次北伐曹魏。蜀军士气高昂，一路势如破竹，很快就攻占了曹魏的天水、南安、安定三郡。曹魏的官兵闻风丧胆，纷纷投降蜀军。
消息传到洛阳，曹丕大惊失色，连忙召集群臣商议对策。大臣曹真建议曹丕任命司马懿为统帅，率军抵御蜀军的进攻。曹丕采纳了曹真的建议，任命司马懿为平西都督，率领五万大军，前往祁山抵御蜀军。
司马懿深知诸葛亮足智多谋，不敢轻视。他率军抵达祁山后，并没有立即与蜀军交战，而是仔细观察蜀军的动向，寻找蜀军的弱点。
诸葛亮得知司马懿率军前来抵御，心中十分清楚司马懿的厉害。他知道，司马懿善于用兵，而且十分谨慎，要想打败司马懿，必须想出一个万全之策。
诸葛亮经过仔细分析，认为街亭是蜀军的重要粮道，也是蜀军的门户。如果街亭失守，蜀军的粮道就会被切断，而且蜀军也会陷入被动之中。因此，诸葛亮决定派一员大将率领军队驻守街亭，保卫蜀军的粮道和门户。
在选择驻守街亭的将领时，诸葛亮犯了难。他手下的将领虽然众多，但能够独当一面，守住街亭的将领却不多。赵云、魏延等人虽然勇猛善战，但他们都有重要的任务在身，无法抽身前往街亭驻守。
就在诸葛亮犹豫不决的时候，参军马谡主动向诸葛亮请战，要求前往街亭驻守。马谡自幼熟读兵法，颇有才华，曾经为诸葛亮出谋划策，立下过一些功劳。诸葛亮对马谡也十分赏识，认为他是一个可塑之才。
然而，诸葛亮也深知马谡虽然熟读兵法，但缺乏实战经验，而且性格过于自负，恐怕难以担当起驻守街亭的重任。因此，诸葛亮对马谡说：“马谡，街亭关系重大，非同小可。你虽然熟读兵法，但缺乏实战经验，恐怕难以胜任这个任务。”
马谡却信心十足地说：“丞相放心，我自幼熟读兵法，对各种战术了如指掌。只要丞相给我两万兵马，我定能守住街亭，不让司马懿前进一步。如果我守不住街亭，甘愿军法处置。”
诸葛亮见马谡态度坚决，而且立下了军令状，便答应了他的请求，任命马谡为驻守街亭的将领，并派王平为副将，协助马谡驻守街亭。同时，诸葛亮还再三叮嘱马谡，要他在街亭要道扎营，坚守不出，等待大军前来支援。
马谡和王平率领两万兵马抵达街亭后，王平建议马谡按照诸葛亮的吩咐，在街亭要道扎营。然而，马谡却认为在街亭要道扎营过于被动，容易受到司马懿的进攻。他主张在街亭旁边的山上扎营，这样可以居高临下，俯视司马懿的军队，掌握作战的主动权。
王平连忙劝阻马谡说：“将军，丞相再三叮嘱我们，要在街亭要道扎营。如果我们在山上扎营，司马懿只要切断我们的水源，我们的军队就会不战自乱。”
马谡却不以为然地说：“王平，你懂什么？兵法上说‘置之死地而后生’。我们在山上扎营，一旦司马懿切断我们的水源，士兵们就会为了生存而奋勇作战，这样我们才能打败司马懿。你不要再说了，我是主将，我说了算。”
王平见马谡不听劝阻，心中十分着急，但他也没有办法，只好率领一部分士兵在街亭要道扎营，作为援军，随时准备支援马谡。
司马懿得知马谡在山上扎营，心中大喜。他对手下的将领说：“马谡真是个庸才，他竟然在山上扎营，这是自取灭亡。我们只要切断他的水源，他的军队就会不战自乱。”
于是，司马懿派张合率领大军，包围了马谡驻守的山头，并切断了蜀军的水源。蜀军在山上没有水源，士兵们口渴难耐，军心大乱。张合趁机率军发动进攻，蜀军节节败退，马谡见大势已去，只好率领残部突围逃走。
王平见马谡战败，连忙率领军队前来支援，但寡不敌众，也只好率军撤退。街亭最终被司马懿攻占。
王平勒住缰绳，胯下的战马不安地刨着蹄子，鼻腔里喷出粗重的白气。身后的山谷中，喊杀声渐渐被风声吞没，可那股混杂着血腥与尘土的气息，却像沉重的巨石，压在每一个蜀军士兵的心头。他回头望了眼街亭方向，原本该是蜀军屏障的山头，此刻已插上了魏军的黑旗，在暮色中猎猎作响。
“将军，魏军没追上来！” 副将李福策马来到王平身边，声音里带着劫后余生的颤抖。他手下的士兵不足千人，大多带伤，甲胄上沾满了泥浆与血迹，疲惫的眼神里满是惶恐。
王平深吸一口气，压下心中的焦灼。他知道此刻不能乱，若自己慌了阵脚，这支残军便真的要溃散了。“清点人数，救治伤员，把仅存的干粮和水集中起来，分发给弟兄们。” 他的声音沉稳，带着不容置疑的力量，“再派两个斥候，密切监视魏军动向，一旦有动静，立刻回报！”
李福应声而去，士兵们开始忙碌起来。王平翻身下马，走到一处土坡上，望着远处连绵的山峦。街亭失守，意味着诸葛亮的北伐大计已遭重创。丞相在祁山布阵，本指望街亭作为咽喉要道，阻挡魏军西进，如今屏障尽失，魏军随时可能长驱直入，截断蜀军的粮道与退路。
“将军，清点完毕了。” 李福很快回来复命，脸色愈发难看，“咱们原本带了三千人，现在只剩八百出头，重伤的有一百多，轻伤的不计其数。粮食还够支撑两天，水…… 最多只能撑到明天早上。”
王平的心沉了下去。缺水，是眼下最大的难题。这一带多是山地，水源稀缺，想要找到新的水源，绝非易事。更棘手的是，魏军若发现他们的踪迹，以悬殊的兵力差距，他们根本没有还手之力。